供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月19日 來源：百度 359 16
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為確保供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)

供應(yīng)鏈金融是金融科技領(lǐng)域的一個重要應(yīng)用場景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務(wù)，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應(yīng)鏈金融場景，助力實體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”的戰(zhàn)略部署。近年來，隨著國家對供應(yīng)鏈發(fā)展的重視及對小微企業(yè)的政策傾斜，與兩者緊密相關(guān)的配套基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈金融也屢屢出現(xiàn)在政策文件中。

2022年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬億元，其中應(yīng)收賬款模式占比達60%，預(yù)計未來五年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元。?供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的理想化終態(tài)是所有參與方實現(xiàn)極致協(xié)同，實現(xiàn)“四流合一”，做到供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的：業(yè)務(wù)流程線上化、信用評估數(shù)據(jù)化、風(fēng)控決策自動化、運營管理可視化、數(shù)據(jù)交易可信化、風(fēng)險監(jiān)測動態(tài)化、動產(chǎn)監(jiān)管智能化。

供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的價值：1)供應(yīng)鏈數(shù)字化大趨勢下需要數(shù)字化的供應(yīng)鏈金融服務(wù)來匹配;2)供應(yīng)鏈金融市場需求增加，數(shù)字化手段將成行業(yè)加速器;3)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融面臨痛點，需通過數(shù)字化手段來打破瓶頸。

為確保供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能供應(yīng)鏈金融從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》分析

中國供應(yīng)鏈金融數(shù)字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預(yù)計2027年將達到50%。?根據(jù)供應(yīng)鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應(yīng)鏈金融數(shù)字化融資模式分為兩大類：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式的數(shù)字化變形，二是依托B2B電商平臺的新型數(shù)字化供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新。?應(yīng)收賬款融資模式數(shù)字化滲透率已達45%，其他模式數(shù)字化滲透率尚不足10%。

供應(yīng)鏈金融是一種服務(wù)于供應(yīng)鏈節(jié)點企業(yè)問交易的綜合融資方案供應(yīng)鏈金融的實質(zhì)是幫助企業(yè)盤活流動資產(chǎn),即應(yīng)收、預(yù)付和存貨。傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融核心就是“1+n”模式，1即為核心企業(yè)，n是與核心企業(yè)匹配的上下游中小微企業(yè)。該時期的供應(yīng)鏈融資主要集中在線下，銀行難以評估融資項目的真實性，加之在實際操作過程中，由于信息閉塞，造成重復(fù)抵押屢禁不止，大量的假倉出現(xiàn)，潛在風(fēng)險很大。

供應(yīng)鏈金融是指從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價值。

從供應(yīng)鏈管理的角度，供應(yīng)鏈金融被認(rèn)為是供應(yīng)鏈管理的一部分，是以供應(yīng)鏈真實貿(mào)易為基礎(chǔ)，以提高供應(yīng)鏈管理效率為目標(biāo)，以貿(mào)易行為所產(chǎn)生的確定的未來現(xiàn)金流為直接還款來源的綜合金融解決方案。

供應(yīng)鏈金融不僅僅是供應(yīng)鏈中買賣形成后開票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應(yīng)鏈運營的全過程，包括尋源、協(xié)議、采購、開票、核實、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對端的供應(yīng)鏈金融”。根據(jù)融資行為在供應(yīng)鏈運營過程中所發(fā)生的時間點，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。

從供應(yīng)鏈管理的角度，供應(yīng)鏈金融被認(rèn)為是供應(yīng)鏈管理的一部分，是以供應(yīng)鏈真實貿(mào)易為基礎(chǔ)，以提高供應(yīng)鏈管理效率為目標(biāo)，以貿(mào)易行為所產(chǎn)生的確定的未來現(xiàn)金流為直接還款來源的綜合金融解決方案。

2022年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬億元，預(yù)計未來五年將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元

貿(mào)易活動的日益頻繁、賒購模式的盛行、友好的政策環(huán)境等因素為中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)的快速發(fā)展提供了充足的養(yǎng)分。2022年，我國供應(yīng)鏈金融行業(yè)余額規(guī)模達到了36.9萬億元，過去五年CAGR為16.8%，高于中國企業(yè)貸款規(guī)模增速和小微企業(yè)貸款規(guī)模增速。

隨著政策、經(jīng)濟、社會、技術(shù)等各方面環(huán)境的進一步優(yōu)化，預(yù)計未來五年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR繼續(xù)增長，到2027年，規(guī)模超60萬億元，中國將成為全球最大的供應(yīng)鏈金融市場之一。

供應(yīng)鏈金融不僅僅是供應(yīng)鏈中買賣形成后開票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應(yīng)鏈運營的全過程，包括尋源、協(xié)議、采購、開票、核實、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對端的供應(yīng)鏈金融”。根據(jù)融資行為在供應(yīng)鏈運營過程中所發(fā)生的時間點，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運前融資、在途融資和裝運后融資。

供應(yīng)鏈金融是一種從產(chǎn)業(yè)鏈中來、到產(chǎn)業(yè)鏈中去，不斷夯實和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)金融，發(fā)展高質(zhì)量供應(yīng)鏈金融對打造高效率供應(yīng)鏈發(fā)展格局具有重要意義。歷經(jīng)20年的理論與實踐探索，供應(yīng)鏈金融的商業(yè)模式和產(chǎn)品體系日臻成熟，但產(chǎn)品與業(yè)態(tài)的創(chuàng)新腳步從未停止。在金融科技特別是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的賦能下，這種趨勢加深了產(chǎn)業(yè)對數(shù)字金融的呼喚與渴求，從而為數(shù)字供應(yīng)鏈金融開拓了一片“藍海”。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)的參與主體囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應(yīng)鏈公司或外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、B2B平臺、物流公司、金融信息 服務(wù)平臺、金融科技公司等各類企業(yè)。

供應(yīng)鏈金融巨大的市場潛力和良好的風(fēng)險控制效果，自然吸引了許多銀行介入。深發(fā)展、招商銀行最早開始這方面的信貸制度、風(fēng)險管理及產(chǎn)品創(chuàng)新。隨后，圍繞供應(yīng)鏈上中小企業(yè)迫切的融資需求，國內(nèi)多家商業(yè)銀行開始效仿發(fā)展“供應(yīng)鏈融資”、“貿(mào)易融資”、“物流融資”等名異實同的類似服務(wù)。時至今日，包括四大行在內(nèi)的大部分商業(yè)銀行都推出了各自特色的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段，不過受益于應(yīng)收賬款、商業(yè)票據(jù)以及融資租賃市場的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融集中在計算機通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農(nóng)副產(chǎn)品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺等各個參與方。我國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模據(jù)稱已經(jīng)超過10萬億元。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場分析

農(nóng)業(yè)成為供應(yīng)鏈金融布局的重要方向之一。近三年中央的一號文件都是 關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策支持，金融服務(wù)也要向農(nóng)業(yè)傾斜。農(nóng)牧業(yè)市場分散，中小企業(yè)和個體農(nóng)戶眾多，是適合于供應(yīng)鏈金融發(fā)展的重要行業(yè)領(lǐng)域。

未來，中國的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域必將產(chǎn)生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務(wù)類型，從而成為中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國民經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要抓手，未來中國的供應(yīng)鏈金融有望迎來發(fā)展黃金時期，發(fā)展前景十分廣闊。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析供應(yīng)鏈金融未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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  2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  供應(yīng)鏈金融是金融科技領(lǐng)域的一個重要應(yīng)用場景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務(wù)，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應(yīng)鏈金融場景，助力實體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”的戰(zhàn)略部署...

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