磷礦行業(yè)市場深度調(diào)研分析報告2024

• 方蔓桃 2024年2月5日 來源：百度 1346 88
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為確保磷礦行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解磷礦行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

磷礦是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業(yè)部門。

近日，磷化工巨頭川發(fā)龍蟒2023年度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.3億—4.3億元，同比下降59.59%—68.99%。此外，興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)、云天化(600096.SH)等公司的業(yè)績也預(yù)計出現(xiàn)不同程度的下滑。

中國是全球第一大磷化工生產(chǎn)國，我國已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細(xì)的無機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。

為確保磷礦行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解磷礦行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能磷礦從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國磷礦行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

我國磷礦石需求量達(dá)到了高點之后迅速下降，近幾年波動幅度逐漸放緩，2022年全國磷礦產(chǎn)量為9874.6萬噸，需求量為9752.3萬噸。前幾年我國磷礦石市場價格總體呈現(xiàn)出明顯的波動下降的態(tài)勢，主要是由于需求持續(xù)下降，如今磷肥作為剛性需求，受益于農(nóng)產(chǎn)品周期底部上行趨勢影響，整體需求穩(wěn)中向上持續(xù)回暖，價格也在逐步迎來反彈。2022年市場價格來到632元每噸。

數(shù)據(jù)表示，目前磷礦石場內(nèi)整體成交穩(wěn)定，下游需求與節(jié)前備貨相比雖有所轉(zhuǎn)弱，但剛需的階段性備貨仍會有效支撐市場，加之磷礦石場內(nèi)中高端品位礦石普遍流通偏緊的現(xiàn)象，各個地區(qū)的礦石都有一定程度的緊缺，部分地區(qū)高品位現(xiàn)貨難尋，供應(yīng)端給予市場的支撐猶存。生意社預(yù)計，短期內(nèi)磷礦石市場整體多將高位偏強(qiáng)運行為主。

磷化工為國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，涉及農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為磷礦石開采、選礦和運輸，中游主要為磷礦石深加工，包括制造黃磷、磷酸、磷酸鹽、草甘膦等中間產(chǎn)品，下游產(chǎn)品則包括磷肥、農(nóng)藥、食品添加劑、磷酸鐵鋰等。

以磷肥為例，2023年其價格持續(xù)下滑。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2023年磷肥市場呈現(xiàn)高開低走趨勢。其中，磷酸一銨市場均價為3047元/噸，較2022年同期下跌12.34%。2023年其價格最高點出現(xiàn)在11月，最高價為3442元/噸，最低價出現(xiàn)在7月，為2506元/噸，價格最大波動幅度936元/噸;2023年磷酸二銨市場均價為3895元/噸，較2022年下跌3.54%。其價格最高點在1月，為4070元/噸，最低價在7月，為3605元/噸，價格最大波動幅度465元/噸。

肖莉向記者分析，磷肥價格受原材料價格波動影響明顯。卓創(chuàng)資訊磷酸一銨毛利率模型顯示，2023年55%粉狀磷酸一銨平均原料成本約2445元/噸，較2022年同期下滑483元/噸，平均毛利率為19%，較2022年提升1.65個百分點。

2023年磷酸二銨市場價格整體波動幅度小于磷酸一銨，原因在于除供應(yīng)國內(nèi)市場外，企業(yè)出口增加，供應(yīng)維持偏緊狀態(tài)。雖然春季用肥結(jié)束后價格有所下滑，但秋季支撐穩(wěn)定，企業(yè)毛利率與2022年相比較好。

卓創(chuàng)資訊磷酸二銨毛利率模型顯示，2023年64%磷酸二銨平均原料成本約2848元/噸，較2022年同期降低551元/噸，平均毛利率為21.67%，同比上漲7.59個百分點。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，當(dāng)前全球磷礦石儲量共710億噸，其中摩洛哥和西撒哈拉儲量最大，達(dá)到500億噸，占比超 過70%;中國磷礦石儲量為32億噸，占比為4.51%，較摩洛哥和西撒哈拉規(guī)模差距較大。摩洛哥和西撒哈拉擁有世界最大磷礦儲量， 但2020年產(chǎn)量僅為3,740萬噸，約為我國的40%。整體來說，我國占據(jù)全球磷礦石資源儲量的4.5%，卻貢獻(xiàn)著全球磷礦石產(chǎn)量的 40.2%。

中國磷礦石出口量較小。根據(jù)CRU的數(shù)據(jù)，2020年世界磷礦石出口量約3020萬噸，較2019年增長了約 1.5%。磷礦石通常在同一個國家內(nèi)生產(chǎn)和加工。在2020年全世界生產(chǎn)的大約2億噸磷礦石中，只有大約3000萬噸在國際上交易。根據(jù)CRU的數(shù)據(jù)， 摩洛哥OCP是最大的磷礦石出口商，2020年市場份額占全球出口量的31.9%，其次是約旦、秘魯、埃及、俄羅斯，各自的市場份額分別為17%、 12.6%、10%、8.7%，中國在國際磷礦石出口市場中所占份額為1.1%。

近年來，中國憑借著相對豐富的磷礦資源以及完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，已發(fā)展成為全球最大的磷礦石、磷化學(xué)品生產(chǎn)國。與此同時，中國也面臨磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強(qiáng)等問題。

工信部在前述解讀中指出，中國磷化工產(chǎn)業(yè)鏈目前整體處于中低端，以磷銨、黃磷及通用磷酸鹽等初級產(chǎn)品為主，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、出口比例偏高，新型磷肥、電子級磷酸、功能性精細(xì)磷酸鹽等產(chǎn)品供給不足。

磷礦行業(yè)市場機(jī)遇分析

據(jù)工信部網(wǎng)站消息，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等八部門近日聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)磷資源高效高值利用實施方案》，提出到2026年，我國磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強(qiáng)。方案提出，到2026年，我國磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學(xué)品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢互補(bǔ)和聯(lián)動發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。

《方案》提出，嚴(yán)格控制磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能。促進(jìn)磷肥保供穩(wěn)價，優(yōu)先保障磷肥企業(yè)磷礦需求，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)排產(chǎn)、維持合理庫存、穩(wěn)定市場預(yù)期，支持骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，積極發(fā)展新型高效磷肥品種。擴(kuò)大濕法凈化磷酸及黃磷精深加工生產(chǎn)能力，延伸發(fā)展功能性磷酸鹽高附加值磷化學(xué)品，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式由規(guī)模擴(kuò)張向精細(xì)化、專用化、系列化的服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。

2024年1月5日，招商證券方面認(rèn)為，《方案》的發(fā)布有助于國內(nèi)磷資源產(chǎn)業(yè)集中度提升?！斗桨浮返哪繕?biāo)是到2026年，磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強(qiáng)，磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學(xué)品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢互補(bǔ)和聯(lián)動發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。

受此消息影響，截至3日下午收盤，東方財富磷化工板塊整體走強(qiáng)，中毅達(dá)、湖北宜化、清水源、川金諾等30只磷化工個股均有不同程度漲幅。

近些年來因為高耗能，磷銨、黃磷在我國一直被限制產(chǎn)能。其中，黃磷產(chǎn)能關(guān)停及整改減產(chǎn)裝置較多，云、貴、川主產(chǎn)區(qū)黃磷產(chǎn)量總體下降。”

未來，想了解關(guān)于更多磷礦行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國磷礦行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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