楊興杰
一、紡織行業(yè)概況
紡織業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)支柱型產業(yè)和重要的民生產業(yè)，也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。
我國加入WTO以后，在國內外市場需求的強勁推動下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經濟效益持續(xù)增長，國際貿易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33.99%上升至2015年的38.28%，隨后有所下降，2019年我國共計出口紡織品及服裝2,715.67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在“穩(wěn)外貿”政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2,912.22億美元，同比增長7.24%，成為拉動全國貨物貿易增長的重要動力。2021年度，我國紡織行業(yè)在相對穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產業(yè)體系優(yōu)勢率先恢復供給，在其他國家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應鏈受阻時，我國紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長8.33%。
圖表：中國紡織品及服裝出口金額及份額占比情況
注：以上數(shù)據(jù)來源于WTO《世界貿易報告》及東方財富choice，2021年度全球紡織品及服裝出口金額尚未披露。
2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，年同比增長率始終維持在3.5%以上。2019年，在國內外市場需求放緩、貿易環(huán)境更加復雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅持深化供給側改革，不斷加快轉型升級，努力克服下行風險壓力，加之防疫物資需求增長，在2020年實現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長7.9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強大的韌性。
圖表：紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比增長率
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
經過多年發(fā)展，我國已經成為紡織大國，紡織業(yè)技術進步和科技創(chuàng)新顯著提升，產業(yè)結構調整不斷優(yōu)化，在全球紡織產業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產業(yè)正呈現(xiàn)出新的競爭格局，我國紡織業(yè)面臨發(fā)展中國家加快推進紡織產業(yè)現(xiàn)代化進程和發(fā)達國家推進工業(yè)4.0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長方式將由規(guī)模數(shù)量型增長向質量效益型增長轉變，由以數(shù)量擴張為主的階段，轉向以質量提升為主的新階段。
二、滌綸面料行業(yè)概況
（1）滌綸面料介紹
滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優(yōu)點是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應用于紡織行業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產業(yè)用紡織業(yè)等細分子行業(yè)。
（2）滌綸面料需求狀況及發(fā)展前景
滌綸面料市場需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產業(yè)用紡織品業(yè)對滌綸面料等產品的需求提升。
①紡織服裝業(yè)需求
我國經濟總量的不斷提高，城鄉(xiāng)居民的收入水平持續(xù)增長，為國內服裝消費市場的持續(xù)增長奠定了堅實基礎。目前，我國已經成為全球最大的紡織品服裝生產國及消費國。
A、服裝生產制造
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全年，我國紡織服裝、服飾業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入14,823.40億元，利潤總額767.80億元。截至2021年12月底，我國紡織服裝、服飾業(yè)工業(yè)企業(yè)單位共有12,653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產業(yè)競爭格局加劇，優(yōu)勝劣汰的行業(yè)生存環(huán)境反而促使優(yōu)質企業(yè)提升產品品質和經營效率，整個行業(yè)得以維持健康穩(wěn)定發(fā)展?？v觀服裝行業(yè)發(fā)展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發(fā)展的趨勢，主要因素在于我國各個地區(qū)在市場化的經濟環(huán)境下能夠集中區(qū)域資源優(yōu)勢，并在較短的時間內形成產業(yè)聯(lián)盟，以此擴大行業(yè)比較優(yōu)勢，提高國際競爭力。從產業(yè)分布區(qū)域來看，我國長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)為我國服裝加工生產的主要區(qū)域，出現(xiàn)這種產業(yè)發(fā)展布局的主要原因一方面是因為相比于內陸地區(qū)，我國沿海省市經濟發(fā)展基礎強勁，這些地區(qū)吸引了大量勞動力人口，為服裝產業(yè)的發(fā)展提供了足夠的勞動力資源；另一方面則是因為我國沿海地區(qū)陸路和水路交通都較為發(fā)達，港口設施完善為服裝出口企業(yè)進行國際貿易和貨物運輸提供了便利。
服裝行業(yè)快速發(fā)展的另一個因素則是我國有豐富的原材料供應來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現(xiàn)出供應產量大、區(qū)域集中的特征?；w產量的迅速增長亦為紡織服裝的發(fā)展提供了重要原料保障。
原材料供應穩(wěn)定集中，疊加人口紅利優(yōu)勢、交通設施完善等因素，我國服裝行業(yè)在過去十年外需增長強勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購、加工生產、出口貿易一體的產業(yè)集群。
B、服裝消費市場
城鎮(zhèn)化程度的提高及進程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全國居民人均消費支出從18,322元增長至24,100元，年均復合增長率達7.09%，其中，人均衣著消費支出占人均消費總支出的比重始終高于5.5%，2021年居民消費支出情況如下圖所示：
圖表：2021年居民消費支出情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
目前，服裝行業(yè)占我國纖維加工總量近50%，伴隨我國居民消費水平的提高以及對高品質時尚服裝需求的增長，我國居民將更加注重個人的著裝消費，服裝市場的總體規(guī)模也將穩(wěn)步提升。
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