注塑機(jī)行業(yè)“一超多 強(qiáng)” 格局穩(wěn)定

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：中研網(wǎng) 746 44
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注塑機(jī)是一種用于制造塑料制品的機(jī)器設(shè)備，其運(yùn)作原理是利用液壓油缸或者伺服電機(jī)絲杠驅(qū)動(dòng)柱塞和螺桿,將經(jīng)過加熱剪切處理的塑料，在熔融狀態(tài)下射入封閉的模具型腔內(nèi)，最終在模具內(nèi)冷卻并固化成所需形狀的產(chǎn)品。

注塑機(jī)是一種用于制造塑料制品的機(jī)器設(shè)備，其運(yùn)作原理是利用液壓油缸或者伺服電機(jī)絲杠驅(qū)動(dòng)柱塞和螺桿,將經(jīng)過加熱剪切處理的塑料，在熔融狀態(tài)下射入封閉的模具型腔內(nèi)，最終在模具內(nèi)冷卻并固化成所需形狀的產(chǎn)品。市場(chǎng)空間方面，2022年國(guó)內(nèi)注塑機(jī)市場(chǎng)空間超260億元，2017-2022年CAGR為3.79%。2020年全球注塑機(jī)規(guī)模為994億，2028年預(yù)計(jì)全球規(guī)模達(dá)到1414億元，CAGR為4.5%。注塑機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，包括通用型塑料、汽車、家電、包裝飲料等。

注塑機(jī)是一種用于制造塑料制品的機(jī)器設(shè)備，其運(yùn)作原理是利用液壓油缸或者伺服電機(jī)絲杠驅(qū)動(dòng)柱塞和螺桿,將經(jīng)過加熱剪切處理的塑料，在熔融狀態(tài)下射入封閉的模具型腔內(nèi)，最終在模具內(nèi)冷卻并固化成所需形狀的產(chǎn)品。注塑機(jī)通常由注塑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)等組成。

它可以生產(chǎn)各種形狀和尺寸的塑料制品，例如塑料容器、玩具、汽車零部件、電子產(chǎn)品外殼等。注塑機(jī)按驅(qū)動(dòng)方式主要分為液壓式、電氣式和電液混合式三類。其中液壓式注塑機(jī)又可分為二板注塑機(jī)和三板注塑機(jī)。

注塑機(jī)可以根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式分為液壓式、全電動(dòng)式和電液混合式：

從發(fā)展趨勢(shì)來看，小型注塑機(jī)（小于1000T）逐步向全電動(dòng)化發(fā)展，而大型注塑機(jī)（大于1000T）以液壓機(jī)型為主流。

液壓注塑機(jī)可以根據(jù)工作原理分為二板和三板式：

從發(fā)展趨勢(shì)來看，三板式注塑機(jī)為市場(chǎng)主流，二板式注塑機(jī)通用改變工作原理，在保證鎖模力的同時(shí)提升精度，減小注塑機(jī)體積，適用于高精度且對(duì)場(chǎng)地面積有要求的應(yīng)用場(chǎng)景。

海外市場(chǎng)空間遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間：

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間：2022年國(guó)內(nèi)注塑機(jī)市場(chǎng)空間超260億元，2017-2022年CAGR為3.79%。

（2）海外市場(chǎng)空間：2020年全球注塑機(jī)規(guī)模為994億，2028年預(yù)計(jì)全球規(guī)模達(dá)到1414億元，CAGR為4.5%，2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的25.4%。

注塑機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用廣泛：

注塑機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橥ㄓ眯退芰?、汽車、家電、包裝飲料等。其中我國(guó)注塑機(jī)下游占比最高的為通用塑料領(lǐng)域，占比為28%；其次為汽車領(lǐng)域，占比為26%。

以伊之密2023年數(shù)據(jù)為例：

汽車下游收入占比達(dá)27.9%，3C下游收入占比達(dá)到13.5%，包裝、家用電器、日用品、玩具合計(jì)收入占比達(dá)到22.7%。

競(jìng)爭(zhēng)格局情況：

（1）歐日企業(yè)壟斷高端市場(chǎng)：以德國(guó)為代表的歐洲國(guó)家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)高技術(shù)含量、高附加值、高精度長(zhǎng)期占據(jù)高端市場(chǎng)。全球超45%以上塑料機(jī)械專利由歐洲公司擁有。

（2）國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)例如海天國(guó)際、伊之密等占據(jù)中低端市場(chǎng)，正逐步向高端化轉(zhuǎn)型。

