特鋼行業(yè)市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 吳澳燕 2024年2月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1050 67
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特鋼是重大裝備制造和國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)所需的關(guān)鍵材料，是鋼鐵材料中的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其生產(chǎn)能力和應(yīng)用程度代表了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)化發(fā)展水平。

行業(yè)發(fā)展概況

特鋼是重大裝備制造和國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)所需的關(guān)鍵材料，是鋼鐵材料中的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其生產(chǎn)能力和應(yīng)用程度代表了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)化發(fā)展水平。

按化學(xué)成分劃分，特鋼可分為優(yōu)質(zhì)碳素鋼、低合金鋼和合金鋼三大類。按用途劃分，特鋼可分為結(jié)構(gòu)鋼(優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼)、工具鋼(碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼)以及特殊用鋼(軸承鋼、彈簧鋼、不銹鋼、高強(qiáng)度鋼、耐熱鋼和高溫合金)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)特鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

2023年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，同比持平;全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量9.33億噸，同比略降。同期，我國(guó)鋼材出口9026.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.2%。

根據(jù)中鋼協(xié)測(cè)算數(shù)據(jù)，2021年、2022年、2023年粗鋼表觀消費(fèi)量分別為9.9億噸、9.6億噸和9.33億噸。2023年國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量相較于峰值時(shí)期2020年的10.5億噸下降超1億噸。

特鋼行業(yè)市場(chǎng)需求

特殊鋼行業(yè)最初是為國(guó)防軍工、航空航天領(lǐng)域配套而建，隨著汽車工業(yè)的壯大以及機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，我國(guó)特殊鋼行業(yè)快速發(fā)展，品種日漸齊全并多樣化。改革開放后，特殊鋼行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，產(chǎn)量和質(zhì)量大幅提高。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時(shí)，我國(guó)特殊鋼行業(yè)設(shè)備現(xiàn)代化基本完成，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。

隨著城鎮(zhèn)化率的提升和國(guó)家步入后工業(yè)化階段，我國(guó)的特鋼需求量在2022年達(dá)到1.41億噸。從目前國(guó)內(nèi)特殊鋼需求領(lǐng)域來(lái)看，汽車工業(yè)占比約40%，其次是工業(yè)制造，占比約20%，汽車工業(yè)發(fā)展成為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)特鋼消費(fèi)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

特鋼的需求結(jié)構(gòu)的不斷變化，高強(qiáng)度、高韌性、耐腐蝕等高性能特鋼占比不斷提高。隨著制造業(yè)的升級(jí)，對(duì)特鋼的性能和品質(zhì)要求越來(lái)越高，為特鋼行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

特鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球特殊鋼的主要生產(chǎn)國(guó)家包括美國(guó)、日本、德國(guó)、瑞典、法國(guó)、意大利、西班牙和韓國(guó)等。這些國(guó)家共同占據(jù)了全球特殊鋼約60%的產(chǎn)量和約80%的貿(mào)易量，顯示了它們?cè)谌蛱厥怃摦a(chǎn)業(yè)中的重要地位。特殊鋼的消費(fèi)量與國(guó)家的發(fā)達(dá)程度、工業(yè)化水平、技術(shù)進(jìn)步以及高端工業(yè)產(chǎn)品的出口量緊密相連。因此，特殊鋼的消費(fèi)主要集中在那些工業(yè)化程度高、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。

特殊鋼行業(yè)的主體由大型企業(yè)集團(tuán)和一系列專業(yè)化企業(yè)構(gòu)成。這些大型企業(yè)集團(tuán)包括中信特鋼、寶武鋼鐵、沙鋼東北特鋼等，它們?cè)谛袠I(yè)中占據(jù)重要地位。與此同時(shí)，專業(yè)化企業(yè)如太鋼不銹、天津無(wú)縫等也扮演著關(guān)鍵角色，它們專注于特定特鋼品種和產(chǎn)品的生產(chǎn)，形成了專業(yè)化的生產(chǎn)基地。

近年來(lái)，我國(guó)特殊鋼企業(yè)的總體技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力已經(jīng)有了顯著提升，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。然而，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)特殊鋼行業(yè)的集中度仍然較低，中小企業(yè)占據(jù)多數(shù)，大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少。這導(dǎo)致在產(chǎn)品質(zhì)量、性能及穩(wěn)定性方面，我國(guó)特殊鋼行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距。為了進(jìn)一步提升我國(guó)特殊鋼行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，需要進(jìn)一步加強(qiáng)大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)，提高行業(yè)整體的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。

特鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“碳中和”政策將長(zhǎng)期壓制粗鋼產(chǎn)量。在粗鋼產(chǎn)量無(wú)法增加的前提下，越來(lái)越多的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)必須踏上普轉(zhuǎn)優(yōu)、優(yōu)專特的道路，通過(guò)加大研發(fā)制造能力，提高鋼材產(chǎn)品利潤(rùn)。

鋼鐵業(yè)是我國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。“十三五”期間，全國(guó)累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億噸以上，提前兩年超額完成“十三五”化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能上限目標(biāo)任務(wù)。2023年，重點(diǎn)企業(yè)節(jié)能環(huán)保類投資占固定資產(chǎn)投資比重上升至35%;中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)噸鋼耗新水同比下降0.95%，外排廢水總量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量和顆粒物排放量同比分別下降12.39%、17.68%、14.78%、9.08%和8.8%，鋼渣、高爐渣和含鐵塵泥利用率同比分別提高0.24個(gè)、0.15個(gè)和0.14個(gè)百分點(diǎn)，高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣和焦?fàn)t煤氣利用率同比分別提高0.3個(gè)、0.22個(gè)和0.11個(gè)百分點(diǎn)。

中鋼協(xié)發(fā)布報(bào)告提出，2024年，要配合國(guó)家有關(guān)部門嚴(yán)控產(chǎn)能，充分發(fā)揮有效市場(chǎng)和有為政府的作用，勘定產(chǎn)能治理邊界，重估產(chǎn)能與產(chǎn)量的關(guān)系等，綜合施策讓低效無(wú)效產(chǎn)能退出，通過(guò)市場(chǎng)化、法治化方式實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、供需平衡，形成既有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、能耗和碳排放政策約束，又有政府監(jiān)督、行業(yè)自律的產(chǎn)能治理新機(jī)制。

隨著新材料、新工藝的研發(fā)和應(yīng)用，特鋼產(chǎn)品的性能和品質(zhì)將不斷提高。智能化生產(chǎn)、綠色制造等技術(shù)的推廣，將為特鋼行業(yè)的發(fā)展提供新的動(dòng)力。

環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)將對(duì)特鋼行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。企業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)環(huán)保挑戰(zhàn)，加大環(huán)保投入，采用節(jié)能減排技術(shù)，降低生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境污染。同時(shí)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)資源循環(huán)利用，也是特鋼行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)特鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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