2025年我國智能汽車出貨量將達約2500萬輛

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1343 88
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據(jù)IDC預(yù)測，2025年我國智能汽車出貨量將達約2500萬輛，復合增長率達16.1%。2022年，我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達2894億元。據(jù)信通院預(yù)計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規(guī)模將接近萬億元。

智能車輛就是在一般車輛上增加了先進的傳感器（如雷達、攝像頭等）、控制器、執(zhí)行器等裝置，通過車載環(huán)境感知系統(tǒng)和信息終端，實現(xiàn)與人、車、路等的信息交換，使車輛具備智能環(huán)境感知能力，能夠自動分析車輛行駛的安全及危險狀態(tài)，并使車輛按照人的意愿到達目的地，最終實現(xiàn)替代人來操作的目的的汽車。

總的來說，智能汽車是搭載先進傳感系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)，運用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動駕駛功能，由單純交通運輸工具逐步向智能移動空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車。

國外：部分國家有關(guān)自動駕駛法規(guī)政策出臺時間較早，處于不斷完善過程中。2021年梅賽德斯-奔馳在德國獲得全球首個L3級自動駕駛系統(tǒng)國際認證；2023年奔馳又在美國內(nèi)華達州和加利福尼亞州獲得批準。

中國：深圳率先立法支持L3自動駕駛上路，相關(guān)法規(guī)于2022年8月施行。此外我國L3/L4級智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點政策已于23年11月出臺。

智能駕駛系統(tǒng)由感知、決策和執(zhí)行三個部分構(gòu)成。智能駕駛通過傳感器感知周圍環(huán)境、監(jiān)測車輛的定位和狀態(tài)，并轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)和信息，實時動態(tài)監(jiān)測周邊環(huán)境變化，并利用感知的結(jié)果，對車輛進行最優(yōu)規(guī)劃，在規(guī)劃好路徑之后，汽車執(zhí)行系統(tǒng)會控制車輛沿著規(guī)劃好的路徑完成駕駛。也就是通過“感知、決策和執(zhí)行”來解決這三個核心問題。

通過“感知、決策與執(zhí)行”三個系統(tǒng)的分工協(xié)作，責任明確地控制汽車運行。感知層用來代替人的眼睛，通過傳感器（激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、高精地圖等）來收集駕駛員行駛過程中涉及到的駕駛信息，包括道路邊界、車輛、行人，被稱為“中層控制系統(tǒng)”。決策層用來代替人的大腦，通過獲取到的信息進行計算，制定相應(yīng)的控制策略，負責路徑規(guī)劃和導航，被成為“上層控制系統(tǒng)”。執(zhí)行層則是代替人的手腳，將接收到的控制策略進行執(zhí)行，其中包括加減速、轉(zhuǎn)向等，也被稱為“底層控制系統(tǒng)”。

2023年以來中央和地方政府更是政策頻出推動智能駕駛行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)迎來質(zhì)變時刻。僅2023年上半年，國內(nèi)相關(guān)部門和地方政府已出臺近30條涉及智能駕駛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)定，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施等多方面推動智能駕駛行業(yè)發(fā)展。央地協(xié)同，地方先行先試探索創(chuàng)新路徑，截至2023年6月，我國50余個省市區(qū)發(fā)布道路測試實施細則，推動無人化測試、載人測試、載物測試、高速測試、商業(yè)化試點等測試示范創(chuàng)新探索，多地通過地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。此外智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化運行正式啟動，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與升級轉(zhuǎn)型，11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》（下稱《通知》），旨在引導智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體加強能力建設(shè)，促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)迭代優(yōu)化，基于試點實證積累管理經(jīng)驗，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準制修訂，加快健全智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準入管理和道路交通安全管理體系，有助于保障智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品安全運行，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推廣應(yīng)用經(jīng)過試點實證的自動駕駛和“車能路云”融合的先進技術(shù)和產(chǎn)品、可行方案、創(chuàng)新機制?！锻ㄖ返膶嵤┮馕吨覈絾恿酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化運行，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出關(guān)鍵一步。

L3及以上智能駕駛立法試點，智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。國內(nèi)L3及以上自動駕駛的立法和試點共經(jīng)歷了三個階段：允許在封閉路段和規(guī)定開放路段測試，允許以無人駕駛汽車為載體的營利性和非營利性活動試點，推出對L3級以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車的管理辦法。目前國內(nèi)正處于第三階段，工信部等發(fā)文支持有條件的自動駕駛（L3）和高度自動駕駛（L4），推動智能汽車產(chǎn)業(yè)邁入L3時代，智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

