飲料巨頭加速“跑馬圈地”飲料行業(yè)市場機(jī)遇深度報告2024

• 方蔓桃 2024年1月26日 來源：百度 1061 67
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農(nóng)夫山泉的公告顯示，2023年12月31日，農(nóng)夫山泉與浙江省建德市人民政府就“農(nóng)夫山泉建德飲用水及飲料綜合產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”簽訂投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，農(nóng)夫山泉計劃在建德市通過招拍掛形式取得約1000畝工業(yè)用地的使用權(quán)，并承諾對該項(xiàng)目的總投資額將達(dá)到人民幣50億元。項(xiàng)目按

飲料即飲品，是經(jīng)過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的，乙醇含量(質(zhì)量分量)不超過0.5%的制品，飲料也可以分為飲料濃漿或固體形態(tài)。并將飲料分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料(汽水)、特殊用途飲料、風(fēng)味飲料、茶(類)飲料、咖啡(類)飲料、植物飲料、固體飲料、其他類飲料共11大類。飲料是一種既可以滿足消費(fèi)者即時需求，又可以具有提神、補(bǔ)充水分和營養(yǎng)等功能性的快消品，改革開放以來，飲料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國的新興行業(yè)之一，為中國快消品帶來新的增長點(diǎn)。同時隨著飲料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在拉動經(jīng)濟(jì)、增加稅收、帶動產(chǎn)業(yè)上下游等方面都起著積極作用。

農(nóng)夫山泉的公告顯示，2023年12月31日，農(nóng)夫山泉與浙江省建德市人民政府就“農(nóng)夫山泉建德飲用水及飲料綜合產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”簽訂投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，農(nóng)夫山泉計劃在建德市通過招拍掛形式取得約1000畝工業(yè)用地的使用權(quán)，并承諾對該項(xiàng)目的總投資額將達(dá)到人民幣50億元。項(xiàng)目按兩期多階段實(shí)施，將于項(xiàng)目用地全部交付后的5年內(nèi)完成全部投資。

據(jù)介紹，投資項(xiàng)目將分兩期多階段實(shí)施，涵蓋飲用水、飲料及其相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工制造領(lǐng)域，致力于打造一個集中的飲用水及飲料綜合產(chǎn)業(yè)基地。在用地規(guī)劃方面，這個項(xiàng)目的總用地面積約66.67萬平方米，位于浙江省建德市城南新區(qū)，其中一期約700畝，二期約300畝。農(nóng)夫山泉此投資旨在為公司繼續(xù)依托千島湖優(yōu)質(zhì)的天然水資源，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

為確保飲料行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解飲料行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能飲料從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

飲料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括水、糖、牛奶、果蔬、添加劑、塑料等原材料，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)為飲料制造商，下游銷售終端分為線上電商平臺渠道和線下超市、便利店、餐飲店銷售渠道等。

隨著中國居民可支配收入的增長及消費(fèi)升級，中國非酒精飲料行業(yè)零售額有2017年的11675億元增長至2022年的15824億元，年復(fù)合增長至為6.3%。預(yù)計2023年中國非酒精飲料行業(yè)零售額有望突破17000億元。展望未來，消費(fèi)者健康意識的提高有望進(jìn)一步推動非酒精飲料市場的發(fā)展及激勵市場參與者開發(fā)和推出高質(zhì)量的營養(yǎng)健康飲料。2022年至2027年，非酒精飲料的總體市場預(yù)計將以約8.5%的年復(fù)合增長率增長，2027年將達(dá)到人民幣23793億元。

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民收入水平和生活消費(fèi)需求不斷提高，食品飲料的消費(fèi)支出持續(xù)增加。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，全國居民人均消費(fèi)支出達(dá)到24538元，比2021年名義增長1.8%，扣除價格因素影響，實(shí)際下降0.2%。2022年居民人均消費(fèi)支出類別占比中，食品煙酒占比超三成。

