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2024年食鹽行業(yè)市場及機(jī)遇深度調(diào)研分析

為確保食鹽行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解食鹽行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新

現(xiàn)行食鹽專營制度實(shí)行了多年,存在著經(jīng)營暴利、市場區(qū)域分割、產(chǎn)銷矛盾突出、政企不分等弊端。而消費(fèi)者感知最直接的是價(jià)格,食鹽雖是生活必需品,但在生活中的用量卻很小。按中鹽公司的說法,目前中國每年人均消費(fèi)食鹽13元,每月1元多。食鹽的人均消費(fèi)量小,一定程度上降低了人們對(duì)市場價(jià)格的靈敏度,即便是食鹽市場價(jià)格高于其成本很多倍,對(duì)消費(fèi)者的刺激并不會(huì)很強(qiáng)烈。

因食鹽引發(fā)的一次較大公共事件,是徐州新沂的一個(gè)大排檔老板,因?yàn)橛昧藘山镌谶B云港買的鹽,被新沂鹽務(wù)部門以“跨區(qū)域用鹽”為由處以罰款。在市場經(jīng)濟(jì)日漸成熟的今天,跨區(qū)域買鹽居然是違法事件,當(dāng)然讓人感到很荒唐。但是,這種荒唐事畢竟是小概率──食鹽隨處可以買到,跨區(qū)域買鹽實(shí)在沒有必要。

為確保食鹽行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解食鹽行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能食鹽從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國在制鹽工藝方面取得了長足進(jìn)步,食鹽產(chǎn)量整體呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年食鹽產(chǎn)量約為1230.1萬噸,過去五年(2018-2022年)的年均復(fù)合增長率約為0.93%。預(yù)計(jì)到2023年,中國食鹽產(chǎn)量將達(dá)到1241.5萬噸。

隨著居民生活水平的提升,人們對(duì)健康飲食的要求越來越高,中高端食鹽的市場需求持續(xù)增長。近年來,我國食鹽表觀需求量基本穩(wěn)定在1150萬噸左右,而2022年的食鹽表觀消費(fèi)量為1176.2萬噸。

我國鹽資源豐富,形成了東部的海鹽區(qū)、中部的井礦鹽區(qū)以及西部的湖鹽區(qū)。在當(dāng)前的食鹽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,井礦鹽占比最大,為61%;海鹽占比22%,湖鹽占比17%。這也意味著,在國內(nèi)食鹽消費(fèi)市場中,井礦鹽占據(jù)主導(dǎo)地位。

由于我國鹽資源充足,食鹽產(chǎn)品在國際貿(mào)易中主要以出口為主,進(jìn)口量相對(duì)較少。近年來,我國食用鹽出口量顯著增加,進(jìn)口量則明顯減少。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國食用鹽的進(jìn)口量為10.15萬噸,較2016年下降62.9%;出口量為64.07萬噸,較2016年上漲71.9%。預(yù)計(jì)未來這一進(jìn)、出口差距還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

從我國食鹽出口的目的地來看,主要出口至韓國、越南、菲律賓和馬來西亞等國家或地區(qū)。其中,出口至韓國的數(shù)量最多,為26.7萬噸;其次為越南(11.9萬噸)、菲律賓(10.7萬噸)和馬來西亞(4.3萬噸),這四個(gè)國家的食鹽進(jìn)口量合計(jì)占我國總出口量的83.4%。

我國已經(jīng)建立了較為完備的由政府儲(chǔ)備和企業(yè)社會(huì)責(zé)任儲(chǔ)備組成的全社會(huì)食鹽儲(chǔ)備體系。近年來,我國食鹽產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定,2022年食鹽產(chǎn)量約為1230.1萬噸,2018-2022年的年均復(fù)合增長率約為0.93%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測,2023年中國食鹽產(chǎn)量將達(dá)到1241.5萬噸。

隨著我國鹽業(yè)市場的發(fā)展,目前國內(nèi)主要的食鹽上市企業(yè)包括蘇鹽井神、魯銀投資和云南能投。然而,我國鹽業(yè)企業(yè)在數(shù)量、規(guī)模和分布上呈現(xiàn)零散的特點(diǎn),整體實(shí)力相對(duì)較弱,導(dǎo)致行業(yè)市場集中度較低。

在市場份額方面,2021年魯銀投資的食鹽產(chǎn)品市場占比達(dá)到11.7%,而蘇鹽井神的食鹽產(chǎn)品市場占比為9.4%,云南能投的市場占比為2.7%。這表明,盡管我國鹽業(yè)企業(yè)眾多,但市場份額主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中。

原鹽指只經(jīng)初步曬制或熬制的鹽,一般含有較多雜質(zhì)。我國是全球原鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國家,70%左右的原鹽用于鹽化工,其余則用于食用及其他用途。原鹽是燒堿、純堿最主要的原料之一,在無機(jī)化工產(chǎn)品中占有極其重要的地位。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年中國原鹽產(chǎn)量為5359.90萬噸,同比下降6.07%。

食鹽行業(yè)市場機(jī)遇分析

此次鹽業(yè)體制改革方案,是對(duì)食鹽產(chǎn)業(yè)利益格局重新分配。按照方案,最大的改變是生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)的利潤分配,“允許生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入流通和銷售領(lǐng)域,自主確定生產(chǎn)銷售數(shù)量并建立銷售渠道,以自有品牌開展跨區(qū)域經(jīng)營”,意味著生產(chǎn)企業(yè)可以在全產(chǎn)業(yè)鏈分享利潤,生產(chǎn)性企業(yè)獲得應(yīng)有的公平,產(chǎn)業(yè)利潤作了有益于生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)整。當(dāng)然,要允許生產(chǎn)企業(yè)自建銷售渠道、跨區(qū)域經(jīng)營,流通企業(yè)“各占山頭,井水不犯河水”的局面就必須改變。批發(fā)企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營,是生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入流通領(lǐng)域的前提條件,也是必然結(jié)果。不排除一些批發(fā)企業(yè)有擴(kuò)大市場的沖動(dòng),有突破區(qū)域限制的要求。至于價(jià)格放開,則應(yīng)該是生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)企業(yè)的共同要求。

可以看出,鹽業(yè)體制改革,主要是食鹽企業(yè)間的利益博弈。這種利益格局的重新調(diào)整,不可能不對(duì)市場產(chǎn)生影響,不可能不對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生影響。公眾所期待的,是改革能產(chǎn)生社會(huì)紅利,在搞活企業(yè)的同時(shí),能給市場提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的食鹽產(chǎn)品。

隨著鹽業(yè)體制改革的深入,生產(chǎn)企業(yè)無自主品牌的歷史會(huì)結(jié)束。之前,生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品只能低價(jià)位賣給指定企業(yè),食鹽產(chǎn)品的品質(zhì)價(jià)值、品牌價(jià)值等難以體現(xiàn),企業(yè)沒有品質(zhì)創(chuàng)新和品牌創(chuàng)造的積極性。隨著新政到來,企業(yè)要拓展市場,需要突出自己的品牌,所以產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新的積極性必將提高,市場的產(chǎn)品也將豐富起來。

未來,了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年食鹽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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