楊興杰
一、中國礦山開發(fā)服務(wù)概況
礦產(chǎn)資源是經(jīng)過地質(zhì)成礦作用形成，天然賦存于地殼內(nèi)部或出露于地表，呈固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)，具有開發(fā)利用價值的礦物或元素集合體。
礦山開發(fā)服務(wù)行業(yè)是礦山開發(fā)過程中集礦區(qū)地質(zhì)勘探、礦山設(shè)計研究、礦山工程建設(shè)、采礦運營管理和礦產(chǎn)加工冶煉為一體的，涵蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈的工程建造與專業(yè)運營管理服務(wù)行業(yè)。由于礦山開發(fā)領(lǐng)域具有極強的專業(yè)性，擁有礦產(chǎn)資源和采礦權(quán)的業(yè)主企業(yè)，通常會將產(chǎn)業(yè)鏈部分或全部環(huán)節(jié)外包給專業(yè)的礦山開發(fā)服務(wù)商，由服務(wù)商根據(jù)合同約定提供相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)，實現(xiàn)對礦產(chǎn)資源的高效開發(fā)利用。
圖表：礦山開發(fā)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈
二、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘
（1）深井作業(yè)及大規(guī)模開采技術(shù)壁壘
隨著全球露天礦及淺層地下礦的持續(xù)開采，淺部礦石資源逐漸枯竭，加之地表待勘探大型礦脈逐漸消失，近年新勘探出的礦山基本為地下礦山，礦山普遍的開采深度已超過 1,000米，未來礦山已逐步形成轉(zhuǎn)向深部資源開發(fā)、開采超深埋地下礦的必然趨勢。但是地下礦山深部自然條件通常較為惡劣，實施深井作業(yè)及大規(guī)模開采對工程技術(shù)水平要求極高。特別是隨著開采深度的增加，地應(yīng)力逐漸增大、破碎巖體增多、涌水量加大、地溫升高等因素會導(dǎo)致礦山深部開采難度進一步加大，勞動效率顯著下降且成本快速提升，進而難以保證大規(guī)模深部金屬礦山開采的正常生產(chǎn)和安全，為礦山深部開采帶來一系列工程技術(shù)問題，礦山開發(fā)服務(wù)商如果技術(shù)實力薄弱，無法在合理成本范圍內(nèi)有效解決前述問題，將失去礦山深井領(lǐng)域的市場競爭力。
（2）地下礦山規(guī)?；\營管理壁壘
隨著采礦規(guī)模大型化趨勢的不斷加深，大型地下礦山開發(fā)項目對礦山開發(fā)服務(wù)商的全局運營、工程統(tǒng)籌和應(yīng)急反應(yīng)能力的要求越來越高。服務(wù)商需要與業(yè)主建立充分的互信關(guān)系和完善的動態(tài)溝通機制，及時了解業(yè)主的訴求，能夠快速制定系統(tǒng)、合理、安全、環(huán)保、經(jīng)濟高效的采礦生產(chǎn)設(shè)計方案，建立地下礦山監(jiān)測系統(tǒng)，了解礦山的整體情況，并在具有成熟完善技術(shù)工藝的基礎(chǔ)上，熟練統(tǒng)籌運用多種礦山深部（大于 1,000 米）采礦技術(shù)手段實現(xiàn)地下礦山的規(guī)?；\營管理。同時，服務(wù)商亦需要具有豐富的復(fù)雜地質(zhì)、水文條件運營處置經(jīng)驗，能夠及時應(yīng)對礦山開采過程中的各類突發(fā)事件，快速響應(yīng)，實施高效的應(yīng)急救援行動，保證礦山整體運營的穩(wěn)定。如果服務(wù)商的綜合統(tǒng)籌能力不佳、運營經(jīng)驗不足、整體技術(shù)實力不強，則難以對大型地下礦山開發(fā)項目實施高質(zhì)量的運營管理，礦山效益難以保證，因此在市場競爭中處于劣勢。
（3）專業(yè)技術(shù)及管理人才壁壘
