楊興杰
機床作為“工業(yè)母機”，下游應用領域極其廣泛，是我國由“制造大國”邁向“制造強國”的重要基石。因此，國家密集出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持公司所屬行業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機床被寫入了12個省市十四五規(guī)劃綱要，《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領中明確提出：“2025年中國的關鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”；《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出“到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%”。強有力的政策支持鼓勵和扶植了數(shù)控機床制造領域內(nèi)企業(yè)的進一步發(fā)展，力爭推動我國機床行業(yè)達到國際同行業(yè)水平，為公司經(jīng)營發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
一、全球機床行業(yè)概況
機床是制造機器的機器，在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石。按照運動控制方法，機床可分為傳統(tǒng)機床和數(shù)控機床，傳統(tǒng)機床主要通過人工手動控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數(shù)控機床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床，較好地解決了復雜、精密、批量、多品種的零件加工問題，是一種典型的機電一體化產(chǎn)品，代表了現(xiàn)代機床控制技術的發(fā)展方向。加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的一種高度自動化的多功能數(shù)控機床，大幅提高了生產(chǎn)效率和自動化程度。由于機床精度、穩(wěn)定性等技術指標都直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量與水平，因此機床行業(yè)的技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個國家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志。
根據(jù)應用分類，金屬加工機床可分為金屬切削機床、金屬成形機床和木工機床，其中金屬切削機床是最主要的一類機床，占金屬加工機床總量約2/3。根據(jù)VDW（德國機床制造商協(xié)會）統(tǒng)計，自2000年以來，全球金屬加工機床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢，2019年和2020年受到全球公共衛(wèi)生事件及貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020年全球金屬加工機床行業(yè)產(chǎn)值為4,654.50億元（以當年末歐元兌人民幣中間價折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年至2022年，世界各國逐步恢復生產(chǎn)經(jīng)營，全球公共衛(wèi)生事件給經(jīng)濟帶來的不利影響逐漸消除，全球機床市場產(chǎn)值恢復增長態(tài)勢，2022年達5,960億元，較2020年增長約35%。
圖表：世界機床產(chǎn)值（單位：十億元）
數(shù)據(jù)來源：VDW，以2022年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣
全球金屬加工機床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機床生產(chǎn)和消費大國的地位。2022年全球分布情況如下：
圖表：全球機床主要生產(chǎn)國和消費國
數(shù)據(jù)來源：VDW，以2022年末歐元兌人民幣中間價折算為人民幣
二、機床行業(yè)主要壁壘
1、技術壁壘
數(shù)控機床整體由機床主體、傳動系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)三大部分組成，其通用技術涉及多項學科及多項先進技術領域，例如微電子技術、伺服驅(qū)動技術、監(jiān)測監(jiān)控技術和傳感測控技術等，要求數(shù)控機床制造企業(yè)必須具備扎實的理論基礎和較高的研發(fā)水平。同時，由于數(shù)控機床應用領域廣泛，不同下游行業(yè)對技術工藝和產(chǎn)品形態(tài)的要求各不相同，因此在行業(yè)通用技術之外，數(shù)控機床制造企業(yè)還同時需要具備多學科的技術融合能力，以針對不同下游行業(yè)進行個性化研發(fā)設計。
2、成套設備提供壁壘
隨著行業(yè)的發(fā)展，下游客戶對數(shù)控機床制造企業(yè)的服務要求日益提升，由過去的簡單交付轉(zhuǎn)變?yōu)榧a(chǎn)品設計、設備交付、人員培訓、安裝調(diào)試及售后維護等于一體的全流程服務，對數(shù)控機床制造企業(yè)整體的系統(tǒng)設計和開發(fā)能力提出了更高的要求。本行業(yè)廠商不僅需要熟悉上游行業(yè)所提供的各類關鍵零部件性能，還應當具備較高的成套設備生產(chǎn)能力和系統(tǒng)集成能力，才能夠提供符合下游行業(yè)用戶需求的成套和成線產(chǎn)品。
3、資金壁壘
由于數(shù)控機床制造企業(yè)在日常營運和研發(fā)投入等方面均需大量流動資金，且資金的投入和成品的產(chǎn)出存在周期性，因此對本行業(yè)廠商的資金實力要求較高。同時，數(shù)控機床制造企業(yè)在建立完整制造鏈的過程中，需要大量資金投入才能形成規(guī)模效應，提升產(chǎn)品競爭力。
4、品牌壁壘
由于數(shù)控機床的可靠性和穩(wěn)定性直接決定了加工零部件甚至整個生產(chǎn)線的品質(zhì)和良品率，且數(shù)控機床本身屬于價值較高的固定資產(chǎn)投資，因此下游客戶對機床設備的產(chǎn)品質(zhì)量、技術性能和售后服務等要求較高，最終選擇受設備品牌和市場口碑因素的影響較大，而一個良好品牌的建立不僅需要可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和完備的售后服務，更需要經(jīng)受長期的市場檢驗，對新進入企業(yè)形成了一定壁壘。同時，受到定制化需求和替代成本的影響，下游客戶一旦建立起對品牌的信任，通常會具有較高的忠誠度，形成客戶粘性。
三、機床行業(yè)周期性特征
機床行業(yè)自身的周期性主要與下游行業(yè)發(fā)展周期及機床設備更新周期相關，下游行業(yè)的發(fā)展趨勢與機床更新周期相結(jié)合，共同影響了機床行業(yè)的周期性。其中下游行業(yè)需求起著更為重要的作用，而下游行業(yè)需求取決于制造業(yè)的發(fā)展。在制造業(yè)快速發(fā)展時期，機床行業(yè)也隨之擴張，機床更新需求波動帶來的周期性影響得到削弱；制造業(yè)發(fā)展放緩時期，受機床壽命等影響，機床呈現(xiàn)出一定的周期性。
目前我國機床行業(yè)正處于新一輪上升周期，同時我國機床數(shù)控化率不斷提升，2002年不到10%，2021年提升至40%以上，后續(xù)有望持續(xù)提升，從而不斷推動數(shù)控機床行業(yè)的上行發(fā)展。
從更新周期來看，機床設備受使用頻率、保養(yǎng)水平和使用環(huán)境等因素的影響，其一般壽命約為5-10年。根據(jù)10年的更換周期計算，我國金屬切削機床在2011-2014年形成產(chǎn)量高峰，2021-2023年，我國金屬切削機床產(chǎn)量分別為2011-2013年的70%、72%、84%，預計我國機床行業(yè)將迎來大規(guī)模替換需求。
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