彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及前景機(jī)遇分析

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為確保彩妝行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解彩妝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿

2024年剛開(kāi)局，日本多家美妝集團(tuán)就交出了一份慘淡的成績(jī)單。截至2月19日，資生堂集團(tuán)、花王集團(tuán)、高絲集團(tuán)紛紛發(fā)布2023年財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)成績(jī)不容樂(lè)觀。

數(shù)據(jù)顯示，資生堂集團(tuán)2023年全年凈銷(xiāo)售額為9730億日元，同比下滑8.8%;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為281億日元，相比2022年同期下滑39.6%?；ㄍ跫瘓F(tuán)2023年依舊延續(xù)業(yè)績(jī)下滑態(tài)勢(shì)，凈銷(xiāo)售額為15326億日元，下滑1.2%;凈利潤(rùn)為439億日元，下滑49%。2023年高絲集團(tuán)營(yíng)收為143.85億元，同比增長(zhǎng)3.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9.67億元，同比下降28.7%。

為確保彩妝行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解彩妝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能彩妝從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為5169.0億元，同比增長(zhǎng)6.4%，2025年有望增至5791.0億元。在國(guó)民可支配收入不斷提升以及審美意識(shí)、悅己意識(shí)增強(qiáng)等因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)持續(xù)攀升。

彩妝賽道方面，中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2020年出現(xiàn)小幅下滑后，于2021年開(kāi)始回升。2023年市場(chǎng)規(guī)模為585.0億元，同比增長(zhǎng)13.0%。隨著國(guó)內(nèi)新一代消費(fèi)者追逐顏值與悅己的熱潮興起，未來(lái)年復(fù)合增速仍有望保持10.0%以上。

受益于消費(fèi)升級(jí)，中國(guó)彩妝行業(yè)處于蓬勃發(fā)展期，而根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用部位，彩妝產(chǎn)品主要可細(xì)分為面部彩妝、唇部彩妝、眼部彩妝以及輔助用美妝工具等。

2023年2月，開(kāi)架彩妝品牌e.l.f.在其天貓旗艦店、抖音旗艦店等平臺(tái)發(fā)布公告：因全球策略的調(diào)整以及客觀因素的影響，e.l.f.將在2023年3月31日起暫別中國(guó)市場(chǎng)，天貓旗艦店、抖音旗艦店將會(huì)在2023年3月15日下架全店商品。一直以來(lái)，e.l.f.都因超高的性?xún)r(jià)比而受到“貧民窟女孩”的追捧，但沒(méi)想到最后還沒(méi)有“卷”過(guò)國(guó)貨。

同年11月，澳大利亞美妝零售巨頭MECCA也在其官方微博及天貓旗艦店發(fā)布了閉店公告：宣布將于11月30日24時(shí)正式關(guān)閉其天貓海外旗艦店。

再到最近，LVMH集團(tuán)旗下高端彩妝品牌貝玲妃同時(shí)在天貓、京東、抖音等多個(gè)電商平臺(tái)發(fā)布公告表示品牌官方旗艦店即將結(jié)束運(yùn)營(yíng)，訂單接收、客服通道和會(huì)員權(quán)益兌換等服務(wù)將開(kāi)放至2024年1月28日。

種種收縮的動(dòng)作，都展示出了“洋品牌”在中國(guó)市場(chǎng)的乏力，在國(guó)貨浪潮席卷之下，的確有幾分無(wú)奈。

隨著智能手機(jī)和各類(lèi)社交、即時(shí)聊天工具的普及，自拍等消費(fèi)者形象展示的頻次增加，顏值的重要性被提升到新高度;彩妝對(duì)快速提升外在形象方面的功能性被強(qiáng)化。與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩下，“口紅效應(yīng)”顯著。經(jīng)濟(jì)增速放緩，消費(fèi)者需要更多的心靈慰藉，口紅等彩妝相比其他奢侈品價(jià)格更易接受，更有助于提高信心。

