玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈及玻尿酸行業(yè)投資市場機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 1433 95
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透明質(zhì)酸是一種酸性粘多糖，1934年美國哥倫比亞大學(xué)眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質(zhì)。透明質(zhì)酸以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)在機(jī)體內(nèi)顯示出多種重要的生理功能，如潤滑關(guān)節(jié)，調(diào)節(jié)血管壁的通透性，調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)，水電解質(zhì)擴(kuò)散及運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等。具有

玻尿酸又名透明質(zhì)酸及糖醛酸，是人體真皮組織的重要成分之一。數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療美容透明質(zhì)酸市場規(guī)模從2018年的35.8億元增長至2020年的51.1億元，受疫情影響，2020年增速有所回落，但2021年增速逐步恢復(fù)到疫前水平，市場規(guī)模達(dá)到65.6億元。

玻尿酸大規(guī)模量產(chǎn)衍生的“輕醫(yī)美”拉低了醫(yī)美的門檻，低門檻加上消費(fèi)人群顏值管理意識的提升，將加速輕醫(yī)美需求的釋放，驅(qū)動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

為確保玻尿酸行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解玻尿酸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能玻尿酸從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

透明質(zhì)酸是一種酸性粘多糖，1934年美國哥倫比亞大學(xué)眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質(zhì)。透明質(zhì)酸以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)在機(jī)體內(nèi)顯示出多種重要的生理功能，如潤滑關(guān)節(jié)，調(diào)節(jié)血管壁的通透性，調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)，水電解質(zhì)擴(kuò)散及運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等。具有較高臨床價值的生化藥物，廣泛應(yīng)用于各類眼科手術(shù)，如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中，能起到獨(dú)特的保護(hù)皮膚作用，可保持皮膚滋潤光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用。

玻尿酸行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前玻尿酸產(chǎn)品在醫(yī)美，護(hù)膚等領(lǐng)域深受消費(fèi)者的歡迎，玻尿酸的注射占到非手術(shù)醫(yī)美項目的31.7%。同時，玻尿酸的周邊產(chǎn)品例如面膜等也被消費(fèi)者喜愛。

未來我國輕醫(yī)美的用戶潛力將進(jìn)一步釋放，隨著醫(yī)美人群額的增多，我國玻尿酸行業(yè)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。前瞻預(yù)計2026年我國玻尿酸市場規(guī)模將達(dá)到127億元。

透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個環(huán)節(jié)，上游為原料端供應(yīng)，分為微生物發(fā)酵法和動物提取法。中游制備醫(yī)療、日化和食品三大級別的透明質(zhì)酸原料。下游分為醫(yī)療、美容護(hù)理和食品等應(yīng)用領(lǐng)域。下游終端運(yùn)營模式分為線上線下，及直銷和經(jīng)銷,涉及醫(yī)院、醫(yī)美機(jī)構(gòu)等專業(yè)渠道。醫(yī)療終端方面主要運(yùn)用于粘彈劑、填充劑和滴眼液。

目前我國原料藥產(chǎn)能已達(dá)全球的30%以上。主要分為3個級別：醫(yī)用級(含注射液級、滴眼液級)、美容級和食品級，其中醫(yī)用級要求最高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國原料藥行業(yè)供需近些年處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，2022年中國原料藥行業(yè)產(chǎn)量約為1844.7萬噸，需求量約為1023.7萬噸。在原料藥平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，為玻尿酸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

近年來，在醫(yī)美行業(yè)等需求的驅(qū)動下，醫(yī)美用玻尿酸行業(yè)熱度持續(xù)走高。我國玻尿酸原料市場規(guī)模從2018年25.8億元增長至2020年51.1億元，復(fù)合增速約32.2%。但受疫情影響，2020年的增速有所回落，但隨著疫情的有效控制，醫(yī)美手術(shù)的數(shù)量逐漸恢復(fù)，預(yù)計2021年增速將會逐步恢復(fù)到疫前水平，市場規(guī)模達(dá)到65.6億元。

玻尿酸也廣泛應(yīng)用于外科手術(shù)防粘黏情景。粘連是外科手術(shù)中由于組織的創(chuàng)傷使結(jié)締組織纖維帶與相鄰的組織或器官結(jié)合在一起，形成的異常結(jié)構(gòu)，幾乎所有的手術(shù)都涉及到組織之間粘連，特別在腹、盆腔手術(shù)，甲狀腺手術(shù)和婦產(chǎn)科手術(shù)中尤為突出，會引起嚴(yán)重的術(shù)后并發(fā)癥。

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來越受到青睞。自FDA于2003年12月批準(zhǔn)HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

