水泥行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景機遇分析 水泥行業(yè)進入重要調(diào)整期

• 方蔓桃 2024年2月28日 來源：百度 471 24
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為確保水泥行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解水泥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿

當前，我國水泥行業(yè)正在進入重要調(diào)整期，行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇、需求持續(xù)萎縮，面臨長周期結(jié)構(gòu)性調(diào)整。與2019年相比，2022年、2023年連續(xù)兩年行業(yè)利潤下跌80%以上。

預(yù)計2024年水泥需求仍會下降。市場需求不足、產(chǎn)能總量處于高位，水泥行業(yè)亟需解決過剩產(chǎn)能退出的問題。

為確保水泥行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解水泥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能水泥從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從供給層面看，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，處于歷史高位。記者從中國水泥協(xié)會獲悉，2023年全國水泥熟料產(chǎn)能利用率不足60%，山西、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、河南、新疆、內(nèi)蒙古等地產(chǎn)能利用率不足50%。

“春節(jié)之后，廣西、福建、山東、廣東水泥價格通知上漲20元/噸至30元/噸，目前市場反饋，市場落實情況不一，部分區(qū)域價格上漲后，實際并無成交?！睌?shù)據(jù)也顯示，節(jié)后廣西、福建、廣東水泥和熟料價格上漲20/噸元—30元/噸，但四川、重慶、江蘇、上海、浙江、江西水泥價格則在春節(jié)期間和節(jié)后陸續(xù)下調(diào)了10/噸元—30元/噸不等。

“春節(jié)前兩廣和福建地區(qū)部分企業(yè)的主流品種水泥價格降至成本線附近或者低于成本線，節(jié)后市場需求雖還未啟動，但主導企業(yè)已開始進行價格推漲，主要是為了扭虧為盈?！睂τ诠?jié)后部分地區(qū)的價格宣漲，卓創(chuàng)資訊分析師侯林林表示，受低溫寒潮天氣和春節(jié)前工地、攪拌站回款較差影響，春節(jié)后社會資金流動性不足，水泥市場需求恢復(fù)十分緩慢，目前各地水泥銷量實際只有正常水平兩成到四成不等，并且很多企業(yè)的漲價，市場反應(yīng)還未有執(zhí)行到位?！皬V西和福建部分企業(yè)散裝水泥漲價若執(zhí)行到位，那么高標號散裝水泥的價格也僅僅是回到含稅保本價附近，暫時很難真正扭虧為盈。

隨著需求進一步降低，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾更為突出，產(chǎn)能利用率進一步走低，產(chǎn)能過剩有快速加劇的趨勢?！耙蚰苄щp控、污染雙控、能源和原材料漲價，導致產(chǎn)品成本上升，加之行業(yè)內(nèi)卷嚴重，市場競爭壓力大?！敝袊鄥f(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠說。

水泥行業(yè)長期以來競爭激烈，虧損面不斷加大。中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，20家以水泥為主營業(yè)務(wù)的上市公司有18家凈利潤同比負增長，其中6家虧損。

廣西市場首期項目開復(fù)工率達33.7%，勞務(wù)上工率26.9%，居華南區(qū)域前列。節(jié)后復(fù)工節(jié)奏進一步加快，部分基建工程散裝水泥需求量回升，為價格上漲提供一定的需求支撐。據(jù)南寧水泥企業(yè)反饋，元宵節(jié)后南寧周邊部分高速、機場周邊等項目陸續(xù)復(fù)工，需求較之前有小幅提升，較為看好本輪漲價落實。同時，廣西市場節(jié)前散裝水泥價格持續(xù)低位，同比去年同期下跌80元/噸至100元/噸。部分企業(yè)存在虧本出量的情況，因此漲價意向較為強烈，此輪漲價也是為了修復(fù)利潤。

水泥生產(chǎn)的原燃材料主要為石灰石、煤炭、礦粉等，其中煤炭成本在水泥生產(chǎn)成本中占比達40%左右。2023年國內(nèi)動力煤市場價格維持高位震蕩運行，使得水泥生產(chǎn)成本處于高位，行業(yè)利潤伴隨價格下行持續(xù)下降，部分商家處于虧損狀態(tài)。

2023年國內(nèi)水泥產(chǎn)量達到近年低點，同年6月至10月，水泥價格也跌至近年低位，華東地區(qū)甚至出現(xiàn)230元/噸—240元/噸的低價，企業(yè)生產(chǎn)一噸要虧損幾十元，全年水泥生產(chǎn)虧損時長達5個月。

然而，并非所有水泥生產(chǎn)企業(yè)都在虧損。值得關(guān)注的是，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)塔牌集團發(fā)布的2023年度業(yè)績報告顯示，企業(yè)營收逆勢上揚，報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為66551.74萬元至79862.09萬元，比上年同期增長150%至200%。有關(guān)專家認為，作為高碳排放行業(yè)，近年來，水泥生產(chǎn)企業(yè)開始主動出清低效產(chǎn)能，塔牌集團正是如此。在一系列舉措下，塔牌集團水泥制造成本同比下降，且降幅大于水泥價格同比降幅，使得盈利水平同比有所改善。這讓我們看到水泥行業(yè)走出低谷的希望。

水泥行業(yè)市場機遇分析

通過實施錯峰生產(chǎn)等常用措施來壓縮水泥生產(chǎn)規(guī)模，已不能大范圍扭轉(zhuǎn)當前供需失衡的局面?！睌?shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林表示，通過采用能耗強度和總量“雙控”、排放總量和強度“雙控”的方式，切實有效加速出清行業(yè)低效產(chǎn)能和提高產(chǎn)業(yè)集中度，調(diào)整結(jié)構(gòu)，是保持水泥行業(yè)中長期健康發(fā)展的關(guān)鍵。

未來，水泥生產(chǎn)企業(yè)依然要面對市場需求不足的壓力和挑戰(zhàn)。專家提出，要發(fā)揮大企業(yè)集團的主導作用，堅持行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強化錯峰生產(chǎn)和產(chǎn)能置換，重點化解產(chǎn)能嚴重過剩與市場需求下行的主要矛盾;要積極研究探索過剩產(chǎn)能退出的產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵實施股權(quán)整合、兼并重組以及大企業(yè)間的股權(quán)合作，進一步提高行業(yè)集中度，實現(xiàn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

當前，水泥生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力旺盛，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)?？紫橹冶硎?，希望主管部門及時制定修訂各項技術(shù)標準，引導行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。對產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)要不斷提高入門門檻，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

分析師建議，對現(xiàn)有的水泥產(chǎn)能置換政策進行及時修改，建立有約束力的碳配額分配機制，長效推進行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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