全球注塑機(jī)行業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)。以恩格爾、發(fā)那科為代表的歐日企業(yè)為第一梯隊(duì)，壟斷高端市場(chǎng)，以海天國(guó)際、伊之密為代表的國(guó)內(nèi)注塑機(jī)龍頭為第二梯隊(duì)，卡位中端市場(chǎng)向高端發(fā)展，另有國(guó)內(nèi)眾多中小企業(yè)占據(jù)中低端市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)注塑機(jī)龍頭不斷縮小與國(guó)外高端市場(chǎng)差距。國(guó)內(nèi)注塑機(jī)龍頭近年來通過不斷提高技術(shù)水平以縮小在高端市場(chǎng)中和國(guó)外高端企業(yè)的差距。根據(jù)海關(guān)披露的注塑機(jī)進(jìn)出口單價(jià)數(shù)據(jù)，注塑機(jī)進(jìn)口均價(jià)約為出口均價(jià)的3-4倍，近年來注塑機(jī)進(jìn)口均價(jià)逐步降低，進(jìn)出口價(jià)差有一定程度縮小。

全球收入排名來看：

全球前十中國(guó)產(chǎn)企業(yè)僅有海天國(guó)際與伊之密入圍，其余均被日本和歐洲企業(yè)所占據(jù)。

圖表：2022年全球注塑機(jī)企業(yè)收入規(guī)模排名

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、恩格爾ENGEL：全球領(lǐng)先注塑機(jī)廠商，一站式解決方案提供商

深耕注塑機(jī)領(lǐng)域70余年，行業(yè)地位根深蒂固。Engel成立于1945年，1951年生產(chǎn)的第一臺(tái)注塑機(jī)投入市場(chǎng)，1968年建立了注塑機(jī)電子控制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，1977年建立了首個(gè)境外工廠，至2023年海外生產(chǎn)基地已達(dá)5個(gè)，擁有全球子公司29家。

外需構(gòu)筑業(yè)績(jī)支柱，下游覆蓋多個(gè)行業(yè)。2023Q2-2024Q1財(cái)年Engel全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)16億歐元銷售額，其中出口業(yè)務(wù)占比約95%。下游覆蓋汽車、包裝、電子產(chǎn)品、醫(yī)療、技術(shù)注塑五個(gè)領(lǐng)域，提供多種產(chǎn)品的注塑解決方案。

ENGEL專注于為客戶提供注塑自動(dòng)化解決方案。Engel提供從注塑機(jī)、機(jī)械手、傳動(dòng)系統(tǒng)、外圍設(shè)備等全套設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)流程協(xié)調(diào)和高效生產(chǎn)。截至2023年，ENGEL已在全球范圍內(nèi)安裝機(jī)械手和自動(dòng)化方案達(dá)25000臺(tái)/套。

此外ENGEL還致力于通過數(shù)字化解決方案賦能生產(chǎn)。Engel提供注塑中的數(shù)字化解決方案，構(gòu)建智能工廠，通過標(biāo)準(zhǔn)化“設(shè)計(jì)——打樣——生產(chǎn)——維護(hù)”流程減少能耗和原材料浪費(fèi)。

2、阿博格ARBURG：精密醫(yī)療起家的歐系注塑機(jī)龍頭廠商

從事注塑機(jī)業(yè)務(wù)70年，逐步成長(zhǎng)為全球注塑龍頭。Arburg成立于1923年，以生產(chǎn)醫(yī)療精密儀器起家，1954年研發(fā)出首臺(tái)注塑機(jī)，1962年開發(fā)多組件注塑技術(shù)，1996年開始提供一站式注塑和自動(dòng)化技術(shù)，2001年開發(fā)電動(dòng)注塑機(jī)，2013年推出塑料無(wú)模成型技術(shù)并進(jìn)軍3D打印。

出口業(yè)務(wù)為Arburg業(yè)績(jī)支柱。2023年公司實(shí)現(xiàn)了7.8億歐元的銷售額，其中出口份額占比73%，屬于出口導(dǎo)向型企業(yè)，國(guó)際化程度高。

產(chǎn)品種類豐富。Arburg在注塑機(jī)領(lǐng)域提供液壓、電動(dòng)、混合等多種型號(hào)注塑機(jī)，另外還跨足3D打印和機(jī)械手自動(dòng)化行業(yè)，提供3D打印機(jī)和自動(dòng)化機(jī)械手系統(tǒng)。

提供多技術(shù)、多行業(yè)、多材料解決方案。Arburg根據(jù)不同注塑技術(shù)、不同下游應(yīng)用行業(yè)、不同注塑材料提出了針對(duì)性的解決方案，針對(duì)性的解決方案能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫姆?wù)。

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