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血液透析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析報告2024

隨著我國人口老齡化程度不斷加深,腎病患者人數(shù)不斷增長,血液透析醫(yī)保報銷比例不斷提高及獨(dú)立血液透析中心的快速發(fā)展,推動血液凈化耗材的需求不斷增加,業(yè)內(nèi)預(yù)計2026年血透耗材市場規(guī)模將接近300億元。

大規(guī)模血透產(chǎn)品聯(lián)盟集采,將改變進(jìn)口品牌主導(dǎo)的高價血液透析市場格局。

近日,22省血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購公布擬中選結(jié)果,此次聯(lián)采最高降幅為74%,相對溫和,涉及費(fèi)森尤斯、尼普洛、貝朗等國際品牌以及寶萊特、健帆生物、威高、山外山等國內(nèi)企業(yè)。

隨著我國人口老齡化程度不斷加深,腎病患者人數(shù)不斷增長,血液透析醫(yī)保報銷比例不斷提高及獨(dú)立血液透析中心的快速發(fā)展,推動血液凈化耗材的需求不斷增加,業(yè)內(nèi)預(yù)計2026年血透耗材市場規(guī)模將接近300億元。

為確保血液透析行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解血液透析行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能 血液透析從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

國內(nèi)一些省份已經(jīng)相繼發(fā)布政策鼓勵獨(dú)立血液透析中心的建設(shè),社會資本發(fā)展透析服務(wù)將步入黃金時代。隨著老年化等因素的影響,我國ESRD患者人數(shù)逐年上升,2014年和2015年我國ESRD患者數(shù)量分別為200萬人和210萬人,到2018年達(dá)到248萬人。按照每年7.5萬元的治療費(fèi)用的現(xiàn)狀進(jìn)行測算,2017年我國血液透析市場已經(jīng)達(dá)到了393億,2018年達(dá)到467.3億元。隨著透析患者比例的上升和ESRD患者數(shù)量在逐年上升,以16%的年增長率計算,預(yù)計到2025年,透析市場規(guī)模將超過1300億元。

2018年,市場上越有5500家血透中心,95%以上都是公立的,從整體定位上,即使5年以后,有10000多家的話,新增的6000-8000家至少70%-80%都是民營的,獨(dú)立血液透析中心也依然是公立醫(yī)院的補(bǔ)充,但這并不是說第三方獨(dú)立血透中心不重要,而是未來最終要形成一個質(zhì)和量互補(bǔ)的服務(wù)體系。

目前我國血透耗材領(lǐng)域中高端產(chǎn)品仍由進(jìn)口企業(yè)所主導(dǎo),隨著此次聯(lián)盟采購的推進(jìn)執(zhí)行,國產(chǎn)品牌或?qū)⒂瓉硎袌龉拯c(diǎn)。國產(chǎn)企業(yè)有望憑借本土成本和渠道優(yōu)勢,發(fā)揮高性價比優(yōu)勢,實現(xiàn)快速放量。

,在全球范圍內(nèi),2021年約有375萬慢性腎功能衰竭患者定期接受透析治療,其中88%的患者接受了血液透析(HD)治療;11%的患者接受了家庭腹膜透析(PD) 治療。2021 年全球透析市場規(guī)模為790 億歐元。

據(jù)全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)(CNRDS)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2012年我國接受血液透析治療的患者人數(shù)為 24.80 萬人,2022 年底已達(dá)到 84.43 萬人,近十年年均復(fù)合增長率達(dá)到 13%。

血液透析耗材包括透析器、透析管路、透析液/粉等,透析器為血液透析耗材中技術(shù)含量較高的單品,也是決定血液透析安全性及有效性的關(guān)鍵因素。在產(chǎn)品分類上,一般根據(jù)透析器的Kuf值把透析器分為低通量、中通量、高通量透析器。

公開資料顯示,高通量透析器獨(dú)有的高超濾系數(shù)、高通透性、高生物相容性,能增加尿毒癥毒素的清除,減輕炎癥反應(yīng)和氧化應(yīng)激,減少血管內(nèi)皮損傷,改善糖、脂代謝紊亂,保護(hù)殘腎功能,預(yù)防和改善營養(yǎng)不良,從而改善尿毒癥癥狀,提高免疫力,減少心血管事件,達(dá)到提高生活質(zhì)量和生存時間的目的。

國聯(lián)證券研報顯示,在血液透析機(jī)領(lǐng)域,外企廠商占據(jù)超70%的市場份額,以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國產(chǎn)企業(yè)占有率不到30%。在血液透析器領(lǐng)域,進(jìn)口和國產(chǎn)廠商各占約50%。血液透析管路和血液透析粉/液主要以國產(chǎn)企業(yè)為主,競爭較為激烈。

血液透析行業(yè)市場機(jī)遇分析

雖然患者數(shù)量逐年增長,但長期以來中國的血液透析市場以進(jìn)口產(chǎn)品為主,多數(shù)患者難以承擔(dān)高價耗材,一個個患病家庭被高昂的透析費(fèi)用拖垮。

弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計我國血液透析設(shè)備和耗材市場將從 2021 年的 134 億元增長至 2026 年的 281 億元,年復(fù)合增速將達(dá) 18.6%。

目前中國血液透析市場依然是外國企業(yè)處于主導(dǎo)地位,尤其是透析器、透析機(jī)等技術(shù)含量較高的設(shè)備和高值耗材領(lǐng)域,高端市場中的代表企業(yè)為費(fèi)森尤斯、百特和尼普洛等國際巨頭,國內(nèi)企業(yè)威高集團(tuán)、寶萊特等處于中高端市場,具有一定的市場競爭力。

據(jù)《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書(2019 版)》,預(yù)計到 2030 年我國終末期腎病患者人數(shù)將突破 400 萬人,且我國目前接受治療的患者比率不到 20%,若未來透析治療率提高到國際平均水平37%,屆時透析治療人數(shù)將達(dá)到 148 萬人,若接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國家現(xiàn)在的平均治療率 75%,則透析治療人數(shù)或?qū)⑦_(dá)到 300 萬人以上。

目前國內(nèi)尚有北京、天津、重慶、江蘇、上海、浙江等地尚未參與血透聯(lián)盟集采,隨著后續(xù)聯(lián)盟集采的開展和采購執(zhí)行,國產(chǎn)品牌的市場占有率有望進(jìn)一步提升。

未來血液透析行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于血液透析行業(yè)具體詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年國內(nèi)血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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