多肽藥物行業(yè)市場(chǎng)深度分析2024

• 陳觀秋 2024年4月29日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 百度 1126 72
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多肽藥物市場(chǎng)空間廣闊，多肽原料藥主要看重磅原研藥專利到期，多肽創(chuàng)新藥主要看新品種放量和在減肥適應(yīng)癥上的應(yīng)用。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全球肽類市場(chǎng)規(guī)模達(dá)628億美元，中國(guó)市場(chǎng)也有85億美元，市場(chǎng)空間龐大。

多肽藥物行業(yè)概述

多肽藥物是指通過(guò)化學(xué)合成、基因重組或從動(dòng)植物中提取的具有特定治療作用的多肽，通常由10-50個(gè)氨基酸組成。

相較于小分子化藥和蛋白類藥物均具有優(yōu)勢(shì)：相較于小分子化藥，多肽具有更高的活性和更強(qiáng)的選擇性，在治療復(fù)雜疾病方面優(yōu)勢(shì)明顯，且由于多肽本身是氨基酸組成的化合物，其代謝產(chǎn)物為氨基酸，對(duì)人體一般沒(méi)有副作用或副作用很小。

相對(duì)于蛋白質(zhì)藥物，多肽藥物具有穩(wěn)定性較好、純度高、生產(chǎn)成本低、免疫原性較低或無(wú)免疫原性等優(yōu)勢(shì)。在藥物研發(fā)階段，還能通過(guò)化學(xué)修飾改進(jìn)藥物候選物的親和力、溶解性、藥代動(dòng)力學(xué)性質(zhì)(穩(wěn)定性)、毒性等，支持多肽類藥物候選物的快速篩選。

多肽藥物行業(yè)市場(chǎng)深度分析

目前，多肽藥物主要應(yīng)用于代謝性疾病領(lǐng)域，其中糖尿病和肥胖癥使用量最大，主要為GLP-1受體激動(dòng)劑，也有許多新的腸道靶點(diǎn)多肽藥物處于研發(fā)階段。全球已有司美格魯肽(包括口服制劑)、替爾泊肽、艾塞那肽(包括微球制劑)、利拉魯肽、貝那魯肽、度拉糖肽、阿必魯肽、利司那肽、聚乙二醇洛塞那肽等上市銷售的GLP-1受體激動(dòng)劑，以及GLP/GLP-1雙靶點(diǎn)受體激動(dòng)劑替西帕肽。

從市場(chǎng)來(lái)看，2022年，全球銷售額排名前十的多肽藥物中以人工胰島素和非胰島素類降糖藥為主，其中前八名均為糖尿病或肥胖癥用藥，銷售額最高的司美格魯肽達(dá)到109.14億美元，所以多肽藥物的治療領(lǐng)域以代謝疾病主導(dǎo)。

多肽藥物市場(chǎng)空間廣闊，多肽原料藥主要看重磅原研藥專利到期，多肽創(chuàng)新藥主要看新品種放量和在減肥適應(yīng)癥上的應(yīng)用。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全球肽類市場(chǎng)規(guī)模達(dá)628億美元，中國(guó)市場(chǎng)也有85億美元，市場(chǎng)空間龐大。以糖尿病領(lǐng)域的利拉魯肽、司美格魯肽、度拉糖肽和Tirzepatide等為代表的重磅產(chǎn)品其原研藥2022年銷售超200億美元，其中利拉魯肽在中國(guó)專利已到期，司美格魯肽和度拉糖肽在中國(guó)的專利也將于2026年到期，有望帶來(lái)多肽仿制藥的研發(fā)熱潮。

隨著司美格魯肽的減肥適應(yīng)癥與2021年獲批和Tirzepatide在減肥上表現(xiàn)的突出療效，多肽在減肥領(lǐng)域?qū)⒂型麑?shí)現(xiàn)放量。

在國(guó)內(nèi)多肽制劑市場(chǎng)，主要包括外資公司和本土公司兩大陣營(yíng)。外資多肽醫(yī)藥公司主要有諾華、輝凌制藥、益普生、雪蘭諾、阿斯利康、禮來(lái)等，其產(chǎn)品以原研藥為主，產(chǎn)品線總體覆蓋較廣，又各具特色，多肽藥物銷售與公司其他產(chǎn)品線相互補(bǔ)充，形成良好的協(xié)同效應(yīng)，劑型較為豐富，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，如諾華的醋酸奧曲肽微球、禮來(lái)的艾塞那肽和特立帕肽等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)多肽藥物行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析：

國(guó)內(nèi)本土多肽企業(yè)有近百家，規(guī)模較大的多肽制劑公司主要有翰宇藥業(yè)、雙成藥業(yè)、海南中和等專業(yè)多肽藥企，同時(shí)還有麗珠集團(tuán)、信立泰、江蘇豪森等新參與多肽藥物市場(chǎng)的大型醫(yī)藥公司。

2023年多肽“爆款”藥物的誕生，引發(fā)了醫(yī)藥健康行業(yè)對(duì)這種新分子的廣泛關(guān)注和投入。越來(lái)越多的多肽類藥物進(jìn)入臨床乃至市場(chǎng)，這也引領(lǐng)了更多的多肽類藥物及相關(guān)偶聯(lián)藥物研究管線向更加廣闊的疾病領(lǐng)域延伸。

摩根大通預(yù)計(jì)，中國(guó)減肥藥物市場(chǎng)規(guī)模有望于2030年達(dá)到149億美元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多肽藥物產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。多肽藥物產(chǎn)量增加，會(huì)帶動(dòng)上游設(shè)備、耗材、合成試劑等需求增長(zhǎng);多肽創(chuàng)新藥研發(fā)升溫，多肽CDMO公司將明顯受益。

我國(guó)是糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤患者最多的國(guó)家,重大疾病高發(fā)已成為我國(guó)重大公共衛(wèi)生問(wèn)題和社會(huì)問(wèn)題，多肽藥物研發(fā)和工程技術(shù)創(chuàng)新對(duì)疾病防治具有重要意義。雖然我國(guó)在多肽藥物原創(chuàng)新藥和制藥水平上仍有較大差距，國(guó)產(chǎn)率還比較低，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大、發(fā)展快、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口空間巨大。

多肽藥物行業(yè)研究報(bào)告主要分析了多肽藥物行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析(市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等)、競(jìng)爭(zhēng)分析(行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等)、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、多肽藥物行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。

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