透明質(zhì)酸的生產(chǎn)過程和技術(shù)決定了質(zhì)量優(yōu)劣的差異，所以在使用上一定要是正確來源生產(chǎn)的產(chǎn)品才能有治療的功效。同樣是透明質(zhì)酸的產(chǎn)品，因為原料來源及制成技術(shù)的差別，對效果有明顯的影響。產(chǎn)品的濃度不能作為選擇產(chǎn)品的參考，純度、分子量、3D立體結(jié)構(gòu)才會直接影響透明質(zhì)酸的吸水效果。通常分子量愈大、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)愈完整，有最好的吸水效果。坊間保養(yǎng)品、化妝品盛行，但許多業(yè)者自制的透明質(zhì)酸，便宜，可是不一定有效果，甚至有人推行的口服的透明質(zhì)酸，經(jīng)過腸胃吸收之后會分解成醣類及氨基酸的小單位分子，還是必須透過自體合成等步驟才能生成在皮膚、結(jié)締組織中，其效果也必須要打折扣。

2021年，玻尿酸被許可加入食品中，獨(dú)特的生物學(xué)特性，在多年的發(fā)展中不斷進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)學(xué)已趨于成熟，美容蓬勃發(fā)展，仍有多個領(lǐng)域值得期待。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈下游中美容領(lǐng)域占比最重，占比為64.40%，其次為醫(yī)藥領(lǐng)域，占比為31.10%，食品及其他領(lǐng)域占比4.50%。中國醫(yī)療、醫(yī)美、化妝品行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，為玻尿酸行業(yè)打開了市場。全球透明質(zhì)酸市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，玻尿酸市場規(guī)模前五位分貝為華熙生物、焦點(diǎn)生物、阜豐生物、安華生物、日本Kewpie，市場份額占比分別為：44%、15%、9%、7%、5%。華熙生物市場占有率居首位。

2018年我國防粘連市場規(guī)模約29.1億元，同比增長16.2%，5年復(fù)合增速為14.0%，預(yù)計2022年將達(dá)到52.0億元。我國防粘連劑中醫(yī)用幾丁糖和醫(yī)用玻尿酸凝膠已得到臨床的廣泛認(rèn)可，逐漸成為防粘連劑的主要產(chǎn)品。目前二者市場規(guī)模分別占我國手術(shù)防粘連劑市場總規(guī)模的41.9%和38.1%。

玻尿酸行業(yè)主要下游市場醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)充，據(jù)統(tǒng)計，中國醫(yī)美市場規(guī)模由2016年的841億元增長至2021年的2643億元，增長幅度214.3%，復(fù)合增長率為25.7%。全球玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年醫(yī)藥級玻尿酸市場規(guī)模達(dá)29噸，化妝品級玻尿酸市場規(guī)模達(dá)310元，食品級玻尿酸市場規(guī)模達(dá)382噸。

2021年中國透明質(zhì)酸原料市場銷量達(dá)590.4噸，2017-2021年為CAGR13.07%。從占比來看，2017-2021年，中國市場的透明酸鈉銷量占全球市場的81%-91%，為全球第一大透明質(zhì)酸消費(fèi)市場。2021年中國玻尿酸皮膚填充出廠價市場規(guī)模64億元，注射數(shù)量超870萬支。2017-2021年GAGR分別為19.7%，2022年注射數(shù)量預(yù)計達(dá)到1.11千萬支，市場規(guī)模達(dá)82億元。

玻尿酸行業(yè)市場機(jī)遇分析

國內(nèi)市場增速明顯高于全球，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到3600億元。雖然目前中國已成為全球第三大醫(yī)療美容市場，但當(dāng)前中國醫(yī)美滲透率僅1.2%，遠(yuǎn)低于其他國家。我們認(rèn)為，受益于消費(fèi)升級以及人們對美的追求永無止步，我國醫(yī)美市場成長空間巨大。

目前，非手術(shù)類輕醫(yī)美項目比手術(shù)類的美容醫(yī)療項目更受到歡迎。2016-2020年，中國輕醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，用戶規(guī)模逐漸擴(kuò)大，2020年用戶規(guī)模達(dá)到1520萬，預(yù)計到2021年將達(dá)到1813萬人。用戶規(guī)模的持續(xù)增長未來整個輕醫(yī)美行業(yè)的市場發(fā)展前景巨大。

中國透明質(zhì)酸行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)市場規(guī)模約為49.74億元。從市場價格來看，由于玻尿酸產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高，部分生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在少數(shù)廠商手中，試市場價格仍處于較高位置，隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化水平有待升級，價格下降空間較大，2022年中國玻尿酸行業(yè)市場均價約為814.61萬元/噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢，2022年中國玻尿酸行業(yè)產(chǎn)量約為624.1萬噸，消費(fèi)量約為610.6萬噸。市場主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來隨著玻尿酸在食品領(lǐng)域中的開拓，預(yù)計中國玻尿酸行業(yè)的產(chǎn)量及需求量將會繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。

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