高端手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀：蘋果71%獨(dú)占鰲頭、三星17%排第二、華為5%強(qiáng)勢(shì)回歸

• 吳澳燕 2024年1月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 251 8
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在過(guò)去的幾年中，高端市場(chǎng)已經(jīng)成為原本疲軟的市場(chǎng)中的一個(gè)增長(zhǎng)領(lǐng)域。2023年，高端手機(jī)的銷量占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)的近四分之一(24%)，相較2016年6%的占比增加了三倍;而高端手機(jī)的銷售額則占據(jù)的整體智能手機(jī)市場(chǎng)的60%。

近年來(lái)，智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，整體出貨量逐年下滑。2023年第一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為2.8億部，同比下降14%;2023年第二季度全球智能手機(jī)銷量同比下降8%，全球智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)八個(gè)季度下滑。

但智能手機(jī)折疊屏品類逆勢(shì)增長(zhǎng)，其產(chǎn)品出貨量屢創(chuàng)新高。2023年第一季度全球可折疊手機(jī)出貨量為250萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64%;DSCC預(yù)計(jì)2023年全球可折疊手機(jī)出貨量將達(dá)到1,900萬(wàn)臺(tái)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局逐步完善以及核心工藝日漸成熟，折疊屏手機(jī)價(jià)格有望持續(xù)下探，驅(qū)動(dòng)折疊屏手機(jī)加速放量。

在過(guò)去的幾年中，高端市場(chǎng)已經(jīng)成為原本疲軟的市場(chǎng)中的一個(gè)增長(zhǎng)領(lǐng)域。2023年，高端手機(jī)的銷量占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)的近四分之一(24%)，相較2016年6%的占比增加了三倍;而高端手機(jī)的銷售額則占據(jù)的整體智能手機(jī)市場(chǎng)的60%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在高端市場(chǎng)中，推動(dòng)增長(zhǎng)的是超高端市場(chǎng)。2023 年，1000 美元及以上價(jià)位的市場(chǎng)占據(jù)了高端市場(chǎng)總銷售額的三分之一以上。細(xì)分到市場(chǎng)，2023 年全球高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由中國(guó)、西歐、印度以及中東和非洲地區(qū)(MEA)驅(qū)動(dòng)。

中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)已達(dá)3480元，而2019年這一數(shù)字還是2685元，4年內(nèi)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)上漲了800元，背后的原因是高端手機(jī)占比提升。從近期新機(jī)中可以發(fā)現(xiàn)，旗艦手機(jī)的“起步價(jià)”在抬升，如vivo X100售價(jià)3999元起，華為Mate60的起步價(jià)從5499元起跳，一加12售價(jià)4299元起，基本都站上“4000元”高端手機(jī)的起步線。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)BCI數(shù)據(jù)，11月份，在4000元以上的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上，蘋果的份額為50.8%，雖仍過(guò)半，但同比下跌21.2%，華為的市場(chǎng)份額為22.3%，同比增長(zhǎng)8.8%。華為第三季度高增長(zhǎng)的背后，Mate 60系列功不可沒(méi)。

高端手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀

目前，　智能手機(jī)市場(chǎng)的消費(fèi)者購(gòu)買模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變?？紤]到智能手機(jī)的重要性，消費(fèi)者愿意花更多錢購(gòu)買能長(zhǎng)期使用的高品質(zhì)設(shè)備。

對(duì)許多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，擁有最新、最棒的旗艦手機(jī)也已成為一種身份象征，尤其是在新興市場(chǎng)，他們直接從中檔價(jià)位躍升至高檔價(jià)位。此外，由于促銷季和融資方案的影響，這些設(shè)備的價(jià)格也越來(lái)越親民。

細(xì)分到品牌方面，蘋果仍是高端市場(chǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者。不過(guò)由于華為 Mate 60 系列的發(fā)布，蘋果今年的份額有所下降;三星憑借著 Galaxy S23 和可折疊系列，獲得了更多份額，可折疊手機(jī)也已成為高端市場(chǎng)的差異化產(chǎn)品。

在2023年的高端智能手機(jī)市場(chǎng)，蘋果iPhone以高達(dá)71%市場(chǎng)份額繼續(xù)稱霸高端智能手機(jī)市場(chǎng)，不過(guò)相比2022年下滑了4個(gè)百分點(diǎn)。排名第二的三星，憑借Galaxy S23以及折疊屏智能手機(jī)的銷售，拿下了17%的市場(chǎng)份額，雖然只有蘋果的不到1/4，不過(guò)相比2022年增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)。

排名第三的是華為，憑借Mate 60系列及Mate X5系列的熱銷，華為在高端智能手機(jī)市場(chǎng)份額由2022年的3%上升至5%，增長(zhǎng)了兩個(gè)百分點(diǎn)。但是，在華為未受限的2019年一季度之時(shí)，華為在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的市占率曾高達(dá)16%。

排名第四的是小米，市場(chǎng)份額為2%，相比2022年增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)。這主要得益于小米14系列的熱銷。OPPO排名第五，憑借Find X系列與Find N系列的銷售，拿下了1%的市場(chǎng)份額，與2022年持平。

在高端智能手機(jī)市場(chǎng)，折疊手機(jī)的銷售銷量及銷售額占比都在持續(xù)提升。今年二季度，中國(guó)售價(jià)在600美元以上的高端手機(jī)占市場(chǎng)的份額達(dá)到23.1%，比2022年同期逆勢(shì)增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)。這是自2022年初以來(lái)，智能手機(jī)市場(chǎng)首次釋放出的積極信號(hào)。

在我國(guó)各大智能手機(jī)廠商的強(qiáng)力推動(dòng)下，折疊屏智能手機(jī)進(jìn)階為高端市場(chǎng)的主力賽道，成為手機(jī)廠商尋求差異化優(yōu)勢(shì)、抓住市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇的重要策略選擇。折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)之所以表現(xiàn)亮眼，是因?yàn)閯?chuàng)新和相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，比如機(jī)身纖薄化、屏幕折痕問(wèn)題的優(yōu)化、鉸鏈技術(shù)的進(jìn)步、手機(jī)軟件內(nèi)容與折疊屏的適配優(yōu)化等。這些均大大增強(qiáng)了折疊屏手機(jī)的實(shí)用性，改善了消費(fèi)者的體驗(yàn)。

國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)的快速崛起，也帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的飛速發(fā)展。以折疊屏手機(jī)為例，其對(duì)技術(shù)工藝、材料創(chuàng)新的工藝要求特別高，需要全產(chǎn)業(yè)鏈合力推動(dòng)整個(gè)折疊屏市場(chǎng)的全面普及發(fā)展。比如，產(chǎn)業(yè)鏈配件產(chǎn)能提升也是供應(yīng)和降本的關(guān)鍵，包括深加工產(chǎn)能、柔性O(shè)LED產(chǎn)能等。

未來(lái)，高端智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度可能會(huì)繼續(xù)超過(guò)全球智能手機(jī)市場(chǎng)。制造商不僅能夠?qū)崿F(xiàn)差異化，更重要的是建立強(qiáng)大品牌將受益于這一細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，手機(jī)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，手機(jī)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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