輕工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)全景分析：2023年輕工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.4萬(wàn)億元

• 方蔓桃 2024年2月23日 來(lái)源：百度 422 21
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為確保輕工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解輕工業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

生產(chǎn)持續(xù)回升。2023年，規(guī)模以上輕工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.8%，連續(xù)8個(gè)月保持增長(zhǎng)，輕工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持回升向好態(tài)勢(shì)。部分快速消費(fèi)品、日用消費(fèi)品及家用電器、電池等耐用消費(fèi)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇。隨著一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策舉措落地見(jiàn)效，消費(fèi)潛力不斷釋放，市場(chǎng)活力逐步增強(qiáng)，輕工消費(fèi)品市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇。2023年，輕工11類商品零售額72055億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的15.3%，同比增長(zhǎng)5.7%。

食品工業(yè)穩(wěn)定器作用更加明顯。2023年，包括農(nóng)副食品加工、食品制造、酒飲料精制茶制造在內(nèi)的食品工業(yè)產(chǎn)需持續(xù)恢復(fù)、投資保持較快增長(zhǎng)。食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)占輕工業(yè)的31%，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)占輕工業(yè)的比重均超40%。

為確保輕工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解輕工業(yè)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能輕工業(yè)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)報(bào)道，2021年輕工行業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、工業(yè)電子商務(wù)普及率分別達(dá)到76.9%、69.0%，高出全國(guó)平均水平2.2和3.4個(gè)百分點(diǎn)。但輕工業(yè)中小企業(yè)多，部分企業(yè)缺乏數(shù)字化人才及資金，急需成熟案例示范引領(lǐng)和公共服務(wù)平臺(tái)支撐，輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型空間廣闊、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

我國(guó)輕工業(yè)近年來(lái)大力推動(dòng)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略帶來(lái)了較大的激發(fā)效應(yīng)。如高端手表所用的陀飛輪機(jī)芯產(chǎn)量從2015年的幾百只提高到2021年的2萬(wàn)余只;國(guó)產(chǎn)智能坐便器質(zhì)量抽檢合格率由2016年的82%提升到2021年的97%等?？梢灶A(yù)見(jiàn)，無(wú)論是針對(duì)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的《指導(dǎo)意見(jiàn)》，還是數(shù)字化助力輕工業(yè)的《行動(dòng)方案》，都將對(duì)我國(guó)輕工業(yè)升級(jí)發(fā)展帶來(lái)較大的促進(jìn)效應(yīng)。對(duì)于一些輕工業(yè)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，既要看到機(jī)遇，更應(yīng)看到挑戰(zhàn)，積極面對(duì)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，輕工業(yè)共培育了290個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋皮革、家電、家具、五金、塑料、工美等37個(gè)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占輕工規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)值的40%。產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展是未來(lái)趨勢(shì)。積極融入產(chǎn)業(yè)集群，積極應(yīng)對(duì)智能化數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，或?qū)⑹禽p工中小企業(yè)的生存之道。

在年初國(guó)內(nèi)保交付政策催化，家具板塊走勢(shì)較好，但進(jìn)入二季度隨地產(chǎn)銷售及終端零售恢復(fù)偏弱，家具板塊走弱;同時(shí)在漿價(jià)回落及消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期下造紙及包裝印刷表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，年內(nèi)包裝印刷/造紙板塊分別下跌2.43%/5.06%，分別跑贏輕工制造板塊4.82/2.19pct，文娛用品/家居用品分別下跌13.20%/9.76%，分別跑輸輕工制造板塊5.95/2.50pct。

此前，2023年初以來(lái)輕工制造行業(yè)需求呈現(xiàn)弱勢(shì)復(fù)蘇，疊加國(guó)內(nèi)地產(chǎn)銷售及竣工數(shù)據(jù)承壓以及海外部分國(guó)家通脹壓力加大等因素影響，輕工各細(xì)分板塊收入端均有不同程度承壓。

供給方面，目前我國(guó)輕工制造行業(yè)成本端壓力已出現(xiàn)緩解;隨著原材料成本、海運(yùn)成本的逐步回落，人民幣貶值增厚出口企業(yè)匯兌收益，以及四季度眾多促銷旺季催化下前期營(yíng)銷費(fèi)用投放效果顯現(xiàn)攤薄銷售費(fèi)用率，我們看好后續(xù)輕工板塊企業(yè)盈利能力進(jìn)一步修復(fù)。

輕工制造行業(yè)今日上漲1.47%，全天主力資金凈流入8659.63萬(wàn)元，該行業(yè)所屬的個(gè)股共153只，今日上漲的有117只，漲停的有10只;下跌的有28只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有75只，其中，凈流入資金超千萬(wàn)元的有5只，凈流入資金居首的是安妮股份，今日凈流入資金7657.92萬(wàn)元，緊隨其后的是寶鋼包裝、鴻博股份，凈流入資金分別為3880.29萬(wàn)元、3609.88萬(wàn)元。輕工制造行業(yè)資金凈流出個(gè)股中，凈流出資金居前的有美利云、松煬資源、太陽(yáng)紙業(yè)，凈流出資金分別為3206.99萬(wàn)元、2418.82萬(wàn)元、1047.36萬(wàn)元。

新動(dòng)能行展業(yè)較快增長(zhǎng)。2023年，以太陽(yáng)能電池、家用電器等為代表的輕工綠色制造、智能制造行業(yè)快速成長(zhǎng)，成為推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。2023年，電池制造營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)11.8%，利潤(rùn)增長(zhǎng)12.4%，家用電器制造營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)7.0%，利潤(rùn)增長(zhǎng)12.2%。

輕工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2022年以來(lái)，我國(guó)多地陸續(xù)推出放松限制性措施(如放松限價(jià)、放松限售、放松限貸、放松限購(gòu)等)和放松商業(yè)貸款(如下調(diào)房貸利率、下調(diào)首付比例)等措施促進(jìn)商品房銷售恢復(fù)，但宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及居民消費(fèi)信心走弱等一定程度弱化政策刺激效果，隨著政策有序落地及市場(chǎng)信心恢復(fù)，預(yù)期未來(lái)地產(chǎn)銷售好轉(zhuǎn)將帶動(dòng)板塊估值抬升。

我們?cè)诔擎?zhèn)人口數(shù)量、人均住宅建筑面積等基礎(chǔ)上進(jìn)行測(cè)算，2022年我國(guó)城鎮(zhèn)存量住宅數(shù)量約為4.6億套，近15年的復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.86%。假設(shè)住宅竣工后第15年陸續(xù)開(kāi)始翻新，則近15年存量房數(shù)量的持續(xù)擴(kuò)大將對(duì)未來(lái)我國(guó)家具消費(fèi)需求提供強(qiáng)大基本盤。

對(duì)于未來(lái)我國(guó)家裝需求結(jié)構(gòu)方面，我們測(cè)算結(jié)果顯示，至2030年我國(guó)存量房翻新需求占家裝需求比例有望達(dá)到55.10%，隨后由于2015-2020年住宅竣工面積有所下滑，造成對(duì)應(yīng)的存量房翻新需求占比有所回落，但也仍將維持在45%以上水平，至2040年，我們預(yù)測(cè)我國(guó)存量房翻新需求比例約為46.90%。與此同時(shí)，未來(lái)我國(guó)新房裝修市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生變化，精裝工程裝修需求占比將逐步超越毛坯新房裝修需求占比。

想要了解更多輕工行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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