楊興杰
一、汽車零部件定義及分類
汽車零部件是構(gòu)成汽車整體的各個單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車零部件的種類繁多，按照構(gòu)成的單元不同，汽車零部件可細(xì)分為發(fā)動機系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身附件、汽車玻璃系統(tǒng)、通用件與標(biāo)準(zhǔn)件等類型，主要產(chǎn)品構(gòu)成如下圖。
圖表：汽車零部件分類
其中，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品類型屬于上圖中的“汽車玻璃系統(tǒng)”部分，其中產(chǎn)量占比較大的各類產(chǎn)品屬于“汽車玻璃系統(tǒng)”中的“汽車玻璃總成組件”。
二、汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程
我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。
A、起步階段（1953-1978年）
這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展。1956年第一汽車制造廠建立，之后南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立。這期間為給整車企業(yè)配套，相繼建立起一批汽車零部件廠。彼時絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差、價格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。
B、成長階段（1978-1992年）
這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。80年代中后期，隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場出現(xiàn)，國家決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，先后建立了一大批中小零部件企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小，銷售額在1億元以下，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，數(shù)量龐大，技術(shù)力量薄弱，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，且依舊存在一些零部件企業(yè)依附于某家整車企業(yè)而生存的情況。
C、擴張階段（1992-2000年）
這一時期的主要特點是零部件開始與技術(shù)平行發(fā)展。我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，一批生產(chǎn)零部件的“小巨人”脫穎而出，與此同時國外零部件企業(yè)快速進(jìn)入我國汽車市場。第二，我國零部件產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平有了很大提高。一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。第三，“最佳采購原則”的指導(dǎo)思想已經(jīng)在一些整車企業(yè)的經(jīng)營實踐中得以體現(xiàn)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。第五，企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國硬件和軟件技術(shù)的同時，還注意借鑒國外的先進(jìn)管理方法。
D、快速發(fā)展階段（2001年至今）
這一時期的主要特點是零部件整體水平提高，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。在市場需求的促進(jìn)下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。此外，隨著中國汽車工業(yè)，特別是轎車工業(yè)的快速發(fā)展，國際汽車大公司的零部件供貨商紛紛緊隨整車公司進(jìn)入中國建立合資或獨資企業(yè)。目前，世界500強的汽車零部件企業(yè)已全部投資進(jìn)入中國，在中國建立了合資或獨資企業(yè)。這些跨國公司具有很大的經(jīng)營規(guī)模、很強的技術(shù)實力和豐富的跨國經(jīng)營經(jīng)驗，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型和系統(tǒng)開發(fā)、模塊供貨的能力和經(jīng)驗，且?guī)缀醵际鞘澜缈鐕嚰瘓F(tuán)的系統(tǒng)、模塊級配套供貨商。其經(jīng)營的汽車業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動機、變速器、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域?？鐕镜倪M(jìn)入提高了中國汽車零部件業(yè)的技術(shù)水平和管理水平，促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。
經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購體系，具有較強的市場競爭力。
圖表：汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程
三、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
A、全球汽車零部件行業(yè)景氣度有所下滑
整體來看，近年來全球汽車零部件行業(yè)景氣度下滑，企業(yè)營收整體下降。根據(jù)中國汽車報數(shù)據(jù)，2020年，全球汽車零部件百強企業(yè)營業(yè)收入6.49萬億元，相較2019年度7.40萬億元，減少0.91萬億元，同比下降12.3%。2019年，受全球車市持續(xù)下行以及中美貿(mào)易摩擦的影響，大多數(shù)國際主流零部件企業(yè)業(yè)績受到?jīng)_擊，從下圖所示的汽車零部件企業(yè)2019年營業(yè)收入情況可以看出，多數(shù)企業(yè)2019年營業(yè)收入出現(xiàn)下降。此外作為傳統(tǒng)零部件巨頭的博世、麥格納和李爾等公司也出現(xiàn)了不同程度的業(yè)績下滑，營業(yè)收入分別下降1.0%、3.4%和6.3%。
圖2019年國際部分汽車零部件企業(yè)營業(yè)收入及同比增速
數(shù)據(jù)來源：公司財報
B、最具價值的汽車零部件品牌分布在發(fā)達(dá)國家
從英國品牌評估機構(gòu)“品牌金融”（BrandFinance）發(fā)布的“2022年全球最有價值的20大汽車零部件品牌（AutoComponents202022Ranking）”排行榜來看，榜單中的企業(yè)分布在日本、法國、美國、中國、德國等12個國家，其中日本零部件企業(yè)進(jìn)入該榜單的數(shù)量最多，高達(dá)5家。中國僅2家企業(yè)成功入圍，反映出中國汽車零部件企業(yè)實力在全球范圍內(nèi)相對較弱。
圖表：2022年汽車零部件品牌價值地區(qū)分布情況
數(shù)據(jù)來源：BrandFinance
我國進(jìn)入21世紀(jì)后，工業(yè)、制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車零部件制造水平不斷提升。此外，中國憑借制造成本優(yōu)勢、龐大的市場需求以及良好的營商環(huán)境，吸引了世界各地多家知名汽車及其零部件制造企業(yè)到中國投資建廠，2016年之前，中國汽車零部件制造業(yè)發(fā)展迅速。
2020年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨前所未有的壓力，但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局對汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計，2020年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模3.6萬億元，同比增長1.5%。2021年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模呈增長態(tài)勢，約為4.1萬億元，同比增長12.0%。
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