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家居市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

家居行業(yè)下游銷售渠道包括天貓京東等傳統(tǒng)電商平臺(tái)、抖音拼多多等新興電商平 臺(tái)、品牌直營(yíng)店、家居賣場(chǎng)、工程渠道等;通過經(jīng)銷或者直銷方式,將產(chǎn)品銷售給新房 購(gòu)買者或者存量房翻新消費(fèi)者等 C 端客戶,以及精裝房開發(fā)商等 B 端客戶。

現(xiàn)代家居業(yè)起源于上世紀(jì)90年代,櫛風(fēng)沐雨30余載,行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期。20世紀(jì)80年代末到90年代初,伴隨我國(guó)商品房興起、居民住房條件改善,家居消費(fèi)需求開始快速崛起;同時(shí)借改革開放春風(fēng),西方先進(jìn)制造設(shè)備開始引入中國(guó),我國(guó)家居制造業(yè)開始告別手工打造,進(jìn)入機(jī)械化、規(guī)?;a(chǎn)的工業(yè)之旅。

家居產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣。從上游供應(yīng)來看,家居行業(yè)上游包括多種原材料供應(yīng)商,提供 如實(shí)木等木材,鋼、鋁、銅等金屬配件,PVC、PS、PE、PA 等塑料,天然纖維、化學(xué)纖 維等紡織品,陶瓷產(chǎn)品等。家居中游覆蓋產(chǎn)品廣泛,包括天花板、墻面、涂料、瓷磚、 地板、門窗等硬裝產(chǎn)品,以及成品家具、定制家具、窗簾等家紡產(chǎn)品、家用電器等軟裝 產(chǎn)品。

家居行業(yè)下游銷售渠道包括天貓京東等傳統(tǒng)電商平臺(tái)、抖音拼多多等新興電商平 臺(tái)、品牌直營(yíng)店、家居賣場(chǎng)、工程渠道等;通過經(jīng)銷或者直銷方式,將產(chǎn)品銷售給新房 購(gòu)買者或者存量房翻新消費(fèi)者等 C 端客戶,以及精裝房開發(fā)商等 B 端客戶。

為確保家居行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解家居行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能家居從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

家居行業(yè)正從渠道時(shí)代跨向服務(wù)時(shí)代。根據(jù)億歐智庫,在中國(guó)家居行業(yè)發(fā)展初期,行業(yè) 處于產(chǎn)品時(shí)代,家居企業(yè)更注重產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品類數(shù)量、產(chǎn)能產(chǎn)量、生產(chǎn)效率 等因素。歷經(jīng)十余年,中國(guó)家居行業(yè)產(chǎn)品種類逐漸豐富,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象加重,行業(yè)轉(zhuǎn) 入渠道時(shí)代,在經(jīng)銷商、家裝、地產(chǎn)等渠道上優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)領(lǐng)先行業(yè)。

2021年,居住消費(fèi)已經(jīng)占到整個(gè)國(guó)民消費(fèi)支出的第二名,僅次于食品消費(fèi)。落實(shí)好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放和升級(jí),促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)成為重要一環(huán)。家居產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模體量大、消費(fèi)帶動(dòng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)覆蓋廣的特點(diǎn)。2021年,家電、家具、照明電器、五金制品四個(gè)重點(diǎn)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3.8萬億元,占輕工業(yè)比重近20%。

2023 年,我國(guó)防疫政策逐步放開后,居民消費(fèi)熱情升溫,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng),地產(chǎn)利好政策不斷,家居出口保持較高規(guī)模水 平,預(yù)計(jì)今年家居零售規(guī)模將迎來反彈。長(zhǎng)期來看,人口下降壓力、人口紅利消失、城 鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩等因素作用下,我國(guó)家居行業(yè)規(guī)模長(zhǎng)期增速將會(huì)放緩。

我國(guó)定制家居市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院,2017-2021 年,中國(guó)定制 家居行業(yè)規(guī)模從 2,413 億元增長(zhǎng)至 4,189 億元,期間 CAGR 達(dá)到 14.79%。近幾年,國(guó)內(nèi) 疫情反復(fù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)增速放緩等因素影響下,我國(guó)定制家居行業(yè)規(guī)模增速有所放緩, 但仍保持規(guī)模增長(zhǎng),增速遠(yuǎn)高于整體家居零售規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),我國(guó)定制家 居行業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì),在未來幾年內(nèi)的規(guī)模增速將趨于穩(wěn)定,預(yù)計(jì) 2023 年行業(yè) 規(guī)模將達(dá)到 5,271 億元。

2023年上半年有13家錄得營(yíng)收正增長(zhǎng),有14家錄得歸母凈利潤(rùn)凈增長(zhǎng),與第一季度相比分別增加了4家、5家。

行業(yè)正在復(fù)蘇但寒氣猶存,樂觀者仍需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。歐派家居(603816.SH)曾定下年內(nèi)營(yíng)收利潤(rùn)同時(shí)增長(zhǎng)10%-15%的指標(biāo),但2023年上半年?duì)I收僅微增1.55%。不過,就以顧家家居、歐派家居(603833.SH)和索菲亞(002572.SZ)等龍頭企業(yè)來看,一季度的凈利同比下滑到半年報(bào)的凈利同比上升,趨勢(shì)向好。

