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寵物飼料行業(yè)投資特性

如何應(yīng)對新形勢下中國寵物飼料行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展,家庭收入的不時增長,越來越多的家庭開始飼養(yǎng)寵物,寵物數(shù)量的增長為寵物相關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)行業(yè)帶來巨大的商機,寵物商店、寵物醫(yī)院、寵物美容院等遍地開花;并且,由于人們生活水平提高,消費觀念逐步轉(zhuǎn)變,更多的人意識到專業(yè)的營養(yǎng)、保健寵物飼料

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展,家庭收入的不時增長,越來越多的家庭開始飼養(yǎng)寵物,寵物數(shù)量的增長為寵物相關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)行業(yè)帶來巨大的商機,寵物商店、寵物醫(yī)院、寵物美容院等遍地開花;并且,由于人們生活水平提高,消費觀念逐步轉(zhuǎn)變,更多的人意識到專業(yè)的營養(yǎng)、保健寵物飼料對寵物的益處,使寵物飼料行業(yè)更是成為國內(nèi)消費品中高速增長的行業(yè)之一。整體看來,國內(nèi)的寵物相關(guān)產(chǎn)業(yè),尤其寵物飼料行業(yè)正處于良好的發(fā)展階段。

當前,國內(nèi)寵物飼料市場的日益增長導(dǎo)致市場競爭日益激烈。一方面,國際寵物飼料巨頭紛紛加大對國內(nèi)市場的投資和宣傳力度,并占據(jù)了國內(nèi)寵物飼料市場大部分市場份額。比較知名的品牌有美國瑪氏旗下的寶路、偉嘉和怡威,雀巢普瑞納旗下的冠能、康多樂、喜躍、珍喜、妙多樂等,歐譽寵物飼料旗下的法國皇家等。另一方面,國內(nèi)寵物飼料生產(chǎn)廠家,例如柏可心等也紛紛發(fā)力,積極爭奪區(qū)域乃至全國市場。

對于中國的寵物飼料的品牌,未來一段時間,國外寵物飼料強勢品牌將會占有中國市場一段時間,中國寵物飼料的技術(shù)發(fā)展剛開始起步,國人對于中國品牌普遍信任度難以提升,短期寵物飼料需求的激增,導(dǎo)致大眾選擇國外食品質(zhì)量有保證,成立時間久的公司產(chǎn)品。但是隨著寵物飼料市場的不斷擴大,國有企業(yè)也漸漸低增加自身的技術(shù),和質(zhì)量的控制。隨著目前國產(chǎn)替代的浪潮將會導(dǎo)致國產(chǎn)品牌將會逐漸凸顯。長期的未來發(fā)展,國產(chǎn)替代的影響將會逐漸導(dǎo)致國產(chǎn)品牌的提升。

圖表:2021-2023年寵物貓數(shù)量


數(shù)據(jù)來源:《中國寵物行業(yè)白皮書》

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》顯示:2023年寵物貓數(shù)量為6980萬只,較2022年增長6.8%。貓主人凍干糧、烘焙糧、膨化糧偏好度均有所上升,滲透率均以超過40%。

一、國際寵物飼料企業(yè)分布情況分析

寵物產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家已擁有超過百年歷史,形成了以寵物飼養(yǎng)、寵物飼料、寵物用品、寵物訓練、寵物醫(yī)療等產(chǎn)品與服務(wù)組成的成熟產(chǎn)業(yè)體系。美國是全球最大的寵物飼料市場,全球大多數(shù)領(lǐng)先的寵物飼料公司都位于美國,如Mars Petcare Inc.、雀巢Purina Pet Care和JMSmucker。歐洲寵物市場規(guī)模亦十分可觀,歐洲本土領(lǐng)先的寵物飼料公司包括西班牙的AgrolimenSA,德國的Deuerer和HeristoAG,以及發(fā)端于法國后被瑪氏食品收購的皇家寵物飼料。

隨著全球供應(yīng)鏈體系的發(fā)展與更迭,部分地區(qū)人力成本及原料的差異化優(yōu)勢不斷凸顯,歐美雖在寵物飼料生產(chǎn)銷售方面起步較早,東南亞、南美及東亞地區(qū)的寵物市場產(chǎn)業(yè)亦在近年來蓬勃發(fā)展,全球?qū)櫸镲暳仙a(chǎn)格局迎來進一步的重構(gòu)和變革。豐富的漁業(yè)資源使得南美及東南亞等國家貓糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度居于全球前列,帶動其寵物飼料行業(yè)迅速和蓬勃發(fā)展。

成熟市場方面,美國、歐洲、日本三大成熟寵物飼料國家行業(yè)集中度高,長期以來,兼并收購是歐美寵物飼料龍頭企業(yè)發(fā)展的主線策略,頭部企業(yè)打入新興市場方式較為激進,賦予其快速提升市場占有率的和生產(chǎn)能力的客觀條件。借力收購兼并打開市場及產(chǎn)能,專注品牌運作及市場認知成為海外成熟寵物飼料市場的發(fā)展特點,龍頭強者恒強邏輯得到鞏固。

二、國內(nèi)寵物飼料行業(yè)國際進入情況分析

目前,寵物飼料的消費主要集中在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū),這些地區(qū)的市場被國際知名寵物飼料企業(yè)所壟斷。經(jīng)過多年發(fā)展,憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的商業(yè)信譽,我國寵物飼料企業(yè)在美洲、歐洲、亞洲、大洋洲及非洲等多個國家和地區(qū)積累了一批優(yōu)質(zhì)的品牌客戶,并形成了長期、良好的合作關(guān)系,通過與這些優(yōu)質(zhì)客戶的合作、在境外設(shè)廠等措施,寵物飼料企業(yè)建立了穩(wěn)定的銷售渠道,形成了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡(luò)。

由于國外品牌發(fā)展較早,著力推廣寵物飼料產(chǎn)品,品牌形象扎根人心,因此份額相較國內(nèi)企業(yè)有所領(lǐng)先,目前我國寵物飼料行業(yè)集中度較低,中國寵物飼料行業(yè)CR10約為35%。國內(nèi)企業(yè)的崛起帶來市場格局的高度分散化,大量本土中小型長尾企業(yè)的存在將帶來潛在的市場整合契機,國內(nèi)頭部企業(yè)已在寵物零食領(lǐng)域積累了一定優(yōu)勢,將推動寵物零食競爭格局走向集中,頭部聚集效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

三、2021-2023年中國寵物飼料市場競爭趨勢分析

在國內(nèi)寵物飼料市場中,外資品牌由于進入市場較早,在品牌建設(shè)和品牌分類上具備領(lǐng)先優(yōu)勢,且線下銷售渠道也較為成熟,取得了較高的市場認知度,占據(jù)較高的市場份額。近年來隨著市場規(guī)模的擴張以及國潮的興起,越來越多的國內(nèi)廠商加碼自主品牌,憑借其在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、品牌推廣等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢,取得了一定的市場地位。隨著研發(fā)投入與品牌建設(shè)的加持以及新渠道、新媒體、私域電商等新零售的崛起,國產(chǎn)品牌的市占率顯著提升,寵物行業(yè)國產(chǎn)品牌的崛起已成定局。

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