中外資便利店到家混合戰(zhàn) 2023便利店行業(yè)的市場空間分析

• 黃江 2023年11月27日 來源：東方財(cái)富 594 33
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2023中國便利店大會上，商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司副司長吳鳳武表示，近年來，便利店行業(yè)一直保持穩(wěn)定發(fā)展，在服務(wù)保障民生、促進(jìn)便利消費(fèi)、穩(wěn)價(jià)保供、滿足人民美好生活需要等方面發(fā)揮了重要作用。

便利店在中國的發(fā)展有近30年的時間，在過去10年間，便利店發(fā)展才漸漸駛?cè)肟燔嚨溃?013年，我國連鎖品牌便利店的門店數(shù)為6.21萬家，2022年底達(dá)到近30萬家。過去10年，是中國零售業(yè)發(fā)生巨變的10年，線下大賣場的主導(dǎo)地位不復(fù)存在，各種新業(yè)態(tài)層出不窮，線上購物平臺的壟斷地位也受到社交平臺、內(nèi)容電商挑戰(zhàn)。從無人店、無人貨架到即時零售，便利店行業(yè)發(fā)展歷程中也經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)。

便利店作為線下零售的重要業(yè)態(tài)，有巨大的發(fā)展空間和提升空間，需要通過不斷改進(jìn)管理，持續(xù)創(chuàng)新，應(yīng)對一系列變化挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

中外資便利店到家混合戰(zhàn)

面對國內(nèi)市場日趨飽和，日本便利店企業(yè)開始加速布局中國市場。雖然外企便利店企業(yè)大有吃透中國市場的野心，但社區(qū)超連鎖梳理發(fā)現(xiàn)，眼下國內(nèi)本土便利店品牌早已不準(zhǔn)備再給外資企業(yè)太多的機(jī)會，尤其是線上到家戰(zhàn)場。統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，除了國企軍團(tuán)、區(qū)域便利店龍頭爭相發(fā)力之外，包含互聯(lián)網(wǎng)巨頭孵化的各路便利店品牌，以及數(shù)萬計(jì)夫妻店便利店等幾股勢力都正在紛紛布局即時零售，上演一場“沒有硝煙”的中外資便利店到家混合戰(zhàn)。

社區(qū)超連鎖選擇外資便利店密集度較高的上海、深圳、廣州、杭州和武漢5座城市，并在每個城市隨機(jī)定位10個小區(qū)意外統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，在美團(tuán)、京東到家、餓了么三大平臺上，沒有一家外資便利店達(dá)到萬單店，包含全家、羅森、7-11三家巨頭總計(jì)千余家門店中，不僅月銷訂單過千的屈指可數(shù)，而且大部分門店的月銷訂單僅僅達(dá)到兩位數(shù)，著實(shí)讓人費(fèi)解。

譬如在上海租房族關(guān)注度比較高的泗涇、世紀(jì)大道、漕河涇、泗塘等地，月銷訂單過萬的店鋪幾乎被聯(lián)華、京東便利店以及其他前置倉便利店三分天下。

而在深圳租房族關(guān)注度較熱的南山科技園、寶安的西鄉(xiāng)、福田車公廟、上下沙，羅湖布吉、向西村等區(qū)域，月銷訂單過萬的300多家店鋪中，除了個位數(shù)的幾家品牌連鎖便利店外，其他均為新型的前置倉便利店，譬如鯨GO生活超市、松鼠便利店等等。

同樣在杭州西湖區(qū)文三古蕩、五聯(lián)東苑，錢塘區(qū)江干、下沙，余杭區(qū)印象城、西溪雅苑，拱墅區(qū)信義坊、大關(guān)等租房熱門區(qū)域，月銷訂單過萬的數(shù)百家店鋪中，依然沒有全家、羅森和711三家店鋪的身影，除了少數(shù)幾家天貓小店、京東便利店之外，其他都是以海豚購、近距梨·超選便利、宅捷送、美佳樂購、萬輝超市等代表的前置倉，或者美團(tuán)閃店倉加盟商戶品牌。

綜合來看，目前在到家市場，日資便利店三巨頭正在被本土便利店全面碾壓，且沒有任何反制的跡象。

社區(qū)超連鎖還發(fā)現(xiàn)，如果萬單店只是表象結(jié)果的話，那么在店鋪SKU、商品價(jià)格、起送金額及配送費(fèi)等幾大方面，本土便利店對日資便利店已經(jīng)構(gòu)成了絕對的威脅。