技術(shù)來源于深厚的人才儲備，效率來源于優(yōu)秀的管理水平。具備經(jīng)驗豐富的高水平技術(shù)研發(fā)團隊及管理團隊是保證企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)水平先進性、持續(xù)性的必要條件。礦山開發(fā)服務(wù)行業(yè)對專業(yè)人才的要求較高，需要解決隨礦山開采深度增加產(chǎn)生的地壓、地?zé)?、涌水和作業(yè)人員安全保障等方面的技術(shù)難題，特殊地質(zhì)、水文、氣候條件帶來的復(fù)雜衍生問題以及礦山開發(fā)的經(jīng)濟可行性問題，技術(shù)研發(fā)人員通常需要具備地質(zhì)學(xué)、礦物學(xué)、巖石力學(xué)、工程學(xué)、材料學(xué)、測繪學(xué)、機械學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟學(xué)、信息技術(shù)等復(fù)合學(xué)科專業(yè)知識以及豐富的實踐經(jīng)驗；管理人員亦需要具有較強的企業(yè)及大型礦山項目管理經(jīng)驗、深刻的行業(yè)認(rèn)知以及廣闊的國際化視野。目前國內(nèi)礦山開發(fā)服務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)人員、管理人員相對缺乏，相關(guān)專業(yè)人才較為依賴企業(yè)自身培養(yǎng)。企業(yè)如果自身沒有具備核心競爭力的技術(shù)研發(fā)團隊和管理團隊，則可能創(chuàng)新能力不足、生產(chǎn)效率落后，難以支撐跨區(qū)運營，無法滿足市場的需求，逐漸難以在市場立足。
（4）礦山業(yè)主黏性壁壘
礦山投資開發(fā)兼具資本密集型與長周期投入特點，回款期與礦建進度是礦企生命線，這導(dǎo)致大型礦企對礦山開發(fā)服務(wù)商的篩選十分嚴(yán)苛謹(jǐn)慎，專業(yè)一體化礦山開發(fā)服務(wù)商需要具備雄厚的技術(shù)、資金實力和豐富的大型項目實施經(jīng)驗，而中大型礦山開發(fā)項目一般需要 3-7 年建設(shè)期，導(dǎo)致認(rèn)證周期較長。專業(yè)礦山開發(fā)服務(wù)商在完成礦山工程建設(shè)項目并獲得礦山業(yè)主的認(rèn)可后，有望進一步承接該礦山的采礦運營項目開展綜合一體化管理服務(wù)或者獲得該業(yè)主其他礦山的開發(fā)服務(wù)項目，擴大雙方的合作規(guī)模。礦山業(yè)主將礦山建設(shè)、采礦運營等委托給專業(yè)礦山開發(fā)服務(wù)商后，雙方通常將建立起十分信賴的合作關(guān)系，這種合作關(guān)系往往伴隨礦山服務(wù)年限到期而終止，期間可達數(shù)十年，而更換服務(wù)商的成本高、風(fēng)險大，容易導(dǎo)致項目進度滯后、建設(shè)成果未達預(yù)期、開采效率下降，進而導(dǎo)致礦山現(xiàn)金流產(chǎn)出推遲或減少，甚至產(chǎn)生高昂的財務(wù)成本，故而礦山業(yè)主對礦山開發(fā)服務(wù)商具有極高的黏性，一旦選定不會輕易變更。這意味著取得知名業(yè)主認(rèn)可和大型項目實施經(jīng)驗的礦山開發(fā)服務(wù)商可以在市場競爭中取得顯著的競爭優(yōu)勢，積累可觀的客戶資源、提高品牌認(rèn)可度，獲得穩(wěn)定的訂單，而新進入者短期內(nèi)則難以取得知名客戶認(rèn)可和大型項目實施經(jīng)驗，從而難以獲取較大的訂單和市場份額。
三、礦山開發(fā)智慧賦能
隨著科技水平的不斷提升，特別是采掘工程技術(shù)、通信技術(shù)的快速發(fā)展，礦山開發(fā)服務(wù)可以劃分為不同的發(fā)展階段。
圖表：不同工業(yè)階段礦山發(fā)展特點與技術(shù)水平情況
資料來源：《關(guān)于井下礦山建設(shè)智慧礦山的思考》，國盛證券研究所
近年來，隨著人力成本、開采深度、開采效率標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，傳統(tǒng)的礦山運營技術(shù)日益難以滿足最新的行業(yè)發(fā)展需求，礦山開發(fā)模式正朝著智慧化礦山發(fā)展。智慧礦山以礦山數(shù)字化、信息化為基礎(chǔ)前提，對礦山生產(chǎn)、安全、技術(shù)支持與后勤保障等進行主動感知、自動分析和快速處理，進而實現(xiàn)安全高效、井下無人運營模式。礦山開發(fā)也從單純勞動密集型轉(zhuǎn)化為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，建設(shè)智慧礦山，對礦山開發(fā)服務(wù)企業(yè)的綜合實力、技術(shù)積累、工程標(biāo)準(zhǔn)化、機械化、信息化以及遠程操控等方面提出了全新的集成式要求。
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