隨著中國城市化進(jìn)程的加快，居民收入水平不斷提升，我國飲料行業(yè)規(guī)模處于不斷的增長狀態(tài)，市場的繁榮必然會帶來競爭，近年來我國飲料市場廣告戰(zhàn)、價格戰(zhàn)不斷上演，不同類型飲料之間以及同一類型飲料的品牌之間競爭激烈，目前，我國飲料產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面競爭時代，從最初的汽水飲料發(fā)展到現(xiàn)在瓶裝水、碳酸飲料、果汁飲料、茶飲料、功能飲料、含乳飲料幾大品類激烈競爭的局面，未來我國飲料市場還有很大發(fā)展空間，但競爭也會更加激烈，供過于求的局面不可避免，行業(yè)大洗牌也可能會再次出現(xiàn)。中國飲料行業(yè)內(nèi)主要品牌在消費(fèi)者心里已經(jīng)牢牢占據(jù)重要位置，根據(jù)各大企業(yè)飲料產(chǎn)量和銷售來看，基本與飲料品牌排名情況相一致。由此可見，對于現(xiàn)階段飲料行業(yè)來說，品牌知名度與消費(fèi)者的認(rèn)知和選購息息相關(guān)。

為了更加細(xì)致地呈現(xiàn)大窯產(chǎn)品銷售構(gòu)成，我們拉取了大窯品牌內(nèi)所有產(chǎn)品在近半年的銷售情況占比。數(shù)據(jù)顯示，在大窯集團(tuán)維度下銷售占比位于前10名的產(chǎn)品，基本上是由大窯的嘉賓味、橙子味、荔枝味三個當(dāng)家口味與PET、玻璃瓶、易拉罐三種包裝形式所進(jìn)行的不同組合。從口味之間的對比來看，橙子味和大窯自有的獨(dú)特口味嘉賓味稍稍占據(jù)上風(fēng)，而荔枝味的銷售情況則相對不那么亮眼。作為與傳統(tǒng)強(qiáng)勢口味橙子味不相上下的特殊口味，嘉賓味從名稱上看便自帶一些神秘感。根據(jù)大窯官網(wǎng)中對于嘉賓味的介紹，這種大窯汽水獨(dú)具的口味實(shí)現(xiàn)了蜂蜜、濃郁果香與碳酸飲料的完美結(jié)合，能夠讓氣泡與果香同時在口腔中迸發(fā)，為消費(fèi)者帶來與眾不同的味蕾體驗(yàn)。

在無糖汽水類目中，市場情況則完全不同?？梢钥吹剑?dú)馍衷跓o糖汽水這一類目上的市占率已經(jīng)超過百事可樂、僅次于可口可樂，整體排名處于第二位。結(jié)合前三名加總市占率達(dá)到約64%的數(shù)據(jù)來看，元?dú)馍帜壳霸跓o糖汽水類目中已經(jīng)占有了相對穩(wěn)固的一席之地。作為以一己之力掀起國內(nèi)無糖氣泡水熱潮的品牌，在經(jīng)歷了2019年至2023年的快速發(fā)展后，元?dú)馍謿馀菟a(chǎn)品如今無論是從市場表現(xiàn)還是從產(chǎn)品創(chuàng)新度、豐富度的角度看，都已經(jīng)初具類目頭部的實(shí)力?；隈R上贏線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)，我們同步拉取了歸屬于汽水類目的氣泡水子類目的市場份額，發(fā)現(xiàn)元?dú)馍忠呀?jīng)在這個集中度較高的子類目中居于首位。

飲料行業(yè)市場機(jī)遇分析

在對無糖汽水類目的進(jìn)一步研究中，我們發(fā)現(xiàn)元?dú)馍种阅軌蛟诙潭處啄陜?nèi)撼動百事可樂的行業(yè)地位、擠進(jìn)該類目前兩位，是因?yàn)槠洚a(chǎn)品力與賣力在無糖產(chǎn)品中依然有很強(qiáng)的競爭力，且持續(xù)在汽水賽道內(nèi)抓緊無糖的立足點(diǎn)進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新。從由甜轉(zhuǎn)酸的檸檬味氣泡水，到做了四年的可樂味氣泡水，元?dú)馍謴奈赐Ｏ庐a(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新的腳步。

對于新品來說，上市后幾個月的表現(xiàn)對產(chǎn)品整體表現(xiàn)情況的預(yù)測尤為重要，也能夠看到產(chǎn)品是否值得未來長期投入、以什么量級進(jìn)行投入。馬上贏的“新品賽馬”服務(wù)基于市場份額、鋪市率、產(chǎn)品賣力等線下零售核心指標(biāo)，將同一時間段內(nèi)上市的新品進(jìn)行比較，并將每個新品按照上市第1-12個月的時間對齊數(shù)據(jù)(上市1年以后不再視為新品)，用以判斷新品上市效率和增長潛力，發(fā)現(xiàn)增長勢頭強(qiáng)勁的產(chǎn)品。

更多內(nèi)容可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國飲料行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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