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全球及中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展分析

電力行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān),世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及用電需求量的增長(zhǎng)往往呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。2020年,新冠肺炎疫情全球肆虐,給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源供需帶來嚴(yán)重沖擊

一、全球電力行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
電力行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān),世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及用電需求量的增長(zhǎng)往往呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。2020年,新冠肺炎疫情全球肆虐,給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源供需帶來嚴(yán)重沖擊。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望2021》,2020年全球GDP總量為84.7萬億美元,較2019年下降3.6%。但與此同時(shí),截至2020年底,全球發(fā)電裝機(jī)容量為77.5億千瓦,較2019年增長(zhǎng)4.6%;2020年全球發(fā)電量為25.6萬億千瓦時(shí),較2019年降低0.8%;2020年全球電力消費(fèi)約24.8萬億千瓦時(shí),較2019年降低1.1%,其降低幅度均低于GDP降速。2020年,在全球能源投資大幅下降12.8%的情況下,可再生能源發(fā)電投資增加,并繼續(xù)主導(dǎo)能源投資。以上數(shù)據(jù)說明電力市場(chǎng)需求依舊堅(jiān)挺,投資主體對(duì)電力市場(chǎng)的投資熱情依然旺盛。
二、全球電力市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域,電能替代煤炭、石油、天然氣等化石能源潛力巨大,各行業(yè)電氣化水平將大幅提升,電氣化是能源清潔高效利用的必由之路。根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望2020》,電能于2040~2045年間將成為第一大終端能源,2050年全球電力需求預(yù)計(jì)約60萬億千瓦時(shí),較2019年增長(zhǎng)約1.4倍;全球發(fā)電總裝機(jī)在2050年將達(dá)到約251億千瓦,較2019年增長(zhǎng)約2.3倍。
根據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《全球能源分析與展望2021》,全球能源結(jié)構(gòu)加速向清潔低碳邁進(jìn),可再生能源發(fā)電逐步成為主力電源。到2025年前,可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比超越50%,到2050年超越90%;可再生能源發(fā)電量占比到2035年前超越50%,到2060年接近90%。
隨著全球電力需求的持續(xù)增長(zhǎng),世界各國(guó)將進(jìn)一步加大對(duì)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè),而輸電設(shè)備的市場(chǎng)需求也將穩(wěn)步增長(zhǎng)。
三、我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)電力需求增加
電力供應(yīng)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)能源供應(yīng),直接關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。電力能源供應(yīng)充沛有助于工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn),能夠拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)居民和企業(yè)的生活、生產(chǎn)用電需求。
2020年,全球電力消費(fèi)為24.8萬億千瓦時(shí),較2019年下降1.1%;全球人均用電量3,194千瓦時(shí),較2019年下降2.1%。全球電力消費(fèi)和人均用電量為近十年來首次下降。與此同時(shí),2020年中國(guó)電力消費(fèi)較2019年增長(zhǎng)4.2%,人均用電量較2019年增長(zhǎng)3.9%,2020年中國(guó)成為唯一實(shí)現(xiàn)電力消費(fèi)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。
2022年末我國(guó)總?cè)丝?4.12億人,全社會(huì)用電量86,372億千瓦時(shí),人均年用電量為6,118千瓦時(shí),2021年末我國(guó)總?cè)丝?4.13億人,全社會(huì)用電量83,313億千瓦時(shí),人均年用電量為5,898千瓦時(shí)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的人均年用電量差距逐漸縮小,電力需求將進(jìn)一步提升。
圖表:2017-2022年我國(guó)電力消費(fèi)情況

