（1）作為OLED技術的發(fā)展起源，
PMOLED技術已經(jīng)日趨成熟
從技術工藝上比較，同屬于OLED產(chǎn)業(yè)范疇的PMOLED結(jié)構簡單、制程容易，因此OLED技術的開發(fā)以及產(chǎn)品的量產(chǎn)基本均從PMOLED開始發(fā)展。其中最早實現(xiàn)OLED商品化的為1997年先鋒電子將分辨率為256*64的PMOLED顯示面板用于汽車音響面板。經(jīng)過二十余年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，各大PMOLED顯示面板制造廠商均可保持高良品率的持續(xù)生產(chǎn)，PMOLED生產(chǎn)技術趨于成熟穩(wěn)定。
我國OLED技術的發(fā)展同樣從PMOLED技術起步，清華大學及其他高校與研究機構于上世紀90年代開始從事OLED技術研究。其中，2001年北京維信諾科技有限公司與清華大學合作建成了中國大陸第一條OLED中試線，并于2003年進行小批量單色OLED產(chǎn)品的生產(chǎn)，應用于儀器儀表市場，成為中國大陸第一家能夠生產(chǎn)和銷售OLED產(chǎn)品的公司。2008年10月，中國大陸第一條PMOLED同時也是第一條OLED產(chǎn)線在昆山由維信諾顯示實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，標志著我國PMOLED技術的逐漸成熟。
PMOLED產(chǎn)品多為小尺寸面板，PMOLED技術已經(jīng)逐步成熟，市場發(fā)展比較穩(wěn)定，不存在AMOLED產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)線持續(xù)升級換代的需求。中國作為OLED產(chǎn)業(yè)的后起之秀，產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)中的制造設備與有機材料等仍舊落后于國外公司，甚至被國外公司壟斷，但是經(jīng)過10余年的發(fā)展，我國OLED尤其是PMOLED產(chǎn)業(yè)鏈中的面板制造環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步成熟，以公司為首的國產(chǎn)PMOLED面板制造商在產(chǎn)品穩(wěn)定性、亮度等技術指標均處于行業(yè)前列。
全球PMOLED面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了“美國起源—日本、韓國發(fā)展—中國臺灣地區(qū)、大陸地區(qū)發(fā)力”的過程。OLED產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展即為PMOLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最早由美國成功研發(fā)出OLED技術，之后由日、韓廠商將OLED技術產(chǎn)業(yè)化。
圖表：PMOLED的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑
1997年，先鋒電子實現(xiàn)PMOLED產(chǎn)業(yè)化并在1999年成功開發(fā)全彩色PMOLED顯示面板；2000年，摩托羅拉公司的手機采用先鋒電子1.8英寸多彩PMOLED顯示面板并實現(xiàn)商品化；2001年，三星推出搭載全彩PMOLED顯示面板的手機；2002年，富士通在F505i手機副屏上配置先鋒電子生產(chǎn)的1.0英寸全彩PMOLED顯示面板，PMOLED在手機副屏上的應用大量興起。之后，三星與LG等韓國廠商逐步在PMOLED產(chǎn)業(yè)的基礎上轉(zhuǎn)向投資AMOLED產(chǎn)業(yè)，以中國臺灣地區(qū)和中國大陸為代表的公司逐步占據(jù)了PMOLED行業(yè)的市場份額。報告期內(nèi)，公司PMOLED產(chǎn)品出貨量持續(xù)保持世界前列，2019年、2020年出貨量均居全球第一。全球OLED市場格局的變化，標志著中國OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步占據(jù)世界重要地位。
