（1）光學玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
光學玻璃和特種功能玻璃作為新材料，對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有顯著的促進作用，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2017年，發(fā)改委頒布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016版）》提出推動光功能玻璃及纖維、節(jié)能玻璃、防輻射玻璃等功能玻璃和新型光學材料的發(fā)展，發(fā)揮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)型升級的引領(lǐng)作用。2019年，發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》又將光學玻璃及特種功能玻璃的制造及應(yīng)用領(lǐng)域納入鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)類別。《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也提出推進特種玻璃熔化成型技術(shù)發(fā)展，攻克高性能功能玻璃等一批關(guān)鍵材料，建設(shè)先進玻璃制造業(yè)創(chuàng)新中心?！吨攸c新材料首批次應(yīng)用示范指導目錄（2021年版）》還對高性能微晶玻璃以及高分辨率光學玻璃的性能要求做出了示范性規(guī)定。2021年3月，全國人大頒布了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“十四五”發(fā)展規(guī)劃），提出要推動高端稀土功能材料、電子玻璃等先進金屬和無機非金屬材料取得突破，提高制造業(yè)核心競爭力，推動并聚焦新一代信息技術(shù)、新材料、新能源汽車、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃為光學玻璃和特種功能玻璃制造業(yè)及其下游行業(yè)提供了優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，加之《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019—2022年）》、《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》等具體政策助力下游行業(yè)的發(fā)展，能夠有力地推動光學玻璃和特種功能玻璃制造業(yè)的快速發(fā)展。
我國光學玻璃行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，形成了上游原材料、中游玻璃材料、元件、模組制造以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)行人位于產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，主要進行光學玻璃材料、壓型及光學元件制造，行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)鏈還包括光學鏡頭、光電轉(zhuǎn)化模組制造等。
圖表：光學玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
光學玻璃行業(yè)上游主要為原材料，主要包括礦產(chǎn)、化工原料及稀土原料；行業(yè)下游主要為安防監(jiān)控、車載鏡頭、光學儀器、智能投影、照相攝像、智能車燈、高端工藝品等領(lǐng)域。光學玻璃整體產(chǎn)業(yè)鏈較長且制造工藝復雜，各環(huán)節(jié)分工細致且專業(yè)化程度高。產(chǎn)業(yè)鏈上游光學玻璃材料制造廠商對于設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)的要求高，屬于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，根據(jù)下游用戶產(chǎn)品需求特點和應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計原材料配方，采購對應(yīng)的礦產(chǎn)、稀土及化工原材料，并精進制造工藝，生產(chǎn)出不同性能的光學玻璃材料。光學玻璃型件廠商根據(jù)光學元件廠商的需求對板材進行切割升溫加壓的方式改變物理形態(tài)，制備成棒材、壓型件、切割件等型件。光學元件廠將型件加工處理后形成特定光學性能的透鏡、棱鏡等光學元件。光學模組廠將光學元件集成為可實現(xiàn)特定光學性能的光學模組并應(yīng)用于最終產(chǎn)品。
圖表：光學玻璃產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品及其典型企業(yè)
（2）特種功能玻璃產(chǎn)業(yè)鏈概覽
特種功能玻璃制造位于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，其上游行業(yè)與光學玻璃大致相同，原材料主要包括石英砂、碳酸鋰、氧化鋁、氧化鋯等，主要能源為電力、天然氣等，主要設(shè)備包括窯爐、壓延機、混料機等。中游制造按生產(chǎn)流程分為特種功能玻璃材料生產(chǎn)與特種功能玻璃制品生產(chǎn)，特種功能玻璃材料生產(chǎn)根據(jù)成型工藝不同，可分為漏料成型、浮法成型、壓延成型、溢流成型等。特種功能玻璃制品生產(chǎn)主要通過切片、晶化、研磨、拋光、鍍膜、強化、熱彎等工藝流程，制成液晶基板、防護蓋板、窺視鏡片等特種產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能手機、平板電腦、醫(yī)用觀察窗、屏蔽窗等。
圖表：特種功能玻璃的產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
二、光學玻璃行業(yè)發(fā)展沿革
20世紀60年代，光學玻璃主要由外國廠商生產(chǎn)，如SCHOTT、OHARA、HOYA、CORNING。為適應(yīng)國家發(fā)展需要，我國在20世紀50年代至70年代分別在上海嘉定、四川成都、湖北襄陽等地建立光學玻璃制造廠。改革開放后，為滿足中國光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要，各廠商開始從軍用領(lǐng)域逐步向民用領(lǐng)域拓展。同時，隨著我國光學玻璃熔煉技術(shù)的逐步成熟，企業(yè)制造成本降低，國際上對光學元件以及光學產(chǎn)品的需求逐步轉(zhuǎn)移到中國，光學玻璃生產(chǎn)基地逐漸由德國、日本等國家向中國轉(zhuǎn)移，我國光學玻璃制造業(yè)得到發(fā)展。
20世紀80年代后，我國光學玻璃制造企業(yè)在配方和制造技術(shù)方面取得一系列的改進，主要包括：為防止玻璃制造和使用過程中的污染，去除玻璃中有害成分而發(fā)展的無公害“環(huán)?！辈ＡВ粸檫m應(yīng)規(guī)?；a(chǎn)、制造優(yōu)質(zhì)玻璃而不斷改進并大量使用的光學玻璃連續(xù)熔煉技術(shù)；為提高光學系統(tǒng)成像質(zhì)量和簡化光學系統(tǒng)而發(fā)展的非球面透鏡精密模壓技術(shù)等。這些技術(shù)進步推動了軍用民用光學機械、光學儀器的快速發(fā)展，促進了我國光學玻璃產(chǎn)業(yè)的繁榮。
20世紀90年代之前，我國光學玻璃產(chǎn)品的下游主要市場是望遠鏡、顯微鏡、瞄準鏡、照相機、測量儀、分析儀等傳統(tǒng)光學器材。20世紀90年代以來，我國電子、汽車、儀器儀表、安防等行業(yè)發(fā)展迅猛，帶動光學材料市場需求的快速上升。隨著信息產(chǎn)業(yè)的崛起，光電產(chǎn)品從信息采集、傳輸、存貯、轉(zhuǎn)換到顯示等方面都與光學玻璃的物理特性息息相關(guān)，光學與電子學結(jié)合更加緊密，光學玻璃的終端應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。
近年來，隨著信息化、數(shù)字化進程的加快，安防監(jiān)控、智能駕駛、運動DV、無人機、激光投影、AR/VR等新興技術(shù)興起，光學玻璃下游需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。與此同時，我國光學玻璃制造業(yè)在配方、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有突破，接近國際水平。
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楊興杰
2024年中國電子光學玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)及競爭格局分析 
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