新勢力車企前瞻布局技術(shù)研發(fā)，引領(lǐng)著未來智能駕駛的發(fā)展方向。華為智能駕駛軟硬件持續(xù)升級迭代，從ADS1.0到2.0的升級，實現(xiàn)功能端多維度升級。ADS1.0通過融合感知BEV架構(gòu)實現(xiàn)“看得清”，ADS2.0最重大的變化是“有圖無圖都能開”，擺脫高精地圖的依賴，通過GOD2.0與道路拓撲網(wǎng)絡(luò)推理實現(xiàn)像真正司機一樣看路識路，問界M5、新問界M7均搭載了HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)。小鵬汽車不斷完善其智能駕駛硬件，成為國內(nèi)首個實現(xiàn)無圖智駕整車落地的廠商。目前，小鵬汽車的XNGP系統(tǒng)在國內(nèi)智能駕駛技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位。XNGP是小鵬汽車最新一代智能輔助駕駛系統(tǒng)，它繼承了XPILOT系統(tǒng)的優(yōu)勢并進行了進一步發(fā)展，該系統(tǒng)可以在全國范圍內(nèi)使用，具備實現(xiàn)全場景智能輔助駕駛的能力。智能架構(gòu)升級，推出面向全場景智駕的終極架構(gòu)-XBrain，該系統(tǒng)由深度視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet2.0和基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)控XPlanner等模塊構(gòu)成。基于全新的XBrain架構(gòu)，小鵬也提出了新的目標：輕地圖（覆蓋中國、走向全球、哪里都能用）、全場景（跨越高速/城區(qū)、連接小區(qū)和內(nèi)部道路）、輕雷達（擬人感知、極致降本）。

傳統(tǒng)品牌車企逐步加碼智能駕駛，技術(shù)水平不斷提升。在頭部車企帶領(lǐng)下，智能化新一輪產(chǎn)業(yè)趨勢正在開啟，比亞迪、長安、吉利等頭部車企高度重視智能化，通過引進人才與技術(shù)、尋求合作等多種方式，積極提升智能駕駛技術(shù)水平。在智能駕駛發(fā)展的過程中，部分傳統(tǒng)車企通過孵化智能化品牌布局智能駕駛，同時傳統(tǒng)品牌也在加速實現(xiàn)L2級別智能駕駛從0-1的發(fā)展。目前長安汽車旗下的阿維塔，在與華為合作后成為中國唯二兩家實現(xiàn)城市NOA功能的車企品牌。吉利推出子品牌極氪、長城推出魏牌，當前二者的智能駕駛功能與頭部新勢力車企相比也無太大差距。

智能化是汽車革命的下半場，智能駕駛市場需求增長。消費者在購買電動車時考慮的問題，除了使用成本低和環(huán)保之外，智能化程度高已成為重要考慮因素。這也顯示出電動車已真正進入市場驅(qū)動的階段，不再依靠政策補貼以及牌照等因素驅(qū)動；并且造車新勢力的產(chǎn)品也逐漸得到消費者認可。消費者對智能化配置有強烈需求，可極大程度提升購車意向。泊車、高速公路、城市道路也是當下乘用車自動駕駛的三大應(yīng)用場景，根據(jù)麥肯錫《2023中國汽車消費者洞察》，超75%的用戶對自動泊車和高速公路領(lǐng)航輔助有需求，城市道路領(lǐng)航輔助的需求占比也超過60%。

智能駕駛滲透率仍處低位，未來發(fā)展空間較大。目前我國乘用車智能駕駛滲透率在30%-40%之間，處于L2向L3過渡階段。隨著技術(shù)逐步走向成熟、產(chǎn)品價格逐漸下降及用戶智能化體驗需求的不斷提升，智能駕駛功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。2023年1-6月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配L2（含L2+）輔助駕駛功能車型銷售324.4萬輛，同比增長37.7%，增速維持較高水平。在市場規(guī)模方面，工信部發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》明確提出要加強智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)攻關(guān)，到2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率達到50%，到2030年智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率超過70%。

圖表：2023年智能汽車銷量迅速增長

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國搭載輔助自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售量達到700萬輛，同比增長45.6%，其中新能源汽車輔助自動駕駛系統(tǒng)搭載比例達48%；全國已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路里程超過1.5萬公里，自動駕駛出租車、無人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無人配送等多場景示范應(yīng)用在有序開展；全國17個測試示范區(qū)、16個“雙智”試點城市、7個國家車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)完成了7000多公里道路智能化升級改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備7000余臺套。隨著優(yōu)質(zhì)車型的推出，2023年高速和城市NOA等高階智駕功能的體驗得到增強，同時，智駕降本也將使得搭載智駕功能的車型價格下降，推動智駕滲透率提升。根據(jù)佐思汽車研究，2023年上半年L2級智能駕駛滲透率達到35.1%（去年同期27.1%），L2+/L2++智能駕駛滲透率達到8.6%（去年同期4.8%）。

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