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2020-2023年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量情況

進(jìn)出口方面,2022年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn),進(jìn)口波動下行,出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元,同比增長0.9%;其中,進(jìn)口124.0億美元,同比下降10.2%;出口209.5億美元,同比增長9.0%。進(jìn)口金屬切削機(jī)床56.1億美元,同比下1

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”,是數(shù)控機(jī)床中技術(shù)含量極高的核心部件,一般占數(shù)控機(jī)床成本20%左右。數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成。其中,控制系統(tǒng)硬件(即下圖中的數(shù)控裝置)是一個具有輸入輸出功能的專用計算機(jī)系統(tǒng),發(fā)出控制指令到伺服系統(tǒng);檢測系統(tǒng)可檢測機(jī)床部件運(yùn)動位置、速度,并反饋到控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng),來修正控制指令;伺服系統(tǒng)將來自控制系統(tǒng)的控制指令和檢測系統(tǒng)的反饋信息進(jìn)行比較和控制調(diào)節(jié),驅(qū)動機(jī)床部件按要求運(yùn)動。前述三部分有機(jī)結(jié)合,組成完整的閉環(huán)控制的數(shù)控系統(tǒng)。具體如下圖所示:

數(shù)控系統(tǒng)是我國高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心環(huán)節(jié)

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上游主要是為數(shù)控系統(tǒng)提供核心部件(計算芯片、功率模塊、伺服驅(qū)動和電機(jī)等)的企業(yè)。其中,芯片和功率模塊國內(nèi)企業(yè)普遍采用性價比較優(yōu)的進(jìn)口產(chǎn)品,存在一定“卡脖子”風(fēng)險。伺服驅(qū)動和伺服電機(jī),國產(chǎn)產(chǎn)品能滿足基本需求,但性能上與國外產(chǎn)品也存在差距。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)下游主要是數(shù)控機(jī)床制造企業(yè),最終下游為使用數(shù)控機(jī)床的制造業(yè)企業(yè),按應(yīng)用領(lǐng)域分主要是汽車、消費(fèi)電子和高端重點(diǎn)領(lǐng)域,前述三大應(yīng)用領(lǐng)域占數(shù)控機(jī)床需求的70%以上。其中,消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)?、速度及可靠性有一定要求,但技術(shù)門檻相對較低,數(shù)控系統(tǒng)及配套國產(chǎn)化率相對較高。汽車領(lǐng)域?qū)?shù)控機(jī)床和系統(tǒng)的要求居中,但由于安全性可靠性要求較高,一般采用國外的數(shù)控系統(tǒng),國產(chǎn)化率較低。高端重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)門檻最高,長期只能購買國外高端數(shù)控系統(tǒng)。目前正在實(shí)施的國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高端重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用項目,將推動國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高端重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用,公司為國內(nèi)極少數(shù)進(jìn)入該領(lǐng)域的數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)。

進(jìn)出口方面,2022年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn),進(jìn)口波動下行,出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元,同比增長0.9%;其中,進(jìn)口124.0億美元,同比下降10.2%;出口209.5億美元,同比增長9.0%。進(jìn)口金屬切削機(jī)床56.1億美元,同比下降10.1%;出口金屬切削機(jī)床43.9億美元,同比增長20.4%。在貿(mào)易差額上,金屬切削機(jī)床逆差額為12.2億美元,比上年減少13.7億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策略研究報告》顯示:根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年中國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量57.2萬臺,數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量26.5萬臺,金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為46.3%。預(yù)計2023年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量將達(dá)27.3萬臺,同比增長3.02%。

圖表:2020-2023年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量情況


數(shù)據(jù)來源:中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會

從數(shù)控機(jī)床整體市場市占率來看,2022年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過10%,但國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中,排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、臺群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。

從市場集中度角度分析,我國數(shù)控機(jī)床整體市場較為分散,并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張,本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場份額不斷提高,加快了市場集中度提升。2022年,我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)CR10在50%左右。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)控系統(tǒng)分會統(tǒng)計,在國內(nèi)不同檔次的數(shù)控系統(tǒng)市場中,國產(chǎn)和國外品牌的占有率差異較大。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),按銷售套數(shù)計算,國外品牌總體占有率約45%,占據(jù)了高檔型、標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)70%的份額,主要集中在日本發(fā)那科、德國西門子等國際龍頭企業(yè)。

高檔型數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵在于技術(shù)水平,產(chǎn)品附加值極高,市場主要由德國西門子占據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵在于產(chǎn)品可靠性,產(chǎn)品附加值較高、穩(wěn)定性高,市場主要由日本發(fā)那科占據(jù)(日本基本不向中國出口高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品)。經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)主要取決于產(chǎn)品價格,進(jìn)入門檻較低,主要以國產(chǎn)品牌為主,市場競爭激烈。

中國機(jī)床行業(yè)長期的貿(mào)易逆差正逐步縮減,標(biāo)志著國產(chǎn)機(jī)床正一步步走向自主可控、國產(chǎn)替代。長久以來,中國機(jī)床進(jìn)出口市場均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,自2019年伊始,受到貿(mào)易沖突的影響,我國進(jìn)口市場存在一定程度的下滑,2020年開始由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境問題影響,中國機(jī)床進(jìn)、出口市場都進(jìn)一步下降。隨后至2022年,一方面國內(nèi)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈開始向自主可控的國產(chǎn)替代方向進(jìn)發(fā),并收獲一定成效,另一方面,中國乃至全球市場受阻于公共衛(wèi)生安全事件的需求逐步兌現(xiàn),出口額在不斷攀升。

從進(jìn)出口市場的貿(mào)易逆差額也可以看出,自2018年至今,貿(mào)易逆差逐年下降。國內(nèi)機(jī)床制造水平快速提升,使得高端機(jī)床的對外依賴度逐步下降,機(jī)床市場原本長期保持大額貿(mào)易逆差的局面已經(jīng)呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn),到2022年機(jī)床市場進(jìn)出口貿(mào)易差額已經(jīng)縮小至2.74億歐元。

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