柔性O(shè)LED面板一季度價(jià)格開(kāi)啟新調(diào)整 面板行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

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為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

CINNO Research最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長(zhǎng)16.1%，其中第四季度出貨量同比增長(zhǎng)30.9%，環(huán)比增長(zhǎng)35.1%。國(guó)內(nèi)廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個(gè)百分點(diǎn)至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長(zhǎng)44.7%，以16.2%的市場(chǎng)份額位居全球第二;維信諾出貨量同比增長(zhǎng)68.4%，市場(chǎng)份額9.9%，位居全球第三;深天馬出貨量同比增長(zhǎng)259.4%，市場(chǎng)份額6.9%，位居全球第四。

談及國(guó)內(nèi)OLED廠商市占率迅速提升的原因，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要有兩方面原因，一是國(guó)內(nèi)面板廠產(chǎn)能、產(chǎn)品良率及技術(shù)均不斷提升，產(chǎn)品定價(jià)更具有優(yōu)勢(shì)。二是手機(jī)和面板廠商加強(qiáng)合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設(shè)計(jì)產(chǎn)品，進(jìn)一步綁定，建立更深入的合作關(guān)系。

為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能面板從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從2023年第三季度開(kāi)始，顯示產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇，顯示面板價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)。

從業(yè)績(jī)預(yù)告獲悉，京東方預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23億元～25億元，同比去年下降67%～70%，但扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)66%～75%。從全年來(lái)看，京東方LCD業(yè)務(wù)盈利性較2022年顯著提升，公司營(yíng)業(yè)收入、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)均保持逐季穩(wěn)步提升。

TCL科技的顯示業(yè)務(wù)雖然在上半年是虧損狀態(tài)，但在下半年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31億元～34.5億元。TCL華星堅(jiān)定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和車載等業(yè)務(wù)布局、鞏固小尺寸市場(chǎng)地位、拓展 VR/AR 及專顯市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)2023年虧損21.3億元，其包括車載、專業(yè)顯示在內(nèi)的非消費(fèi)類顯示業(yè)務(wù)在2023年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展，但營(yíng)收占比較高的消費(fèi)類顯示業(yè)務(wù)由于均價(jià)大幅下降，導(dǎo)致盈利能力下滑，此情況在2023年下半年開(kāi)始有所緩解。從全年來(lái)看，天馬歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 在2023 年第四季度環(huán)比顯著增長(zhǎng)。

2023年前三季度，中小尺寸顯示領(lǐng)域逐步從底部持續(xù)調(diào)整進(jìn)入需求溫和復(fù)蘇階段，進(jìn)入到第四季度，隨著消費(fèi)電子行業(yè)景氣度逐步提升，受主流品牌新一代旗艦機(jī)型的熱銷及年終促銷季的帶動(dòng)，行業(yè)內(nèi)柔性AMOLED產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺，第四季度起部分產(chǎn)品價(jià)格回暖趨勢(shì)明顯。

京東方業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年京東方柔性O(shè)LED出貨量全年近1.2億片，創(chuàng)單年出貨量新高，基本完成年度出貨目標(biāo)，成熟產(chǎn)線盈利能力同比改善明顯。

2023年柔性AMOLED手機(jī)顯示產(chǎn)品出貨量同比大幅增長(zhǎng)，并在技術(shù)創(chuàng)新、品牌項(xiàng)目滲透等方面進(jìn)步明顯。維信諾2023年智能手機(jī)面板出貨量及市場(chǎng)份額顯著提升。

面板行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

進(jìn)入2024年，隨著全球智能手機(jī)市場(chǎng)全面反彈，多家手機(jī)廠商紛紛調(diào)高出貨量目標(biāo)。據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，2024年預(yù)計(jì)傳音手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬(wàn)臺(tái)，華為新機(jī)銷售增加2000萬(wàn)臺(tái)至3000萬(wàn)臺(tái)，榮耀增加2000萬(wàn)臺(tái)。而三星電子、OPPO等也計(jì)劃在2024年提高產(chǎn)量，漲幅在6%至9%之間，高端細(xì)分市場(chǎng)漲幅更高。高端市場(chǎng)意味著高技術(shù)、高品質(zhì)，同時(shí)溢價(jià)空間也更大。誰(shuí)的創(chuàng)新能力更強(qiáng)，誰(shuí)將獲利更豐，面板廠商進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”。

有分析師透露稱，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機(jī)領(lǐng)域。其中華為折疊屏手機(jī)出貨量目標(biāo)計(jì)劃從2023年的260萬(wàn)部大幅提升至700萬(wàn)部至1000萬(wàn)部。這將對(duì)蘋(píng)果的市場(chǎng)份額形成擠壓，并為今年轉(zhuǎn)暖的手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)新的變化。

從中國(guó)面板廠商來(lái)看，京東方積極布局柔性AMOLED，重點(diǎn)推動(dòng) LTPO、折疊、COE等高端產(chǎn)品出貨提升。同時(shí)，著力推進(jìn)高端中尺寸IT、車載類產(chǎn)品向AMOLED的升級(jí)換代，開(kāi)拓中尺寸 AMOLED 產(chǎn)品的廣闊市場(chǎng)。維信諾在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)復(fù)蘇和消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)一步回暖，OLED市場(chǎng)滲透率的提高，公司出貨量及產(chǎn)品收入有望持續(xù)提升。

伴隨著OLED出貨量及價(jià)格雙雙提升，國(guó)產(chǎn)面板廠商開(kāi)始進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。光大證券研報(bào)指出，基于消費(fèi)電子的復(fù)蘇，OLED行業(yè)的高成長(zhǎng)性，以及國(guó)產(chǎn)廠商份額的提升，全面看好國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪的景氣周期。

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  2024-2029年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析及投資前景報(bào)告

  面板產(chǎn)業(yè)，是典型技術(shù)與資金密集型行業(yè)，高代線進(jìn)入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術(shù)及資金三者共同驅(qū)動(dòng)。全球面板產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了美國(guó)起源-日本發(fā)展-韓國(guó)趕超-臺(tái)灣崛起-中國(guó)大陸發(fā)力的過(guò)程。...

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