算力行業(yè)發(fā)展分析與投資機(jī)會(huì)2024

• 吳亞楠 2024年2月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 207 5
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上海市通信管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，上海在用數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架達(dá)42.3萬(wàn)個(gè)，上架率約65%，在用和在建算力總規(guī)模超過(guò)14EFLOPS(EFLOPS是指每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù))，算力綜合指數(shù)全國(guó)排名第三。在不久前收官的首屆“華彩杯”算力應(yīng)用創(chuàng)新大賽中，上海多項(xiàng)應(yīng)

黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”。

算力、算法、數(shù)據(jù)，被視為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的三大“支柱”。根據(jù)中國(guó)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重將達(dá)到10%。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展及AI大模型的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)通用算力越來(lái)越無(wú)法滿足飛速增長(zhǎng)的算力需求，提升算力能級(jí)愈發(fā)迫切。能提供比傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)更強(qiáng)算力支持的量子計(jì)算，成為中國(guó)前沿科研和戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

算力行業(yè)發(fā)展分析與投資機(jī)會(huì)

2023年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步提出，要大力推進(jìn)新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快推動(dòng)人工智能發(fā)展。

工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌日前在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)算力總規(guī)模已位居全球第二，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)，服務(wù)能力持續(xù)升級(jí)，人工智能企業(yè)數(shù)量已超4400家。

2023年10月，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦等六部門聯(lián)合印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》明確了新的目標(biāo)：到2025年，算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS(EFLOPS是指每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù))，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

持續(xù)加碼量子算力研發(fā)與布局的安徽，也在推動(dòng)量子算力與超算、智算協(xié)同加速。

1P，量化描述智能算力的單位，約等于每秒1000萬(wàn)億次的計(jì)算速度。過(guò)去一年，安徽不僅在合肥建成運(yùn)營(yíng)“巢湖明月”3300P國(guó)產(chǎn)化智算集群，還在蕪湖規(guī)劃建設(shè)了3000P智能算力的長(zhǎng)三角(蕪湖)智算中心，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧城市、智慧醫(yī)療等“瞬息萬(wàn)變”的場(chǎng)景提供算力服務(wù)。到2025年，安徽計(jì)劃全省新建成智能算力超12000P。

上海市通信管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，上海在用數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架達(dá)42.3萬(wàn)個(gè)，上架率約65%，在用和在建算力總規(guī)模超過(guò)14EFLOPS(EFLOPS是指每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù))，算力綜合指數(shù)全國(guó)排名第三。在不久前收官的首屆“華彩杯”算力應(yīng)用創(chuàng)新大賽中，上海多項(xiàng)應(yīng)用獲獎(jiǎng)，形成一系列“標(biāo)桿應(yīng)用”。

在“算力+醫(yī)療”領(lǐng)域，由上海聯(lián)通、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、上海超級(jí)計(jì)算中心等單位聯(lián)合組建的上海市算力網(wǎng)絡(luò)數(shù)字醫(yī)療創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，依托算力網(wǎng)絡(luò)向上孵化面向醫(yī)療行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用。在上海聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心、醫(yī)療健康事業(yè)部、云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心的共同努力下，通過(guò)上海聯(lián)通的算網(wǎng)大腦，實(shí)現(xiàn)資源統(tǒng)一池化、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一編排、統(tǒng)一調(diào)度，采用集中式算網(wǎng)融合編排方案進(jìn)行算力網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用實(shí)踐，構(gòu)建了“算網(wǎng)數(shù)安”全流程行業(yè)場(chǎng)景服務(wù)模式。

算力產(chǎn)業(yè)鏈分析

算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)涵蓋多個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)，主要涉及到上游設(shè)備商、中游算力服務(wù)商和下游應(yīng)用方。

上游設(shè)備商主要供應(yīng)算力基礎(chǔ)設(shè)施，包括服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件產(chǎn)品。這些基礎(chǔ)設(shè)施是構(gòu)建算力平臺(tái)的基礎(chǔ)，對(duì)算力服務(wù)的質(zhì)量和性能具有重要影響。

中游算力服務(wù)商則利用上游設(shè)備商提供的硬件產(chǎn)品，搭建和運(yùn)營(yíng)算力平臺(tái)，為下游應(yīng)用方提供算力服務(wù)。算力服務(wù)商需要具備一定的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)能力，能夠根據(jù)不同需求提供個(gè)性化的算力解決方案。

下游應(yīng)用方則是算力服務(wù)的最終用戶，包括各行業(yè)的企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和個(gè)人等。他們利用算力服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析、訓(xùn)練等任務(wù)，以實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)目標(biāo)或科學(xué)研究目的。

在算力產(chǎn)業(yè)鏈中，上游設(shè)備商的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到中游算力服務(wù)商的服務(wù)質(zhì)量和性能，進(jìn)而影響到下游應(yīng)用方的使用體驗(yàn)和業(yè)務(wù)成果。因此，算力產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都至關(guān)重要，需要各方協(xié)同合作，共同推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)和人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，算力產(chǎn)業(yè)鏈的前景非常廣闊。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，算力產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)更加快速和可持續(xù)的發(fā)展。

算力行業(yè)投資機(jī)會(huì)

2023年在AI大模型發(fā)展持續(xù)加速背景下，對(duì)高端智算資源的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，算力租賃行業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。山西證券指出，展望2024，高端算力供給仍然稀缺，第三方算力租賃公司上架率有望保持高位。

算力租賃是一種利用云計(jì)算技術(shù)對(duì)算力進(jìn)行出租的一種計(jì)算服務(wù)，通過(guò)云計(jì)算平臺(tái)給企業(yè)用戶提供高性能、高效率、高可靠性的計(jì)算資源，且有著靈活、成本低廉、高效的特點(diǎn)。2023年，隨著大模型和人工智能的快速發(fā)展，GPU(圖形處理器)的需求迅速增加，導(dǎo)致中小企業(yè)面臨算力緊缺的問(wèn)題。

為了減少設(shè)備投入，許多企業(yè)開(kāi)始選擇算力租賃，推動(dòng)了算力租賃行業(yè)的爆發(fā)，同時(shí)也導(dǎo)致租賃價(jià)格上漲。在供不應(yīng)求的情況下，算力租賃仍然是一種搶手資源。華鑫證券認(rèn)為，在人工智能的快速發(fā)展下，大模型訓(xùn)練、研發(fā)的算力需求在大幅提升，國(guó)內(nèi)算力需求與供給缺口逐漸增加。由于算力資源配置成本增加，因此算力租賃業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展通道。由于算力供給錯(cuò)配嚴(yán)重，目前算力租賃業(yè)務(wù)處于賣方市場(chǎng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的算力行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)算力行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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