中國(guó)彩妝市場(chǎng)中女性消費(fèi)者占比95%;年齡分布上，Z世代占比62%，Z世代和千禧一代共占88%，中國(guó)彩妝用戶平均年齡24.1歲，以學(xué)生和職場(chǎng)年輕人為主。

中國(guó)彩妝行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有來(lái)自國(guó)際大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)內(nèi)彩妝品牌崛起，我國(guó)彩妝行業(yè)集中度較高。按照企業(yè)來(lái)看，2021年歐萊雅集團(tuán)占我國(guó)彩妝行業(yè)的市場(chǎng)份額最大，占比為27.1%，其次為路易威登，占比為11.2%，雅詩(shī)蘭黛占比為9.5%，位居第三。

有數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)化妝品銷(xiāo)售規(guī)模7972億元，線上規(guī)模4045.9億元，其中國(guó)貨的市場(chǎng)份額達(dá)到50.4%。線上銷(xiāo)售額占比超50%，國(guó)貨美妝首次超過(guò)海外品牌。再結(jié)合日系、歐美美妝品牌的種種動(dòng)態(tài)，似乎國(guó)貨美妝品牌的確站在了一個(gè)重要的時(shí)代交匯點(diǎn)上。

但這也并不意味著未來(lái)都是屬于國(guó)貨美妝品牌的“潑天富貴”。2023年銷(xiāo)量TOP20美妝品牌，外資占13席，國(guó)貨占7席。

據(jù)“金融界”統(tǒng)計(jì)，這其中排名前5的國(guó)貨品牌依次是珀萊雅、薇諾娜、韓束、歐詩(shī)漫和自然堂。2023年GMV為75.41億元、49.63億元、42.28億元、38.25億元和34.54億元，同比增速為44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

排名前5的外資品牌是歐萊雅、蘭蔻、雅詩(shī)蘭黛、玉蘭油和SK-Ⅱ。2023年GMV為108.78億元、84.64億元、78.90億元、61.62億元和60.73億元，同比增速為-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%。

在彩妝消費(fèi)人群中，一線城市消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)國(guó)際品牌較多，二線、三線及以下城市人群更偏好國(guó)產(chǎn)品牌。

彩妝消費(fèi)人群的月均收入分布集中在30k以下，國(guó)產(chǎn)品牌消費(fèi)者的消費(fèi)能力相較低于國(guó)際品牌。國(guó)貨彩妝的主要優(yōu)勢(shì)在高性?xún)r(jià)比，但品牌忠誠(chéng)度較低。彩妝消費(fèi)人群中，平均年消費(fèi)金額在900元左右。

彩妝行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

在消費(fèi)觀念驅(qū)動(dòng)下，近半數(shù)消費(fèi)者偏好國(guó)潮美妝。消費(fèi)者的消費(fèi)觀念正與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)生轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)者國(guó)貨彩妝的認(rèn)同感逐漸上升，也更愿意嘗試新事物，追求潮流和個(gè)性化。根據(jù) 2022 年艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，有 78.6%的消費(fèi)者認(rèn)為國(guó)潮美妝具有吸引力，49.6%的消費(fèi)者認(rèn)為國(guó)潮美妝有創(chuàng)意并愿意支持?？偠灾?，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)國(guó)潮彩妝的認(rèn)可度不斷提升。

近些年人們消費(fèi)觀念和思想觀念的不斷升級(jí)，加之社交媒體的加成，愛(ài)美已經(jīng)不僅僅是女生的特權(quán)，男性對(duì)護(hù)膚和顏值提升的需求也逐漸被喚醒和放大。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，當(dāng)今社會(huì)，男性愈發(fā)注重個(gè)人護(hù)理和儀容儀表，不少男性已經(jīng)開(kāi)始使用彩妝修飾自己的面容。

未來(lái)，想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)彩妝行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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