根據(jù)CINNO Research 的數(shù)據(jù)，2019年全球PMOLED顯示面板出貨量為1.1億片，2020年雖然有新冠肺炎疫情影響，但由于醫(yī)療領域需求激增，出貨量小幅增長至約1.2億片規(guī)模。近兩年PMOLED在智能穿戴市場份額出現(xiàn)下降，造成出貨量較2017和2018年高點有所回落。未來隨著5G/AIoT發(fā)展以及智能家居概念得到普及，智能家用電器顯示屏市場和智能門鎖顯示屏市場將持續(xù)快速發(fā)展，同時疫情使得人們對健康關注度持續(xù)上升，預計家用醫(yī)療等市場也將開始發(fā)力，上述各下游領域的快速發(fā)展將有望帶動PMOLED為代表的中小尺寸顯示產(chǎn)品的持續(xù)需求。預計2025年PMOLED顯示面板出貨量將提升至約2.1億片，2020-2025年年均增幅為12.5%。
圖表：全球PMOLED顯示面板出貨量（百萬片）
數(shù)據(jù)來源：CINNO Research
（3）下游各行業(yè)的市場需求將推動 PMOLED 進一步發(fā)展
如果將OLED比作LCD，PMOLED就如同STN-LCD，而AMOLED就如同TFTLCD。PMOLED無需TFT作為基板、生產(chǎn)成本低、開模費用低、生產(chǎn)工藝成熟，由電流控制灰階、分辨率、畫質(zhì)表現(xiàn)，產(chǎn)品主要為單色和多色，多集中于低分辨率小尺寸市場，適用于定制化產(chǎn)品開發(fā)。AMOLED色域?qū)?、分辨率較高，適用尺寸較廣，最大可達電視面板需求，但生產(chǎn)工藝復雜、生產(chǎn)成本高、開模費用高，多用于標準化產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)。
鑒于PMOLED具有上述特性，其下游領域呈現(xiàn)應用場景靈活、行業(yè)集中度較低的特征，與AMOLED下游行業(yè)主要集中于手機面板和電視面板的市場分布形成鮮明對比。根據(jù) CINNO Research 的統(tǒng)計，全球PMOLED前四大應用場景為智能家居顯示屏、車載工控、醫(yī)療顯示屏和穿戴顯示屏。2020年全球PMOLED市場規(guī)模為2.29億美元，預計2025年全球PMOLED市場規(guī)模為3.77億美元，2020-2025年年均增幅為10.5%。
圖表：全球PMOLED顯示面板市場規(guī)模（百萬美元）
數(shù)據(jù)來源：CINNO Research
PMOLED發(fā)展已到成熟期，成為常規(guī)化顯示手段，可以靈活應用于各個行業(yè)，同時各個行業(yè)對于PMOLED的需求也隨著時代的發(fā)展而不斷變化。其發(fā)展初期恰逢MP3廣泛使用時期，因此下游市場對PMOLED產(chǎn)品需求旺盛。2014年至2018年，以手環(huán)為主的智能穿戴產(chǎn)品的爆發(fā)同樣也促進了行業(yè)發(fā)展。2020年新冠疫情在全球蔓延，PMOLED主要增長點則體現(xiàn)在醫(yī)療健康領域。未來隨著5G/AIoT的發(fā)展，家用電器及智能家居、醫(yī)療健康、工控儀表等市場的擴張將有望帶動以PMOLED為代表的小屏幕市場再次發(fā)展。
全球PMOLED面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了“美國起源→日本、韓國發(fā)展→中國臺灣、中國大陸發(fā)力”的過程。OLED產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展即為PMOLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最早由美國成功研發(fā)出OLED技術，由日本、韓國廠商將OLED技術產(chǎn)業(yè)化。之后，三星與LG等韓國廠商逐步在PMOLED產(chǎn)業(yè)的基礎上轉(zhuǎn)向投資AMOLED產(chǎn)業(yè)，以中國臺灣地區(qū)和中國大陸為代表的公司逐步占據(jù)了PMOLED行業(yè)的市場份額。
目前，PMOLED顯示器廠商數(shù)量較少，市場集中度較高，主要包括中國臺灣地區(qū)的錸寶科技、智晶，中國大陸地區(qū)的清越科技、信利光電，以及日本的先鋒電子、日本雙葉、日本精機等。其中中國大陸及中國臺灣地區(qū)廠商在PMOLED顯示面板上占據(jù)主導地位，但日本公司在領域內(nèi)深耕多年，亦具備較強的技術基礎。
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楊興杰
新型平板顯示器行業(yè)市場現(xiàn)狀研究分析 
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