中國(guó)液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究2024

• 黃婷 2024年2月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 282 11
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液化天然氣(Liquefied Natural Gas，簡(jiǎn)稱LNG)，主要成分是甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/625，液化天然氣的質(zhì)量?jī)H為同體積水的45%左右。

液化天然氣(Liquefied Natural Gas，簡(jiǎn)稱LNG)，主要成分是甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/625，液化天然氣的質(zhì)量?jī)H為同體積水的45%左右。其制造過程是先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，經(jīng)一連串超低溫液化后，利用液化天然氣船運(yùn)送。液化天然氣燃燒后對(duì)空氣污染非常小，而且放出的熱量大，所以液化天然氣是一種比較先進(jìn)的能源。

液化天然氣是天然氣經(jīng)壓縮、冷卻至其凝點(diǎn)(-161.5℃)溫度后變成液體，通常液化天然氣儲(chǔ)存在-161.5攝氏度、0.1MPa左右的低溫儲(chǔ)存罐內(nèi)。其主要成分為甲烷，用專用船或油罐車運(yùn)輸，使用時(shí)重新氣化。20世紀(jì)70年代以來，世界液化天然氣產(chǎn)量和貿(mào)易量迅速增加 。

1月24日，由中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下滬東中華造船(集團(tuán))有限公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和建造的我國(guó)“氣化長(zhǎng)江”標(biāo)志性工程——全球首款、中國(guó)首制江海直達(dá)型14000立方米液化天然氣(lng)加注運(yùn)輸船順利出塢，意味著將全面進(jìn)入碼頭系泊試驗(yàn)、海上試航新階段，計(jì)劃于今年8月份完工交付。

該船是滬東中華為淮河能源控股集團(tuán)旗下安徽長(zhǎng)江液化天然氣有限責(zé)任公司量身定制，可實(shí)現(xiàn)江海直達(dá)一站式lng加注和運(yùn)輸?shù)碾p功能。配置了該公司自主研發(fā)且獲得國(guó)家專利授權(quán)的b型艙lng圍護(hù)系統(tǒng)。這是該系統(tǒng)首次在國(guó)內(nèi)lng運(yùn)輸船上實(shí)現(xiàn)首臺(tái)套工程應(yīng)用，標(biāo)志著中國(guó)研制并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的b型艙lng圍護(hù)系統(tǒng)取得重大突破，為世界lng船關(guān)鍵核心裝備建造技術(shù)提供了又一“中國(guó)方案”。

液化天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

液化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l貫穿天然氣產(chǎn)業(yè)全過程的資金龐大，技術(shù)密集的完整產(chǎn)業(yè)鏈。由陸地或海上油田開采的天然氣在液化工廠經(jīng)過預(yù)處理后進(jìn)行液化，生產(chǎn)的液化天然氣按照貿(mào)易合同，通過船運(yùn)或槽車運(yùn)輸?shù)揭夯烊粴饨邮照緝?chǔ)存，再氣化，經(jīng)由管網(wǎng)送到用戶。具體來看，整個(gè)液化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。

隨著能源需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)成為全球最大液化天然氣進(jìn)口國(guó)之一。液化天然氣產(chǎn)業(yè)將對(duì)優(yōu)化中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，有效解決能源供應(yīng)安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的雙重問題，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

據(jù)上海石油天然氣交易中心消息，1月24日，海關(guān)總署全球貿(mào)易監(jiān)測(cè)分析中心和上海石油天然氣交易中心聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)液化天然氣綜合進(jìn)口到岸價(jià)格指數(shù)顯示，1月15日-21日中國(guó)液化天然氣綜合進(jìn)口到岸價(jià)格指數(shù)為152.30，環(huán)比下跌1.73%，同比下跌22.48%。

根據(jù)交易中心監(jiān)測(cè)，目前我國(guó)企業(yè)在實(shí)貨市場(chǎng)成交量不大，現(xiàn)階段國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格并不能完全代表我國(guó)企業(yè)真實(shí)的液化天然氣整體進(jìn)口成本。得益于包括三大油在內(nèi)的進(jìn)口商簽訂的大量中長(zhǎng)期液化天然氣購(gòu)銷協(xié)議加之大量的進(jìn)口管道氣，使得現(xiàn)階段我國(guó)對(duì)現(xiàn)貨液化天然氣進(jìn)口的需求增幅較小，因此國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格水平對(duì)我國(guó)天然氣市場(chǎng)整體影響不大。