可以觀察到,上半年在地產(chǎn)交付不振、消費(fèi)力減弱的市場(chǎng)背景下,內(nèi)外承壓的家居行業(yè),在外部進(jìn)行渠道改革,零售、整裝、工程三大渠道中,整裝渠道業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度呈現(xiàn)一枝獨(dú)秀的局面;在內(nèi)部則進(jìn)行組織架構(gòu)改革、降本增效提升盈利能力,企業(yè)主動(dòng)求變的動(dòng)力增強(qiáng),行業(yè)加速出清,格局分化明顯。

家居行業(yè)健康發(fā)展得到了政策層面的重視。工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向?!斗桨浮访鞔_,將在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌、10個(gè)家居生態(tài)品牌,推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品,建立500家智能家居體驗(yàn)中心,培育15個(gè)高水平特色產(chǎn)業(yè)集群,以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。

行動(dòng)方案明確發(fā)展目標(biāo),到2025年,在家用電器、照明電器等行業(yè)培育制造業(yè)創(chuàng)新中心、數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心等創(chuàng)新平臺(tái),重點(diǎn)行業(yè)兩化融合水平達(dá)到65%,培育一批5G全連接工廠、智能制造示范工廠和優(yōu)秀應(yīng)用場(chǎng)景。反向定制、全屋定制、場(chǎng)景化集成定制等個(gè)性化定制比例穩(wěn)步提高,綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加,智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。

家居行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

從整體數(shù)據(jù)來看,家居行業(yè)龍頭企業(yè)表現(xiàn)較為穩(wěn)健,在行業(yè)逐步復(fù)蘇過程率先脫離困境;而第二梯隊(duì)開始出現(xiàn)分化,部分腰部企業(yè)通過商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略優(yōu)化獲得較高的增速;部分尾部企業(yè)則在小而美的市場(chǎng)展現(xiàn)出一定成長(zhǎng)性。

上半年?duì)I收規(guī)模前三的頭部企業(yè)歐派家居、顧家家居和索菲亞一改今年第一季度的頹勢(shì),在二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

疫情反復(fù)擾動(dòng),加速中小企業(yè)出清疫情反復(fù)擾動(dòng),家居行業(yè)層面需求承壓,虧損企業(yè)占比擴(kuò)大。家居作為大宗消費(fèi),本身依賴線下體驗(yàn)促成交,且具備上門服務(wù)屬性,因此行業(yè)受疫情沖擊較為明顯。

家居建材行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,所有家居建材企業(yè)都牟足了勁投身激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,用品質(zhì)成就品牌,用品牌帶動(dòng)產(chǎn)品,積極開拓市場(chǎng)。疫情結(jié)束后,經(jīng)過重新審視市場(chǎng)、產(chǎn)品、品牌,并且調(diào)整渠道步伐后,預(yù)計(jì)各大頭部品牌的營(yíng)收、利潤(rùn)或?qū)⒔Y(jié)束分化,回歸”普漲“。整體來看,2022年,家居業(yè)仍然看重這一渠道,這也意味著,家居企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必將進(jìn)一步加劇。

防疫政策優(yōu)化助力我國(guó)家居行業(yè)復(fù)蘇。國(guó)家防疫政策逐步放開,從進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎 疫情防控工作的二十條措施,到疫情防控新十條,再到《關(guān)于對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施 “乙類乙管”的總體方案》。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)新冠病毒感染者不再實(shí)行隔離措施,不再對(duì) 入境人員和貨物等采取檢疫傳染病管理措施。同時(shí),國(guó)內(nèi)第一波疫情感染高峰已過,出 入境逐步復(fù)常,推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,消費(fèi)信心逐步恢復(fù),家居市場(chǎng)景氣度有望回升。

近月,家具零售當(dāng)月值同比降幅逐漸收窄。2022 年,國(guó)家多次提及“擴(kuò)內(nèi)需”、“促消費(fèi)”, 在疫情反復(fù)擾動(dòng)的背景下,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固,2022 年消費(fèi)復(fù)蘇力度差強(qiáng)人意。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022 年,我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)值 439,733 億元,同比微 降 0.20%。就家具類產(chǎn)品來看,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,2022 年我國(guó)家具類零售額累計(jì)值 1,635 億元,同比下滑 7.50%,其中當(dāng)年 9-11 月的當(dāng)月值同比呈現(xiàn)降幅收窄趨勢(shì),12 月同比 降幅有所擴(kuò)大預(yù)計(jì)系受國(guó)內(nèi)防疫政策松動(dòng)后第一波疫情高峰影響。

……

想了解更多關(guān)于家居行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)家居行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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