蠶絲和人體肌膚蛋白近源，具有極好的生物相容性、天然的抑菌性及親膚、吸濕、保暖、透氣等特性。世界絲綢看中國，中國是桑蠶的原產(chǎn)地，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的重要組成部分，至今已有5,000多年的歷史。自古以來，絲綢隨著“絲綢之路”及“海上絲綢之路”貿(mào)易傳遍世界，成為中華文明的一張閃亮名片。
新中國成立之初，絲綢業(yè)是出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)，受到國家高度重視，保持了較快速度發(fā)展。改革開放后，絲綢業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，我國生絲產(chǎn)量快速增長，逐步主導(dǎo)了世界絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的前端，尤其是2001年中國加入世貿(mào)組織后，生絲出口大幅增長，占世界生絲貿(mào)易量的80%以上。然而，這一時(shí)期國內(nèi)絲綢企業(yè)品牌意識(shí)較為淡薄，在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中處于附加值較低的環(huán)節(jié)，全球絲綢產(chǎn)業(yè)的大部分利潤被意大利、法國、日本等專注于絲綢深加工的品牌商所分走。
2010年以來，隨著國內(nèi)居民收入不斷提高，消費(fèi)升級(jí)需求持續(xù)推進(jìn)，加上個(gè)性化消費(fèi)、綠色消費(fèi)、文化消費(fèi)等理念的引領(lǐng)，國內(nèi)市場對(duì)絲綢產(chǎn)品的需求逐步釋放，絲綢產(chǎn)業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)企業(yè)開始注重品牌打造與品牌運(yùn)營，一批國內(nèi)知名絲綢品牌開始成長并脫穎而出。
從地域發(fā)展來看，中國絲綢主要分布在蘇州、杭州、湖州、嘉興、無錫和中國西部地區(qū)的南充，前5個(gè)均集中于環(huán)太湖流域。環(huán)太湖區(qū)也因此成為我國絲綢產(chǎn)業(yè)最為集中和發(fā)達(dá)的地區(qū)。
（2）蠶絲被概述
蠶絲被即以蠶絲為填充物的被子。蠶絲是自然界中集輕、柔、細(xì)為一體的天然纖維，主要成份為動(dòng)物蛋白質(zhì)，含有人體必須的18種氨基酸。蠶絲被透氣性好，保暖性佳，且貼膚柔軟、蓬松輕盈，備受消費(fèi)者青睞。據(jù)國標(biāo)規(guī)定，填充物含桑蠶絲和（或）柞蠶絲50%及以上的被類可稱為蠶絲被，填充物含100%蠶絲的為純蠶絲被，填充物含50%及以上蠶絲為混合蠶絲被。
蠶絲被產(chǎn)量和規(guī)模的真正提升是在機(jī)制絲綿工藝和裝備開發(fā)應(yīng)用之后，上世紀(jì)90年代，機(jī)制絲綿的加工裝備以及機(jī)制絲綿的加工工藝逐步趨于成熟和實(shí)用化。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國蠶絲被產(chǎn)業(yè)真正形成規(guī)模效應(yīng)經(jīng)歷了將近二十年的時(shí)間。蠶絲被之所以能迅速地被眾多百姓家庭所接受，除了我國城鄉(xiāng)居民生活水平不斷地提高之外，蠶絲被產(chǎn)品自身優(yōu)良的應(yīng)用特性也是人們消費(fèi)的主要原因。
蠶絲被產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)形成兩大產(chǎn)業(yè)集群，即吳江震澤和桐鄉(xiāng)洲泉。2010年中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)等單位命名江蘇省吳江市震澤鎮(zhèn)為“中國蠶絲被家紡名鎮(zhèn)”，浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)為“中國蠶絲被名鎮(zhèn)”。
2、家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)市場規(guī)模
蠶絲被屬于家紡行業(yè)中的床上用品子行業(yè)。根據(jù)中國家紡協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷規(guī)模為1,381.05億元，隨后保持平穩(wěn)發(fā)展。2021年我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷規(guī)模為1,427.58億元，同比增長8.97%。我國床上用品內(nèi)銷規(guī)模呈同樣的發(fā)展態(tài)勢，2017-2021年發(fā)展平穩(wěn)，2021年床上用品規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷規(guī)模達(dá)763.24億元，同比增長13.79%。在新冠疫情的影響下，家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)內(nèi)銷能取得如此成績實(shí)屬不易，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)及居民生活水平的不斷提升，我國家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)仍擁有廣闊的市場前景。
圖表：2017-2021年家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)內(nèi)銷規(guī)模（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：中國家紡協(xié)會(huì)
根據(jù)中國家紡協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年開始我國家紡行業(yè)出口規(guī)模保持穩(wěn)定增長，從2017年的290.57億美元增長到2021年的479.26億美元，最近五年復(fù)合增長率達(dá)到13.33%。除了2020年受新冠疫情影響，家紡行業(yè)出口規(guī)模有所下降外，近五年的其余年份均保持增長，2021年家紡產(chǎn)品出口額達(dá)到479.26億美元，同比增長28.73%。床上用品出口規(guī)模和家紡產(chǎn)品的出口情況類似，除2020年小幅下降外，均保持增長，2021年床上用品出口規(guī)模達(dá)到160.41億美元，同比增長25.60%。
圖表：2017-2021年家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)出口規(guī)模（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來源：中國家紡協(xié)會(huì)
（3）絲綢行業(yè)市場概況
2018年以來，房地產(chǎn)價(jià)格上漲、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素對(duì)終端消費(fèi)的影響日益明顯，一定程度上壓制了絲綢消費(fèi)市場。但2020年下半年以來，隨著新冠肺炎疫情的有效防控和電商、直播帶貨、抖音小店、微商等線上營銷模式的不斷拓展和國潮品牌的崛起，國內(nèi)絲綢消費(fèi)需求開始回升，絲綢產(chǎn)品的內(nèi)銷比例進(jìn)一步上升至70%左右。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年全國規(guī)模以上絲綢企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入682.59億元，同比增長10.45%；利潤總額32.99億元，同比增長74.30%。其中，繅絲加工營業(yè)收入264.42億元，同比增長9.14%；實(shí)現(xiàn)利潤12.83億元，同比增長238.79%。絲織加工營業(yè)收入336.30億元，同比增長7.69%；實(shí)現(xiàn)利潤14.44億元，同比增長29.64%。絲印染加工營業(yè)收入81.88億元，同比增長29.00%；實(shí)現(xiàn)利潤5.72億元，同比增長42.91%。據(jù)國家商務(wù)部監(jiān)測，2021年全國50家絲綢樣本企業(yè)銷售額為31.35億元，同比增長24.91%。從分月份銷售數(shù)據(jù)看，2021年月平均銷售額同比增長24.91%，顯示出絲綢內(nèi)銷市場逐步得到恢復(fù)。
此外，隨著業(yè)界對(duì)蠶桑繭絲資源多元開發(fā)與綜合利用的加強(qiáng)，以及消費(fèi)者對(duì)食品、醫(yī)藥、保健等健康產(chǎn)品的需求增加，桑枝食用菌、桑葉茶、桑椹酒、食用蠶蛹、雄蛾酒等產(chǎn)品不斷受到消費(fèi)者的關(guān)注與喜愛；葉綠素、桑枝總生物堿、蠶絲面膜與化妝品、高端家紡等高附加值產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)