來自上海石油天然氣交易中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1月9日，中國(guó)進(jìn)口現(xiàn)貨液化天然氣到岸價(jià)格(近月，下同)為9.84美元/百萬英熱，近半年來首次跌破10美元/百萬英熱大關(guān)，相較于近兩個(gè)月以來的最高點(diǎn)16.377美元/百萬英熱，降低了6.537美元/百萬英熱，降幅約40%。而在一年前的同期，中國(guó)進(jìn)口現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)格在20美元/百萬英熱以上。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月10日，中國(guó)進(jìn)口現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)格為22.290美元/百萬英熱，是當(dāng)前的2.26倍。

國(guó)際LNG價(jià)格走低，也影響了國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)。好氣網(wǎng)最新分析指出，1月11日，97家國(guó)內(nèi)LNG工廠、接收站氣源市場(chǎng)均價(jià)為5519元/噸，較前一日下跌162元/噸。接收站近期供應(yīng)十分充裕，成本下行使海氣出貨的經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)，已有接收站大幅下調(diào)LNG掛牌價(jià)格1000元/噸。受海氣價(jià)格下降沖擊，液廠價(jià)格連續(xù)大幅下行，海陸之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。

生意社數(shù)據(jù)顯示，2023年液化氣市場(chǎng)旺季不旺，淡季更淡。以山東液化氣民用市場(chǎng)為例，年初均價(jià)5014元/噸，年末均價(jià)4960元/噸，全年跌幅1.08%。生意社認(rèn)為，2024年液化氣市場(chǎng)需求缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，然需求缺口主要依賴進(jìn)口，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)液化氣價(jià)格將圍繞國(guó)際油價(jià)波動(dòng)，緊跟進(jìn)口氣步伐，呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的季節(jié)性走勢(shì)變化。上半年震蕩下行，下半年底部反彈，高位出現(xiàn)在三季度，主要波動(dòng)區(qū)間在4000元—5500元/噸。

據(jù)國(guó)際能源署(IEA)估計(jì)，到2030年，中國(guó)在液化天然氣(LNG)有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右?？紤]到中國(guó)計(jì)劃提升天然氣管道輸送能力并有可能建設(shè)新的管道，中國(guó)從俄羅斯購(gòu)買天然氣的比例可能會(huì)進(jìn)一步提高。

隨著中國(guó)向清潔能源轉(zhuǎn)型，未來幾年中國(guó)對(duì)天然氣的需求將迎來強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國(guó)已經(jīng)與美國(guó)簽署了一系列液化天然氣的長(zhǎng)期合約，以保障供應(yīng)并減輕現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)帶來的影響。隨著對(duì)LNG需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)將在全球LNG市場(chǎng)上逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

2022年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量下降1%，這是40年來中國(guó)天然氣年度消費(fèi)量首次出現(xiàn)下降。原因是受新冠病毒影響，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所減少。2022年中國(guó)天然氣需求下降與全球整體趨勢(shì)一致，同年歐洲的天然氣需求也出現(xiàn)了有史以來最大幅度的收縮。與此同時(shí)，根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、北半球冬季變暖以及LNG價(jià)格大幅上漲，亞洲天然氣整體消費(fèi)量下降了2%。

圖表：2023下半年我國(guó)液化天然氣產(chǎn)量當(dāng)期值及趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

就2023年全年而言，天然氣需求預(yù)測(cè)喜憂參半。由于一季度民用和商用天然氣需求下降，隨后二季度電力和工業(yè)部門消費(fèi)量又大幅收縮，今年前5個(gè)月歐洲的天然氣消費(fèi)量進(jìn)一步下降了10%。與此同時(shí)，亞洲的需求則基本持穩(wěn)，進(jìn)一步形成供應(yīng)較為寬松的市場(chǎng)環(huán)境。

相比之下，由于疫情防控措施調(diào)整后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加，加上干旱導(dǎo)致水力發(fā)電量同比下降23%，中國(guó)的天然氣需求在一季度出現(xiàn)了6%的反彈。今年中國(guó)的天然氣消費(fèi)量仍有望增長(zhǎng)6%，與一季度的增速一致。據(jù)IEA估計(jì)，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速的背景下，需求擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)持續(xù)到2024年，同比增長(zhǎng)率達(dá)7%。

展望未來，預(yù)計(jì)中國(guó)將在全球液化天然氣市場(chǎng)發(fā)揮越來越重要的作用。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，在過去5年簽署的所有LNG購(gòu)銷協(xié)議中，中國(guó)占據(jù)了30%。按照目前的趨勢(shì)，到2030年，中國(guó)在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。

如果想了解更多中國(guó)液化天然氣行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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