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汽車飾件產(chǎn)品的電子化、智能化程度將逐步提升

如何應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下中國(guó)車表行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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汽車“四化”趨勢(shì)下,汽車飾件不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),由原來(lái)單純追求裝飾轉(zhuǎn)向?yàn)楣δ芘c裝飾并舉,以不斷提升駕乘體驗(yàn)。以智能座艙為例,通過(guò)將傳統(tǒng)汽車座艙匹配電子化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的飾件產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)人、車、路智能交互以及滿足消費(fèi)者的多樣化需求。隨著汽車從代步工具不斷向智

汽車飾件屬于汽車車身系統(tǒng),產(chǎn)品種類繁多。汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車,均由動(dòng)力總成、底盤、車身和電氣設(shè)備四大系統(tǒng)組成,汽車飾件總成產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車的車身系統(tǒng)。

汽車飾件分為內(nèi)飾件和外飾件兩類,內(nèi)飾件占比較高。汽車內(nèi)飾件包括儀表板、方向盤、座椅、門內(nèi)飾板、門立柱、頂棚、地毯等,汽車外飾件包括保險(xiǎn)杠、燈具、后視鏡、空調(diào)進(jìn)氣格柵、前格柵、擾流板等。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看,2021年我國(guó)汽車飾件市場(chǎng)中,內(nèi)飾件占比較高,為58.1%,外飾件占比為41.9%。

圖表:2023年汽車飾件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車內(nèi)飾是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一,兼具美觀性和功能性。汽車內(nèi)飾是與駕乘人員直接接觸的零部件產(chǎn)品,其在具備美觀性的同時(shí),還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性,能影響人們的駕乘體驗(yàn)。汽車內(nèi)飾的設(shè)計(jì)工作超過(guò)汽車造型設(shè)計(jì)工作總量的60%,因此是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一。汽車座椅在汽車內(nèi)飾件中價(jià)值量的占比最大,達(dá)到45%,其次是儀表盤和頂柜,占比分別達(dá)到13%和9%。

汽車內(nèi)飾件包括但不限于儀表板、車門內(nèi)護(hù)板、轉(zhuǎn)向盤、座椅、頂棚、地墊、遮陽(yáng)板、儲(chǔ)物盒、煙灰缸等,另外還有一些附屬設(shè)備如音響、空調(diào)、通信、電視、照明燈具等。各種各樣的設(shè)備,功能、形態(tài)與結(jié)構(gòu)相差很大,把它們有機(jī)地組合在一起通過(guò)設(shè)計(jì)可以形成一個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)美觀的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)。

汽車外飾件主要指前后保險(xiǎn)杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過(guò)螺栓和卡扣或雙面膠條連接在車身上的部件。在車身外部主要起裝飾保護(hù)作用及開啟等功能。

最初汽車內(nèi)飾較為“簡(jiǎn)陋”;1959年左右開始向復(fù)雜、精致提升;1965年開始初步電子化,經(jīng)典T型布局基本成型;1998年開始關(guān)注人機(jī)關(guān)系舒適性、可視性和駕駛體驗(yàn);2007年至今,隨著電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛的興起,汽車內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格向一體化科技感發(fā)展。

內(nèi)飾電子化、智能化發(fā)展:汽車“四化”趨勢(shì)下,汽車飾件不斷轉(zhuǎn)型升級(jí),由原來(lái)單純追求裝飾轉(zhuǎn)向?yàn)楣δ芘c裝飾并舉,以不斷提升駕乘體驗(yàn)。以智能座艙為例,通過(guò)將傳統(tǒng)汽車座艙匹配電子化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的飾件產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)人、車、路智能交互以及滿足消費(fèi)者的多樣化需求。隨著汽車從代步工具不斷向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變,汽車飾件產(chǎn)品的電子化、智能化程度將逐步提升,成為了影響消費(fèi)者駕乘體驗(yàn)的重要產(chǎn)品。

汽車的輕量化,指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整車質(zhì)量。研究顯示,汽車的質(zhì)量與其對(duì)燃料的消耗量呈一定的正相關(guān)關(guān)系。在節(jié)能減排的背景下和新能源汽車的快速發(fā)展下,輕量化的設(shè)計(jì)已經(jīng)在多款車型上有所展現(xiàn)。目前,汽車輕量化設(shè)計(jì)中,主要是從結(jié)構(gòu)優(yōu)化、先進(jìn)的輕量化制造技術(shù)及材料替換三個(gè)方面推進(jìn)。

隨著乘用車的銷量逐年增加,對(duì)內(nèi)外飾件的需求也將增長(zhǎng)。2022年全球乘用車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4311.91億元,預(yù)計(jì)2022年到2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.02%,截至2026年將達(dá)到4856.86億元。中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速的崛起加上新能源汽車的彎道超車,使得中國(guó)乘用車內(nèi)外飾行業(yè)得到迅速發(fā)展。2022年中國(guó)乘用車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1620.12億元,預(yù)計(jì)2022年到2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.02%,截至2026年將達(dá)到1824.88億元。

市場(chǎng)集中度較低,競(jìng)爭(zhēng)格局分散。由于汽車內(nèi)飾件細(xì)分產(chǎn)品繁多以及行業(yè)參與者眾多,市場(chǎng)集中度較低,呈現(xiàn)高度分散的競(jìng)爭(zhēng)局面。2022年,全球汽車內(nèi)外飾件(不含座椅及車燈)市場(chǎng)CR3為33.56%;2020年,國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)CR3為38.65%。從全球汽車內(nèi)飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看,全球市場(chǎng)由外資及合資占據(jù)主要市場(chǎng)份額。以供應(yīng)商層次劃分,汽車內(nèi)飾件行業(yè)參與者分為外資企業(yè)、合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)。由于外資汽車整車廠很少會(huì)更換汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商,我國(guó)本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)主要依賴中國(guó)本土自主品牌汽車廠或少數(shù)合資汽車廠,在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。未來(lái),隨著我國(guó)自主品牌汽車的壯大,我國(guó)本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

從國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)??v觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng),本土內(nèi)飾龍頭企業(yè)參與者眾多,主要包括華域汽車、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等。2013年華域汽車向偉世通收購(gòu)延鋒汽飾50%的股權(quán)完成對(duì)延鋒汽飾的全資控股后,國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾行業(yè)形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。除華域汽車外,其余內(nèi)飾件企業(yè)份額均不超過(guò)10%,整體格局較為分散。

汽車內(nèi)飾件公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上有所不同。部分汽車內(nèi)飾件公司產(chǎn)品品類較為豐富,如安通林業(yè)務(wù)范圍包括車頂系統(tǒng)、車門系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、電子系統(tǒng)和集成產(chǎn)品;寧波華翔除了提供裝飾條及內(nèi)外飾件產(chǎn)品外,還提供車身金屬件、車身電子等產(chǎn)品。部分汽車內(nèi)飾件公司專注細(xì)分領(lǐng)域,如繼峰股份是全球座椅頭枕細(xì)分龍頭,全球市占率超過(guò)25%。新泉股份自2009年起陸續(xù)涉足頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險(xiǎn)杠總成等產(chǎn)品,仍有較大拓展空間。

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