光伏產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升 光伏行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月4日 來(lái)源：百度 294 11
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據(jù)國(guó)際能源署提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中，中國(guó)占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，約為35%。歐洲聯(lián)盟國(guó)家緊隨其后，占比為18%。美國(guó)排名第三，占比為12%。這表明中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得了顯著的發(fā)展，是全球最大的光伏市場(chǎng)之一。歐洲聯(lián)盟國(guó)家也

今年前三季度，我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)70%，光伏產(chǎn)業(yè)在持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的同時(shí)，也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。光伏產(chǎn)能過(guò)剩了嗎?行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)如何?記者近日走訪光伏制造強(qiáng)省江蘇，實(shí)地了解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人11月15日表示，當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

如果你想了解光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)光伏行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)光伏行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

當(dāng)下，光伏產(chǎn)業(yè)正處于景氣周期。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1月份至10月份，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)1.43億千瓦，同比增長(zhǎng)144.78%。 不過(guò)，光伏產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題也受到廣泛關(guān)注。多位業(yè)內(nèi)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)向N型技術(shù)迭代趨勢(shì)確定，過(guò)去大幅度的重復(fù)產(chǎn)能擴(kuò)張有望告一段落，未來(lái)行業(yè)新增產(chǎn)能將逐漸向頭部企業(yè)及新技術(shù)突破較快的企業(yè)集中，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速，技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升、綠色發(fā)展將是賽道企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)核。

“我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在政策支持與全球能源轉(zhuǎn)型需求的加持下，迎來(lái)新一輪快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，總體運(yùn)行良好?！苯K省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)范國(guó)遠(yuǎn)說(shuō)，在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期需求下，光伏行業(yè)還將延續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)3年至5年，光伏行業(yè)仍有較大市場(chǎng)空間。

常州億晶光電是國(guó)內(nèi)首家在滬市A股上市的專業(yè)太陽(yáng)能電池組件企業(yè)。億晶光電董事兼黨委書(shū)記劉強(qiáng)告訴記者，光伏生產(chǎn)技術(shù)迭代快，原材料價(jià)格已精確到小數(shù)點(diǎn)后3位，高效率和低成本是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，企業(yè)的發(fā)展思路也是走穩(wěn)健發(fā)展、適中規(guī)模、技術(shù)領(lǐng)先路子。“我們不盲目‘沖規(guī)?！?，主要是做好未來(lái)3年至5年的前沿技術(shù)儲(chǔ)備，以技術(shù)升級(jí)應(yīng)變產(chǎn)能擴(kuò)張。比如，近期億晶安徽滁州一期10GW的N型電池生產(chǎn)線投產(chǎn)試運(yùn)行，電池片效率已超25.6%。”

協(xié)鑫集團(tuán)近年來(lái)一直在推動(dòng)能源新科技與現(xiàn)代技術(shù)、新材料和先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，獨(dú)創(chuàng)硅烷流化床法(FBR)批量生產(chǎn)顆粒硅，實(shí)現(xiàn)了在光伏硅料環(huán)節(jié)投資支出、綜合電耗、人工成本的下降，讓顆粒硅在市場(chǎng)供不應(yīng)求。據(jù)測(cè)算，當(dāng)下顆粒硅的市場(chǎng)總體需求約為150萬(wàn)噸，而協(xié)鑫的有效產(chǎn)能約為34萬(wàn)噸，不僅不存在產(chǎn)能過(guò)剩，還有繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能的空間?！肮绢w粒硅每千克綜合電耗最低達(dá)13.8千瓦時(shí)，不到西門子法生產(chǎn)棒狀硅的平均綜合電耗的三分之一，為光伏產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈降低了近30%的電耗，每生產(chǎn)1萬(wàn)噸顆粒硅保守可以減少二氧化碳排放量超過(guò)20萬(wàn)噸。協(xié)鑫已經(jīng)在江蘇徐州市、四川樂(lè)山市、內(nèi)蒙古呼和浩特市和包頭市建立生產(chǎn)基地，下一步還要布局新的產(chǎn)能，期望未來(lái)幾年顆粒硅市場(chǎng)占有率達(dá)到30%。”

據(jù)國(guó)際能源署提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中，中國(guó)占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，約為35%。歐洲聯(lián)盟國(guó)家緊隨其后，占比為18%。美國(guó)排名第三，占比為12%。這表明中國(guó)在全球光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域取得了顯著的發(fā)展，是全球最大的光伏市場(chǎng)之一。歐洲聯(lián)盟國(guó)家也在光伏產(chǎn)業(yè)方面取得了重要成就，而美國(guó)在該領(lǐng)域也具有一定的市場(chǎng)份額。

除了傳統(tǒng)思維中的太陽(yáng)能電廠和分布式屋頂光伏，光伏還可以應(yīng)用于多種多樣的場(chǎng)景，比如建筑、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、公共設(shè)施、景觀建設(shè)等。這些復(fù)合和跨界模式一方面使得光伏建設(shè)項(xiàng)目在清潔發(fā)電的同時(shí)能夠兼顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)保護(hù);另一方面，這種對(duì)空間高效集約利用的模式有助于新能源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目獲得建設(shè)所需的土地資源。