數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局
(2)電網(wǎng)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
我國(guó)能源供需受歷史發(fā)展因素及地理因素影響,能源基地與負(fù)荷中心呈現(xiàn)逆向分布的特征。一方面,我國(guó)中西部地區(qū)能源資源豐富(煤炭、水電、風(fēng)電等),但經(jīng)濟(jì)體量較小,能源需求相對(duì)較低;東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較大,對(duì)能源需求量也相對(duì)較高。另一方面,我國(guó)長(zhǎng)期重發(fā)電、輕供電的導(dǎo)向,導(dǎo)致電網(wǎng)建設(shè)滯后于電源建設(shè)。因此,長(zhǎng)期以來我國(guó)能源供需存在明顯區(qū)域錯(cuò)配。
電網(wǎng)工程建設(shè)是促進(jìn)能源合理配置、優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的重要保障,是未來我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。近十年來,我國(guó)電力建設(shè)快速發(fā)展,電力投資規(guī)模持續(xù)加大,最近兩年電力工程投資規(guī)模均超過10,000億元。我國(guó)電力工程建設(shè)投資可分為對(duì)電網(wǎng)工程的建設(shè)投資及對(duì)電源工程的建設(shè)投資。近五年,我國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模均在5,000億元左右。電網(wǎng)投資規(guī)模的擴(kuò)大和特高壓線路的建設(shè)為電力鐵塔行業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求,行業(yè)前景良好。
圖表:2018-2022年我國(guó)電力工程投資規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:依據(jù)中電聯(lián)網(wǎng)站披露各年度電力統(tǒng)計(jì)基本數(shù)據(jù)整理
(3)電能替代改革帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)
世界能源格局正在經(jīng)歷深刻變化,能源加快向綠色、環(huán)保、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變,風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源逐步替代傳統(tǒng)能源。但目前我國(guó)仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深化發(fā)展階段,能源消耗特別是化石能源消耗是我國(guó)二氧化碳排放最主要的來源,且能源資源需求仍將保持剛性增長(zhǎng),因此,以更清潔的電能替代傳統(tǒng)化石能源的使用成為重大戰(zhàn)略。風(fēng)電、核電、光伏發(fā)電等新能源建設(shè)成為“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略下的首選方案,電能替代改革給電力行業(yè)配套輸電基礎(chǔ)設(shè)施帶來了新的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
電能替代改革的加深使得電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,電力投資進(jìn)一步加強(qiáng),拉動(dòng)了配套電源、儲(chǔ)能、輸電、電能接入等環(huán)節(jié)技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展,也帶動(dòng)了本行業(yè)輸電線路鐵塔產(chǎn)品的發(fā)展。前端電源建設(shè)邁入新的發(fā)展階段,電力生產(chǎn)能力的提高客觀帶動(dòng)了配套的輸配電技術(shù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展,為我國(guó)電力輸送設(shè)備,即輸電線路鐵塔等產(chǎn)品帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。在能源使用環(huán)節(jié),新能源接入等技術(shù)快速發(fā)展,以人工智能、5G、區(qū)塊鏈為代表的信息技術(shù)與新能源技術(shù)深度融合,擴(kuò)展了新能源的應(yīng)用方向。后端新能源的使用也會(huì)帶動(dòng)前端能源輸送能力和需求的協(xié)同發(fā)展,為電力鐵塔行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。
(4)國(guó)家積極的能源政策持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展
2021年2月,國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》,支持“落實(shí)‘四個(gè)革命、一個(gè)合作’能源安全新戰(zhàn)略,推動(dòng)我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電等行業(yè)快速發(fā)展”;同年出臺(tái)《關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,指出為滿足新能源快速增長(zhǎng)需求,相關(guān)部門需要高度重視電源配套送出工程建設(shè)。國(guó)家能源政策的提出為電力鐵塔行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐,預(yù)示著未來我國(guó)將加大在輸電建設(shè)方面的投資,通過推動(dòng)能源轉(zhuǎn)換革命培育和帶動(dòng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè),為電力鐵塔行業(yè)帶來新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
(5)特高壓電力鐵塔成為行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品
我國(guó)地域廣闊,能源分布不均情況明顯,西部和北部地區(qū)能源充沛但需求較低,東南部沿海地區(qū)需求巨大但能源有限。為解決這一問題,我國(guó)提出“西電東輸”“北電南送”戰(zhàn)略,其中特高壓輸電成為其中重要的一環(huán)。特高壓輸電具有輸送距離遠(yuǎn)、容量大、損耗低和效率高等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。被譽(yù)為“電力高速公路”的特高壓輸電線路,能夠顯著提高電網(wǎng)輸送能力、降低電能損耗、降低土地資源占用率。
想了解更多電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景的相關(guān)內(nèi)容,可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年中國(guó)電力行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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