在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7、949.5萬輛，同比分別增長35.8%、37.9%，滲透率達(dá)到31.4%。

充電速度慢或是造成EV滲透率增長緩慢的核心原因之一。根據(jù)華為發(fā)布的中國高壓快充產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告的數(shù)據(jù)，用戶最大的顧慮是“充電不方便”，當(dāng)前電動(dòng)汽車平均充電時(shí)長普遍在1小時(shí)及以上，且匹配快充需求的直流充電樁數(shù)量不足，無法滿足用戶快速補(bǔ)能需求。目前國內(nèi)多家廠商積極布局高壓快充方案，高壓快充可以大幅提升充電功率，縮短充電時(shí)間，給用戶帶來更好的使用體驗(yàn)。目前我國新能源車市場以EV為主，2023年我國EV銷量約占新能源車總銷量的70%。綜上所述我們認(rèn)為，若高壓快充滲透加速快速提高補(bǔ)能速度，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)新能源車滲透率二次提高。

圖表：2023年新能源車銷量及滲透率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

充電樁密度分配待優(yōu)化：從量上看，近年來，公共與私人充電樁保有量雖逐年上升——根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示2023年全年樁車增量比為1：2.8，但樁車比離《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》中設(shè)定的2020年樁車比接近1：1的目標(biāo)仍存在一定差距。

單次充電效率待提升：主要體現(xiàn)為充電時(shí)長亟待縮短。截至2022年底，已建設(shè)的充電樁以小功率慢充為主，滿足大功率快充（250kw以上）的充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量嚴(yán)重不足。以新能源汽車保有量最大的上海市為例，截至到2023年2月底，上海市共有約14.76萬臺公共充電樁，充電槍16.49萬個(gè)，120kW以上的快充直流充電槍10875個(gè)，僅占6.59%。根據(jù)華為中國高壓快充產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，如果按照現(xiàn)有車樁比測算，要滿足1300多萬臺高壓快充需求，2023-2026年行業(yè)需要再增加98萬臺1000V高壓直流樁。可以看出，大功率充電樁數(shù)量與新能源車數(shù)量比才是關(guān)鍵痛點(diǎn)。
高壓快充是提升充電效率的突破口。充電時(shí)長（h）=電池容量（kWh）/充電功率（kW），容量一定的情況下提升充電功率加快鋰離子的遷移速度將有效縮短充電時(shí)長。根據(jù)公式P=UI，提升功率的方式有兩種，分別是提升電流或提升電壓。相較于提升電流方案，高電壓方案存在諸多優(yōu)勢：

1.高壓快充功率更高，能夠緩解充電時(shí)間焦慮。

在400V電壓平臺下，當(dāng)前E/E電氣架構(gòu)較難突破500A，即200KW以上的快充；而800V高壓系統(tǒng)可以將極限突破到350-400kW，這種情況下如果按照長續(xù)航車輛電池100kWh的容量從20%充電至80%，僅需9分鐘。2024年4月，寧德時(shí)代發(fā)布全球首款兼顧1000km續(xù)航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池新品——神行PLUS，實(shí)現(xiàn)了充電10分鐘即可補(bǔ)能600km續(xù)航。商用車端，2024年5月億緯鋰能發(fā)布商用車超充電池——開源電池，實(shí)現(xiàn)15分鐘即可從20%快充至80%SOC，相較于常規(guī)電池，充電時(shí)間縮短了67%，極大提升了商用車的運(yùn)營效率。

2.高壓快充方案減重優(yōu)勢明顯。

根據(jù)保時(shí)捷的研究，由于其旗艦車型Taycan的電池電壓翻了一番，Taycan已經(jīng)減少了30公斤的電氣線束。因?yàn)槠湓?50KW系統(tǒng)中使用了高壓平臺而不是400V平臺，電流從375A降至125A，每米銅的重量可減少63%。由于線束橫截面減小了三倍以上，高壓電纜通常顯示出更大的布線靈活性，從而促進(jìn)了封裝和制造。此外，根據(jù)FutureeDrive-Technologies的測算，800V平臺下100KWh的電池有望減重達(dá)25kg，減重的效果較為明顯。而通過提升電流的方式來提升充電功率，需要加大線纜的截面積來增加通流能力，這會(huì)帶來充電部件體積、重量的增加，影響用戶操作的便利性。

3.高壓快充在充電、行駛時(shí)造成的能量和部件損耗更低。

相比400V大電流系統(tǒng)，800V高壓系統(tǒng)充電電流、電池、電驅(qū)以及其他高壓部件電流更小，電池?fù)p耗，線束損耗以及充電樁損耗都可以降低，實(shí)現(xiàn)充電節(jié)能，駕駛節(jié)能。此外，適用于高壓平臺的第三代半導(dǎo)體碳化硅技術(shù)的引入也將進(jìn)一步促進(jìn)各高壓部件尤其是電驅(qū)部件的能耗降低。

800V高壓平臺車型是當(dāng)前頭部車企布局的主力。近年各大廠商積極布局高壓方案，問界、理想、阿維塔、小鵬、極氪、合創(chuàng)、捷尼賽思、保時(shí)捷等眾多車企發(fā)布800V快充技術(shù)。此現(xiàn)象說明當(dāng)前較多車企已經(jīng)突破技術(shù)應(yīng)用壁壘，預(yù)計(jì)下一階段800V高壓快充將進(jìn)入發(fā)展加速期。

從公布車型價(jià)格和數(shù)量情況上來看，800V高壓已由高端車型下滲，隨著SiC、快充電池等核心部件的成本降低，中低端車型亦有快充需求，下一階段B/C級車或?qū)橹髁鳎?00V及以上電氣架構(gòu)升級具備長期趨勢。因此，在目前EV電壓普遍在400V左右的情況下，預(yù)計(jì)800V高壓平臺架構(gòu)將成為未來主流選擇。

國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)充電樁行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。此外，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，2023年9月13日，國家工業(yè)和信息化部公告表示，由工業(yè)和信息化部提出、全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口的《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第1部分：通用要求》和《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分：直流充電接口》兩項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。根據(jù)電動(dòng)汽車充電技術(shù)發(fā)展和快速補(bǔ)電需求，工業(yè)和信息化部組織全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)完成了兩項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)修訂工作，實(shí)現(xiàn)了對原有2015年版國標(biāo)方案的全新升級，有利于進(jìn)一步提升傳導(dǎo)充電連接裝置的環(huán)境適應(yīng)性、安全性和可靠性，并同時(shí)滿足直流大功率充電的實(shí)際需要。

受產(chǎn)業(yè)鏈慣性影響，800V充電樁以及800V車載高壓部件等配套短期內(nèi)還不完善，不足以支撐終極800V高壓系統(tǒng)的快速推廣，當(dāng)下需要重點(diǎn)考慮兩點(diǎn)：兼容400V充電樁和800V充電樁應(yīng)用；兼容某些400V車載部件應(yīng)用。這就衍生出五種不同的800V高壓系統(tǒng)下汽車系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案。