2021年6月，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)指出，中國(guó)建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開(kāi)發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開(kāi)展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國(guó)家重大戰(zhàn)略的重要措施。其中，項(xiàng)目申報(bào)試點(diǎn)縣(市、區(qū))的黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 50%。

伴隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球光伏市場(chǎng)開(kāi)啟新一輪增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2013年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量為140.51GW，2022年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)1053.12GW。隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨罄^續(xù)增加，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)發(fā)展壯大。2022年我國(guó)光伏組件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2699.04億元，同比增長(zhǎng)85.22%。2022年我國(guó)光伏組件行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)1.95元/W，同比2021年的1.7元/W增長(zhǎng)了14.7%。

數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年，分布式光伏裝機(jī)容量主要集中在河南、河北、浙江、山東、廣東和江蘇等省份。其中，江蘇、浙江和廣東等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份主要以工商業(yè)光伏為主，而山東、河南和河北等農(nóng)業(yè)大省則主要以家庭光伏為主。在發(fā)展模式上，“整縣推進(jìn)”和“綠色園區(qū)”對(duì)國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，吸引了更多企業(yè)和資金涌入這個(gè)領(lǐng)域。

中國(guó)繼續(xù)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面取得重要進(jìn)展，推動(dòng)了高效能太陽(yáng)能電池和組件的市場(chǎng)份額。中國(guó)仍然是全球光伏組件生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者，出口到世界各地，同時(shí)也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)光伏組件行業(yè)產(chǎn)量288.7GW，進(jìn)口量3.5GW，出口量153.6GW，國(guó)內(nèi)光伏組件行業(yè)需求量138.6GW。

隆基、天合、晶科、晶澳等行業(yè)龍頭紛紛進(jìn)行垂直一體化布局。提高上下游一體化程度，一是可以提升自供保障，同時(shí)實(shí)現(xiàn)一體化降本;二是有利于企業(yè)在技術(shù)迭代過(guò)程中各環(huán)節(jié)之間能有更好的配合，使得技術(shù)革新可快速嵌入，取得市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì);三是可以有效平抑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司盈利的影響，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2022 年，光伏一體化龍頭企業(yè)毛利率均高于10%。

根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2023年上半年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增的裝機(jī)容量達(dá)到了78.42GW。與去年同期相比，這一數(shù)字增長(zhǎng)了153.95%。其中，集中式光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量為37.46吉瓦，同比增長(zhǎng)233.57%;而分布式光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量為40.96吉瓦，同比增長(zhǎng)108.45%。到2023年6月，我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到了470.00GW，超過(guò)了水電成為全國(guó)排名第二的電源類型。

光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國(guó)各部門出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)光伏組件行業(yè)回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，如2023年生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于推薦先進(jìn)固體廢物和土壤污染防治技術(shù)的通知》提到，廢棄電器電子產(chǎn)品、退役動(dòng)力電池、光伏組件、風(fēng)電機(jī)組葉片等處理處置及資源化技術(shù)。

當(dāng)前，綠色發(fā)展已成為全球共識(shí)，能源綠色轉(zhuǎn)型步伐加快，先進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)已成為推進(jìn)能源革命進(jìn)程的重要支撐和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。

江蘇省戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心能源資源研究所所長(zhǎng)涂遠(yuǎn)東表示，未來(lái)，應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮好我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全、技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先等優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原輔料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級(jí)，積極開(kāi)展新型高效低成本光伏電池技術(shù)、智能光伏與建筑、儲(chǔ)能等領(lǐng)域相結(jié)合的交叉技術(shù)研究及退役光伏組件資源化利用研究，積極推進(jìn)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品含金量和含綠量。同時(shí)，還要強(qiáng)化場(chǎng)景牽引示范，加快先進(jìn)光伏產(chǎn)品在能源、工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)、信息通信及儲(chǔ)能等領(lǐng)域應(yīng)用，拓展多種形式的“光伏+”應(yīng)用場(chǎng)景。

“隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和可再生能源的快速發(fā)展，我國(guó)光伏行業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。應(yīng)該抓住機(jī)遇，積極拓展海外市場(chǎng)。各地應(yīng)積極組織和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力的光伏企業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)能、技術(shù)優(yōu)勢(shì)拓展國(guó)際市場(chǎng)，深度參與共建‘一帶一路’倡議，參與國(guó)外光伏招投標(biāo)項(xiàng)目，加快形成國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局?！　「鶕?jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，到2050年，光伏發(fā)電滲透率需要達(dá)到60%，與目前的水平相比還有很大差距。要提高可再生能源發(fā)電的滲透率，就需要增加光伏發(fā)電裝機(jī)容量。在全球各國(guó)都看好光伏發(fā)展的預(yù)期下，今年全球光伏市場(chǎng)需求將繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高。這表明光伏產(chǎn)業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，并在未來(lái)發(fā)揮更大的作用。

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  2024-2029年光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的光伏企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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