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互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)現(xiàn)狀及機遇深度調(diào)研2024

為確?;ヂ?lián)網(wǎng)貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

互聯(lián)網(wǎng)借貸屬于消費金融范疇,消費金融是無抵押、無擔保的個人非經(jīng)營性信貸, 主要三類產(chǎn)品:①信用卡;②消費貸;③現(xiàn)金貸(前幾年野蠻發(fā)展的 P2P 逐漸消亡)。 其中,消費貸和現(xiàn)金貸的差異在于,前者只在消費場景中使用(例如電商購物、線下購 車等),而后者的場景屬性弱,雖然申請時可供選擇的借款用途主要也是裝修、旅游等消 費性開支,但實際上金融機構(gòu)很難追蹤資金流向(可能流入股市、樓市等)。

為確?;ヂ?lián)網(wǎng)貸款行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示:

2024互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場分析

數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月末,全國共有小額貸款公司5604家,貸款余額7856億元,前三季度減少1251億元。與此同時,小貸公司數(shù)量也比2022年同期下降了450家。

究其原因,是流量缺乏與信貸風控機制不夠完善,導(dǎo)致不少地方小貸公司經(jīng)營艱難,越來越多機構(gòu)考慮出售小貸牌照或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型離場?! 〉谙M金融流量變局影響下,部分地方小貸公司獲得意外的發(fā)展空間。

前述地方小貸公司運營總監(jiān)告訴記者,通過“購買”持牌消費金融機構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)平臺的部分流量,去年四季度企業(yè)的信貸規(guī)模環(huán)比增長逾25%,他預(yù)計今年一季度企業(yè)仍將保持約20%的業(yè)務(wù)規(guī)模增速。

比如某位借款人的年化貸款利率為22%,小貸公司通過的貸款利率基本在13%以內(nèi),擔保公司則收取約9%的擔保服務(wù)費手續(xù)費等,從而令“擔保+小貸”模式得以運行。

這位地方小貸公司運營總監(jiān)向記者透露,當前不少轉(zhuǎn)讓過來的流量(借款人)也愿意接受“擔保+小貸”模式,因為他們急需資金用于生活開銷或生意資金周轉(zhuǎn),且小貸公司的這類貸款期限通常在3-4個月,借款人實際利率開支相對較低。

調(diào)查獲悉,隨著消費金融流量變局持續(xù)擴散,越來越多地方小貸公司與中小消費金融機構(gòu)開始變得格外活躍,紛紛主動接洽流量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場機遇分析

近年來,商業(yè)銀行積極拓寬線上渠道,互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快,但在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中也暴露出了諸多風險。“金融科技是發(fā)展趨勢,商業(yè)銀行依托互聯(lián)網(wǎng)渠道開展貸款業(yè)務(wù)也是有效提高金融服務(wù)可得性,尤其是發(fā)展普惠金融的一個有效渠道。但在商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)展過程中,出現(xiàn)了個別銀行風險管理環(huán)節(jié)薄弱,機構(gòu)合作權(quán)責不對等等問題,需要進一步規(guī)范。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬在接受經(jīng)濟日報記者采訪時說。

中國銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示,《辦法》發(fā)布以來,在引導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)、促進商業(yè)銀行提升風險管理能力上起到了積極作用。同時,監(jiān)管部門也發(fā)現(xiàn),各機構(gòu)執(zhí)行效果和整改力度存在差異,特別是在獨立實施核心風控環(huán)節(jié)、加強合作機構(gòu)管理等方面,部分機構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)行為與《辦法》要求仍有一定差距,存在風險隱患。

近兩年,受疫情反復(fù)和經(jīng)濟環(huán)境等因素影響,銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改進程受到一定影響,在此背景下,銀保監(jiān)會官網(wǎng)于7月15日發(fā)布信息顯示,銀保監(jiān)會近日印發(fā)《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》(以下簡稱《通知》),決定將銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期延長至2023年6月30日,同時細化銀行貸款管理和自主風控要求,明確銀行應(yīng)當提高互聯(lián)網(wǎng)貸款風險管控能力,嚴格落實金融管理部門對征信、支付和反洗錢等方面的要求,防范貸款管理“空心化”。

在加強貸款資金管理方面,《通知》提到,貸款資金發(fā)放、本息回收代扣、止付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)由銀行自主決策,指令由銀行發(fā)起。采用自主支付的,資金應(yīng)直接發(fā)放至借款人銀行賬戶;采用受托支付的,銀行應(yīng)當履行受托支付責任,將貸款資金最終支付給符合借款人合同約定用途的交易對象。此外,《通知》還提到,銀行應(yīng)當自主完整保留貸款資金發(fā)放、本息回收等賬戶流水信息,主動加強貸款資金管理,并采取有效措施對貸款用途進行監(jiān)測,確保貸款資金安全,防范合作機構(gòu)截留、匯集、挪用。

網(wǎng)絡(luò)借貸市場的蓬勃發(fā)展,一方面幫助中小企業(yè)及個人解決創(chuàng)業(yè)、資金周轉(zhuǎn)等問題,以應(yīng)對短時期的資金困境。另一方面為個人投資者創(chuàng)造了新型投資環(huán)境。從全局來看,網(wǎng)絡(luò)借貸資日漸成為一種新型的借貸方式,勢必為未來金融行業(yè)市場的發(fā)展提供更大的動力。但我們也必須保持一個平常心。須知網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的興起、繁榮,是需要借貸雙方共同維護的。當前網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管體系依舊欠缺,應(yīng)該盡快完善,以避免競爭中出現(xiàn)風險激增的情況。畢竟借貸行業(yè)不是短期的暴利行業(yè),還是要走可持續(xù)發(fā)展道路的。

展望未來,我們判斷消費金融市場未來三年仍將實現(xiàn) 12%~15%增速,2023 年市場規(guī)模有望達到 24.7 萬億元。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國互聯(lián)網(wǎng)貸款行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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