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戶用儲能市場及其競爭格局分析

戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設備組成,其中,儲能逆變器包含儲能變流器(PCS)部分與能量管理系統(tǒng)(EMS)部分;儲能電池包含電池模組(電芯)與電池管理系統(tǒng)(BMS)部分。

一、戶用儲能市場概覽
①戶用儲能系統(tǒng)構成
戶用儲能系統(tǒng)主要由儲能逆變器、儲能電池以及其他電氣設備組成,其中,儲能逆變器包含儲能變流器(PCS)部分與能量管理系統(tǒng)(EMS)部分;儲能電池包含電池模組(電芯)與電池管理系統(tǒng)(BMS)部分。
儲能逆變器是戶用儲能系統(tǒng)的控制中心,需要處理來自屋頂光伏發(fā)電端、家庭耗能負載端、儲能電池電能端傳遞的各種信息,并根據不同的應用場景制定控制策略;同時,儲能逆變器還需要實現交流直流變換功能,既要控制電能傳輸至電網,又要控制儲能電池的充電和放電過程。
儲能電池主要功能是實現能量存儲,其中,電池管理系統(tǒng)是儲能電池核心組成部分,技術壁壘較高。電池管理系統(tǒng)核心功能是對電池充放電過程進行監(jiān)測及控制,確保在電池安全的情況下使用電池存儲的能量。同時,儲能逆變器通過CAN接口與電池管理系統(tǒng)通訊,獲取儲能電池狀態(tài)信息,并向儲能電池下發(fā)控制指令,根據不同應用場景需要對管理儲能電池工作狀態(tài)進行主動控制干預。
②戶用儲能系統(tǒng)應用場景
儲能技術在電力系統(tǒng)應用場景包括發(fā)電側、電網側以及用電側應用。發(fā)電側主要用于可再生能源發(fā)電廠以及傳統(tǒng)電站,既能改善可再生能源發(fā)電特性,平抑發(fā)電波動,減少棄風棄光,提高電站發(fā)電質量和發(fā)電安全水平,又能輔助傳統(tǒng)電站動態(tài)運行;電網側主要用于電力輔助服務,通過調頻、調幅等措施保障電網穩(wěn)定運行;用電側主要應用于(家庭)戶用儲能和工商業(yè)儲能。
隨著海外居民電價的不斷上漲,以及光伏和儲能設備價格不斷下降,光伏儲能配套實現電力自發(fā)自用模式的經濟性將越來越強。
二、戶用儲能市場規(guī)模
用電側儲能系統(tǒng)應用包括戶用儲能系統(tǒng)和小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)。戶用儲能系統(tǒng)能夠降低家庭用電成本,同時提高居民用電穩(wěn)定性;小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)能夠通過削峰填谷、降低容量電價等模式減少高耗電量對用戶的電費支出,進而提高用電經濟性、穩(wěn)定性。
戶用儲能系統(tǒng)市場主要分布在海外,主要集中于海外歐洲、美國、澳大利亞等能源價格高、居民電價高的地區(qū)。相較于海外市場,中國市場現階段主要以發(fā)電側儲能項目為主,主要原因是國內居民電價大幅低于國外地區(qū),特別是大幅低于歐洲、美國、澳大利亞等地區(qū)的居民電價,國內居民應用戶用儲能系統(tǒng)對用戶經濟性提升并不突出。目前,歐洲是全球最大的戶用儲能市場,其市場規(guī)模仍處于快速增長階段。
隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵政策持續(xù)推行、家用光伏系統(tǒng)裝機量持續(xù)提高,以及能源價格上漲、居民電價高企和峰谷電價差異加大等因素,用電側儲能項目在全球范圍內迎來爆發(fā)。
2019年,歐盟提出“CEP計劃”,大力支持戶用儲能的發(fā)展;2022年,歐盟進一步提出“REPowerEU”,加大可再生能源領域的投資,加速光伏系統(tǒng)建設。儲能行業(yè)政策和規(guī)劃的堅決推行,居民高企電價帶來的能耗負擔,進一步推動了歐洲戶用儲能市場快速增長。2020年,歐洲戶用儲能裝機累計達到了1.8GWh,成為全球最大的戶用儲能市場;2021年,歐洲儲能新增投運規(guī)模達到2.8GWh,戶用儲能仍是重要組成部分,其中德國戶用儲能安裝已累計達到43萬套,占比最高。
2022年,歐洲戶用儲能裝機呈現高速增長態(tài)勢,其中德國市場已成為了全球最大的戶用儲能市場,其他意大利、英國、捷克、波蘭等歐洲國家,戶用儲能系統(tǒng)裝機規(guī)模也在加速增長。預計2022年、2023年,歐洲戶用儲能市場裝機規(guī)模分將分別達到10GWh、23GWh。
在儲能行業(yè)政策鼓勵以及能源價格普遍上漲的背景下,海外居民用電經濟性、穩(wěn)定性訴求持續(xù)推動戶用儲能市場快速增長。2021年,全球新增戶用儲能裝機規(guī)模為1.91GW,按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計規(guī)模為4.36GWh。戶用儲能市場規(guī)模正處于快速增長階段,到2025年,全球戶用儲能裝機規(guī)模將達到50GW,按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計規(guī)模將達到122GWh,出貨量將達到196GWh。
圖表:全球戶用儲能新增裝機規(guī)模

數據來源:BNEF,東吳證券
從驅動因素來看,戶用光伏儲能系統(tǒng)市場的高速增長主要驅動因素包括各類鼓勵政策持續(xù)落地推行、居民用電成本持續(xù)上升、光伏儲能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應穩(wěn)定性較弱等。近年來,隨著能源供應緊張問題突顯,歐洲主要國家電價快速上漲,并維持較高狀態(tài);同時,歐洲國家能源進口依賴嚴重,近期歐洲國家能源價格波動較大,增加了居民對電能供應的擔憂。以德國地區(qū)為例,2020年1月至2022年8月,德國批發(fā)電價上漲近10倍,截至2022年12月,歐洲主要國家電價價格下降但仍處于相對較高的水平。
三、戶用儲能市場競爭情況
根據應用場景不同,儲能應用場景可分為電源側儲能、電網側儲能、用戶側儲能等,其中,電源側儲能用于平滑新能源出力波動等,是目前儲能應用規(guī)模最廣的場景;電網側儲能主要提供系統(tǒng)備用、延緩輸變電設備阻塞等,是儲能領域的重要應用;用戶側儲能主要用于提高電能質量、參與需求側響應,為用于日常用電提供支撐,用戶側儲能應用近年來市場規(guī)模高速增長。
戶用儲能系統(tǒng)應用場景為住宅及小型工商業(yè)使用場景,具有應用儲能逆變器功率較低、配置儲能電池容量較小且用戶配置方案多樣化的特點。儲能系統(tǒng)規(guī)模越大,設備成本就越高,用戶可根據家庭負載數量,能耗大小,用戶可以根據自身需求選擇最經濟的組合方式。
市場參與者方面,戶用儲能系統(tǒng)核心設備包括儲能逆變器、儲能電池,行業(yè)主要參與者包括布局戶用儲能電池業(yè)務的電池廠商以及戶用儲能逆變器廠商,包括派能科技、固德威、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等國內廠商,以及SMA、SolarEdge等國外廠商。

想了解更多儲能行業(yè)發(fā)展現狀和前景的相關內容,可關注中研網《2024-2029年儲能產業(yè)現狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》

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