多晶硅行業(yè)市場深度調(diào)研報告2024

• 陳觀秋 2024年1月2日 來源：和訊網(wǎng) 中國能源報 中國石化報 1176 76
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2023年，國際市場多晶硅價格不斷走低，而同期海外多晶硅生產(chǎn)成本居高不下，導致諸多國際多晶硅廠商競爭力減弱，業(yè)績遭遇“寒潮”，甚至有歐洲多晶硅企業(yè)破產(chǎn)。為此，國際多晶硅廠商正尋求多種途徑降低生產(chǎn)成本、緩解業(yè)績壓力。

多晶硅是一種重要的硅材料，被廣泛用于半導體制造、太陽能電池板等領域。硅具有儲量大、能隙較大等優(yōu)勢，是當代人工智能、自動控制、信息處理、光電轉換等廣泛應用的半導體產(chǎn)品的基礎材料。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅上游為工業(yè)硅，中游為多晶硅的生產(chǎn)制備，下游為硅片制造中的多晶鑄錠與單晶拉棒。多晶硅產(chǎn)業(yè)緊密連接上下游，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié)之一，多晶硅也是半導體產(chǎn)業(yè)鏈重要的原材料。

多晶硅行業(yè)市場深度調(diào)研

2022年，全球多晶硅產(chǎn)量為100.1萬噸，同比增加55.9%，中國占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量85%以上。從細分類別來看，電子級多晶硅產(chǎn)量約為3.92萬噸、太陽能級塊狀硅約為90萬噸、顆粒硅為6.16萬噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為3.9%、89.9%和6.2%。

2022年，全球多晶硅新增產(chǎn)能56.7萬噸/年，包括復產(chǎn)、擴產(chǎn)和新建項目的投產(chǎn)，新建多晶硅工廠全部在中國。

多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)最上游，通過化學反應從硅金屬提煉出高純度多晶硅，屬于技術和資金密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)壁壘較高，在企業(yè)競爭中整體呈現(xiàn)寡頭壟斷性的競爭格局。

全球光伏行業(yè)高景氣帶動多晶硅產(chǎn)量快速增長，2019年—2022年，全球多晶硅產(chǎn)量接近翻番，由50.8萬噸增加至100.1萬噸。但與下游產(chǎn)品相比，處在中游的多晶硅具有技術門檻高、投資金額大、投產(chǎn)周期長等特點。

多晶硅市場企業(yè)主要包括生產(chǎn)企業(yè)包括通威股份、新疆大全、協(xié)鑫科技、新特能源、東方希望、江蘇中能和亞洲硅業(yè)等企業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國多晶硅行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

2023年，國際市場多晶硅價格不斷走低，而同期海外多晶硅生產(chǎn)成本居高不下，導致諸多國際多晶硅廠商競爭力減弱，業(yè)績遭遇“寒潮”，甚至有歐洲多晶硅企業(yè)破產(chǎn)。為此，國際多晶硅廠商正尋求多種途徑降低生產(chǎn)成本、緩解業(yè)績壓力。

對于多晶硅企業(yè)來說，關停工廠是下下策。與其他光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)線不同，多晶硅生產(chǎn)需要高溫，即使是現(xiàn)存成熟產(chǎn)能，停產(chǎn)后重啟和調(diào)試新產(chǎn)能幾乎一樣，爐子冷卻后升溫要耗費較長時間，加上投料、試生產(chǎn)、調(diào)參數(shù)等步驟，人力、物力成本很高。

在幾家多晶硅企業(yè)宣布關閉工廠后，包含歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會在內(nèi)的行業(yè)機構均對歐洲光伏制造業(yè)前景表示擔憂。

多晶硅產(chǎn)能建設周期需12~18個月，爬坡周期約為3~6個月。而硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期僅3~6個月。因此，光伏消費突增易造成多晶硅半年以上供需錯配。

即便光伏行業(yè)目前呈現(xiàn)供需不平衡的狀況，但短期錯配對行業(yè)未來的長期發(fā)展影響并不大，從光伏產(chǎn)業(yè)長遠需求看，清潔能源替代傳統(tǒng)能源依然是未來趨勢，這一賽道的前景依舊被堅定看好。

多晶硅的價格與成本、供需基本面密切相關。多晶硅主要成本來自上游工業(yè)硅，由于工業(yè)硅生產(chǎn)的主要省份是新疆、云南及四川，其中云南及四川地區(qū)是以水電為主的發(fā)電結構，其電力供應具有明顯的季節(jié)特征，因此工業(yè)硅價格在年內(nèi)存在一定周期性。

我們的報告《2024-2029年中國多晶硅行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領先優(yōu)勢。

本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價格維持穩(wěn)定，但工業(yè)硅庫存維持高位，整體繼續(xù)累庫。西北地區(qū)硅廠產(chǎn)量下降，主要是電力不足及環(huán)保檢查影響，新疆伊犁、石河子地區(qū)、內(nèi)蒙古巴彥淖爾、包頭地區(qū)及甘肅等地區(qū)部分硅廠因環(huán)保檢查等原因限負荷生產(chǎn)，受影響較大。云南、四川電價再次上調(diào)，停爐企業(yè)較多，產(chǎn)量縮減明顯。

多晶硅廠產(chǎn)能持續(xù)釋放，但終端行情不佳，光伏產(chǎn)業(yè)鏈跌幅明顯;部分鋁棒企業(yè)計劃元旦前后廠內(nèi)爐子檢修，或有生產(chǎn)部門調(diào)休或放假，鋁棒產(chǎn)量減少。出口市場較弱，2023年11月中國金屬硅出口4.76萬噸，環(huán)比增加9.06%，同比減少3.29%。2023年1-11月中國金屬硅出口共計52.05萬噸，同比減少12.73%。

隨著技術的不斷發(fā)展，多晶硅行業(yè)將不斷進行技術改進，以滿足消費者對產(chǎn)品質量的要求。同時，多晶硅行業(yè)也將積極參與國家的可再生能源發(fā)展計劃，建立起多晶硅行業(yè)的技術和市場服務體系。

本報告對國內(nèi)外多晶硅行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內(nèi)外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對多晶硅下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討。

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