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毫米波雷達行業(yè)競爭格局及相關政策分析

  • 郭夢 2024年3月15日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 218 6
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由于存在較高的技術壁壘,因此我國毫米波雷達MMIC、DSP等原材料主要依賴于進口,對外依存度高達95%以上,被英飛凌、NXP、IT、ST等歐美日企業(yè)占據(jù)絕大部分市場份額。經(jīng)過多年的研發(fā),目前我國在PCB、MMIC材料雖已取得了一定突破,但仍處于樣品階段,尚未大規(guī)模量產(chǎn),國產(chǎn)替代難度大,未來仍需加大研發(fā)投入。毫米波雷達廣泛應用于汽車、安防監(jiān)控、智能家居等領域,其中汽車在智能化發(fā)展大趨勢下,成為毫米波雷達近年來最為熱門的應用領域,車載毫米波雷達多采用FMCW連續(xù)調(diào)頻式。

毫米波雷達在多個領域的應用需求正在不斷增加。在智能交通領域,毫米波雷達被廣泛應用于汽車自動駕駛、交通監(jiān)控和車輛檢測等方面,隨著自動駕駛技術的快速發(fā)展和智能化交通系統(tǒng)的建設,毫米波雷達的需求將進一步增長。在物聯(lián)網(wǎng)領域,毫米波雷達可用于智能家居、智能安防等場景,通過實現(xiàn)對目標的精確探測和定位,為人們的生活帶來便利和安全。

毫米波雷達行業(yè)競爭格局及相關政策分析

當前,我國汽車雷達市場參與主體可分為國際 Tier 1 企業(yè)和本土企業(yè)兩大陣營。其中,國際 Tier 1 企業(yè)陣營包括博世、大陸、安波福、維寧爾、海拉、電裝天、法雷奧、萬都、摩比斯、采埃孚等,共有約 15 家;本土汽車雷達企業(yè)陣營根據(jù)公司背景情況可分為上市公司、初創(chuàng)公司和其他三類,代表企業(yè)包括森思泰克、華域汽車、德賽西威、華為、行易道、承泰科技、大疆車載、行易道、隼眼科技等,共有約 50 家。

我國毫米波雷達企業(yè)主要分布于技術密集型及高附加值產(chǎn)業(yè)地區(qū),2022年廣東省規(guī)模位居全國首位,占比達23.3%,其次是江蘇省和上海市,前三大省市的合計占比超過50%。從應用領域來看,受益于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群需求旺盛,車載毫米波雷達成為第一大應用領域,2022年的市場占比達26%;交通領域毫米波雷達技術應用趨勢明顯,占比約為21%。

從國內(nèi)市場具體占比來看,目前行業(yè)頭部仍由國際 Tier 1 企業(yè)占據(jù)。以乘用車前裝市場為例,2021 年國產(chǎn)乘用車毫米波雷達 TOP10 供應商為博世、大陸、安波福、維寧爾、海拉、電裝天、森思泰克、法雷奧、萬都、摩比斯。其中,博世和大陸兩家為第一梯隊,市場地位顯著,合計占比超過 55%,這一數(shù)據(jù)在前向主雷達市場上更大,達到了 74.5%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年毫米波雷達行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析

我國毫米波雷達行業(yè)集中度較高,被國外企業(yè)占據(jù)絕對的主導地位,2021年博世、大陸集團、安波福、Veoneer、海拉五家企業(yè)占據(jù)了我國毫米波雷達84%的市場份額,其中博世占比 32.3%,大陸集團占比23.9%。前向雷達由于涉及控制功能和功能安全,行業(yè)集中度更高,博世、大陸集團、電裝三家公司分別占據(jù)了38.4%、36.1%、13.3%的市場份額,合計占比87.8%。在角雷達領域,前三企業(yè)分別為博世、大陸集團、安波福,合計占比達60%。國內(nèi)供應商市場份額較小,但近年來,隨著輔助駕駛的火熱發(fā)展,越來越多的企業(yè)開始布局該領域,截至2022年9月底,我國毫米波雷達供應商約有200余家,絕大部分供應商成立于2015年。行業(yè)廣闊的前景正不斷吸引新入局者加入毫米波雷達賽道競爭中,未來國產(chǎn)企業(yè)將不斷發(fā)力毫米波雷達,加大研發(fā)力度,加快技術突破,加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

智能汽車已成為車企爭相布局的重點領域,未來毫米波雷達市場規(guī)模有望進一步擴張,預計2026年市場規(guī)模將接近200億元,其中汽車領域占比將有所下滑,占比為77%左右。同時隨著國內(nèi)毫米波雷達技術的突破、供應鏈的完善、及出貨規(guī)模的擴張,毫米波雷達價格將繼續(xù)下探。

行業(yè)政策

針對汽車雷達無線電頻率的管理,我國工信部已經(jīng)發(fā)布了相關規(guī)定,明確了汽車雷達的頻段劃分和使用要求。其中,76-79GHz頻段被規(guī)劃用于汽車雷達,以維護空中電波秩序,并有利于進一步推進車聯(lián)網(wǎng)建設。同時,工信部還發(fā)文指出,自2022年3月1日起,不再受理和審批24.25-26.65GHz頻段汽車雷達的無線電發(fā)射設備型號核準申請,自2024年1月1日起,停止生產(chǎn)或者進口在國內(nèi)銷售的該頻段車載雷達設備。這是為了規(guī)范和引導汽車雷達無線電頻率使用,減少汽車雷達與其他無線電業(yè)務或臺(站)之間的有害干擾。

其次,為推動汽車智能化技術應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,政策也鼓勵和支持毫米波雷達等關鍵技術的研發(fā)和應用。例如,我國已經(jīng)授權車聯(lián)組織產(chǎn)業(yè)單位在特定地區(qū)開展77-81GHz車用毫米波雷達研究試驗工作,以推動該技術在汽車智能化領域的應用。同時,隨著自動駕駛技術的快速發(fā)展,對汽車雷達在分辨率、探測精度和可靠性等方面提出了更高要求,政策也鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提升毫米波雷達的性能和可靠性。

需要注意的是,毫米波雷達行業(yè)的發(fā)展不僅受到政策的影響,還受到市場需求、技術進步、成本控制等多種因素的影響。因此,企業(yè)在制定發(fā)展戰(zhàn)略時,需要綜合考慮各種因素,以應對市場的變化和挑戰(zhàn)。

此外,由于毫米波雷達在自動駕駛、智能交通等領域的應用越來越廣泛,相關的法規(guī)和標準也在不斷完善中。未來,隨著技術的進一步發(fā)展和市場的擴大,預計還會有更多針對毫米波雷達行業(yè)的政策出臺,以規(guī)范和促進行業(yè)的健康發(fā)展。

更多關于行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來投資前景規(guī)劃,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年毫米波雷達行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。


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