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光刻膠行業(yè)發(fā)展研究:光刻膠漲價(jià)將直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈

KrF光刻膠屬于高端光刻膠,是未來國內(nèi)外廠商的主要競爭市場之一。若此次漲價(jià)計(jì)劃成功實(shí)施,將對(duì)韓國半導(dǎo)體企業(yè)帶來不利影響。

光刻膠被譽(yù)為電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”。目前全球高端半導(dǎo)體光刻膠市場主要被日本和美國公司壟斷,國產(chǎn)替代率較低。按應(yīng)用領(lǐng)域劃分,可將光刻膠大致分為PCB光刻膠、顯示面板光刻膠和集成電路光刻膠三大類。

在芯片制造的過程中,光刻膠直接影響芯片的性能和質(zhì)量。如果光刻膠的質(zhì)量不好,制造出來的芯片性能會(huì)不穩(wěn)定,甚至無法工作。在制造半導(dǎo)體芯片時(shí),需要在硅片上形成各種不同的電路。通過光刻膠,將芯片上的圖形轉(zhuǎn)移到光刻膠上,利用光刻膠上的圖形控制硅片的電路形狀。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023年版光刻膠產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》顯示:

光刻膠行業(yè)發(fā)展研究

光刻膠可以應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶顯示(LCD)以及印刷電路板(PCB)等領(lǐng)域。從國內(nèi)市場來看,PCB光刻膠占比最高,而半導(dǎo)體光刻膠占比最低。半導(dǎo)體光刻膠是由感光樹脂、增感劑和溶劑三種主要成分組成的對(duì)光敏感的混合液體,是半導(dǎo)體光刻工藝中的關(guān)鍵材料,光刻膠及其配套試劑在晶圓制造材料成本中占比超過10%。

國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)化率極低,供應(yīng)不穩(wěn)定性催化半導(dǎo)體光刻膠自主可控需求。目前國內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)主要集中于PCB及面板領(lǐng)域,半導(dǎo)體領(lǐng)域特別是高端品種仍需進(jìn)口。

光刻膠屬于技術(shù)和資本密集型行業(yè),全球供應(yīng)市場高度集中,日本JSR等五家龍頭企業(yè)占據(jù)全球光刻膠市場87%的份額,同時(shí)海外龍頭也已實(shí)現(xiàn)EUV等高端制程量產(chǎn)。

資料顯示,光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游原材料,中游制造和下游應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。上游包括原樹脂、單體、感光劑、溶劑等原材料,中游包括PCB 光刻膠、面板光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠的制備,下游是各種光刻膠的應(yīng)用。

光刻膠是半導(dǎo)體制作的關(guān)鍵材料,漲價(jià)將直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)韓媒報(bào)道,由于原材料和勞動(dòng)力成本上漲,日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)擬提高氟化氪(KrF)和L線光刻膠價(jià)格,漲幅約為10%-20%。KrF光刻膠屬于高端光刻膠,是未來國內(nèi)外廠商的主要競爭市場之一。若此次漲價(jià)計(jì)劃成功實(shí)施,將對(duì)韓國半導(dǎo)體企業(yè)帶來不利影響。

根據(jù)TECHET數(shù)據(jù),2021年全球半導(dǎo)體光刻膠市場中,合成橡膠(JSR)、東京應(yīng)化(TOK)、信越、杜邦等企業(yè)占據(jù)的市場份額超過90%,用于先進(jìn)工藝的KrF、ArF、EUV光刻膠基本由該等外資廠商壟斷。

相比之下,中國光刻膠行業(yè)發(fā)展起步較晚,國產(chǎn)光刻膠主要用于平板顯示、印刷電路板等領(lǐng)域,用于晶圓制造、先進(jìn)封裝的半導(dǎo)體光刻膠比較依賴進(jìn)口。經(jīng)過近年來努力,國內(nèi)廠商已實(shí)現(xiàn)g/i線光刻膠的量產(chǎn),但在更為先進(jìn)的KrF、ArF、EUV光刻膠領(lǐng)域尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

光刻膠市場規(guī)模

在國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的大背景下,KrF、ArF光刻膠因其覆蓋了從0.25μm到7nm的主要半導(dǎo)體先進(jìn)制造工藝,是現(xiàn)階段迫切需要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化技術(shù)突破的半導(dǎo)體關(guān)鍵材料。

據(jù)CEMIA統(tǒng)計(jì),2022年中國集成電路晶圓制造用光刻膠市場規(guī)模為33.58億元,較2021年的29.59億元增長13.48%;其中2022年KrF光刻膠市場規(guī)模為14.06億元,ArF和ArFi光刻膠市場規(guī)模為8.11億元,KrF與ArF光刻膠合計(jì)占比超過66%。

預(yù)計(jì)到2025年,中國集成電路晶圓制造用光刻膠市場規(guī)模將達(dá)到37.64億元,KrF與ArF光刻膠市場規(guī)模將同步增長,預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到25.01億元。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的光刻膠行業(yè)報(bào)告對(duì)中國光刻膠行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多光刻膠行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2023年版光刻膠產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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