2023便利店行業(yè)的市場空間分析

2023中國便利店大會上，商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司副司長吳鳳武表示，近年來，便利店行業(yè)一直保持穩(wěn)定發(fā)展，在服務(wù)保障民生、促進(jìn)便利消費(fèi)、穩(wěn)價(jià)保供、滿足人民美好生活需要等方面發(fā)揮了重要作用。

據(jù)吳鳳武介紹，這些年，商務(wù)部一直高度重視零售業(yè)尤其是便利店行業(yè)發(fā)展，主要開展了三方面工作：開展便利店品牌化連鎖化三年行動，開展便民生活圈試點(diǎn)以及開展縣域商業(yè)體系建設(shè)?！跋乱徊?，商務(wù)部將會同有關(guān)部門繼續(xù)深入開展城市一刻鐘便民生活圈，縣域商業(yè)體系建設(shè)三年行動。一是鼓勵連鎖企業(yè)下沉社區(qū)，二是鼓勵連鎖企業(yè)下沉農(nóng)村，三是鼓勵企業(yè)提升服務(wù)能力，四是鼓勵企業(yè)增強(qiáng)管理能力?！?/p>

江西省商務(wù)廳黨組成員、副廳長梁小康表示，江西省委省政府對消費(fèi)工作高度重視，去年江西省政府辦公廳印發(fā)《全省促進(jìn)商貿(mào)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容三年行動方案》。江西省商務(wù)廳也非常重視便利店行業(yè)發(fā)展，將連續(xù)五年引進(jìn)和培育便利店，并給予資金方面的支持。“截至目前，江西省品牌連鎖便利店已超過3000家。便利店行業(yè)已經(jīng)成為江西省商貿(mào)消費(fèi)的生力軍，在方便群眾生活、提升消費(fèi)品質(zhì)、助力消費(fèi)升級中發(fā)揮著越來越重要的作用?！?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年便利店行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

過去10年，我國零售行業(yè)迎來巨變，在這一背景下，我國便利店行業(yè)也隨之而變。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會會長裴亮表示，過去10年，線下大賣場的主導(dǎo)地位不復(fù)存在，各種新業(yè)態(tài)層出不窮，但大多數(shù)尚處于摸索階段，線上購物平臺的壟斷地位也面臨社交平臺、內(nèi)容電商的挑戰(zhàn)。從無人店、無人貨架到即時零售，便利店在這樣的環(huán)境中一路走來，經(jīng)歷了一些挑戰(zhàn)，也有一些企業(yè)由于各種原因選擇退出。

以鮮食產(chǎn)品為例，相較于過去跟風(fēng)日系便利店必備的飯團(tuán)、便當(dāng)?shù)弱r食，眾多便利店企業(yè)已經(jīng)著手開發(fā)結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣孽r食產(chǎn)品。如樂豆家將江西人愛吃的米粉和愛喝的綠冰沙進(jìn)行規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化改造后導(dǎo)入到便利店，最終實(shí)現(xiàn)單款鮮粉商品遠(yuǎn)超整個盒飯系列商品的銷售成績。

便利店發(fā)展也呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢

除了一二線城市的持續(xù)擴(kuò)張,下沉市場也正成為滲透發(fā)展的重點(diǎn),此外,以羅森等為代表的外資品牌與各大頭部連鎖便利店品牌正在加大擴(kuò)張步伐。有業(yè)內(nèi)人士表示,便利店行業(yè)正步入行業(yè)整合階段,加上政策引導(dǎo),連鎖化、品牌化將成為下一階段發(fā)展的重點(diǎn)方向。火熱的發(fā)展態(tài)勢和利好的前景,讓便利店成為不少投資人士甚至年輕白領(lǐng)創(chuàng)業(yè)的熱門賽道,便利店的連鎖加盟也成為備受關(guān)注和青睞的對象。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年起我國便利店行業(yè)銷售額連續(xù)3年保持10%以上的高速增長。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會在對針對2022年便利店發(fā)展情況開展了一次行業(yè)摸底調(diào)查,調(diào)查顯示,2022年有64.1%的便利店企業(yè)銷售總額同比實(shí)現(xiàn)增長,整體發(fā)展勢頭良好。作為民生工程的便利店行業(yè),近年來屢屢得到政策的青睞,同時也側(cè)重在連鎖上的發(fā)展引導(dǎo)。自2019年起,國務(wù)院、商務(wù)部、各重點(diǎn)省市等曾多次發(fā)文支持便利店的發(fā)展,并提出應(yīng)重視品牌連鎖化發(fā)展。

政策持續(xù)利好、廣闊的行業(yè)前景催生日益激烈的市場競爭,連鎖品牌優(yōu)勢也日益凸顯,國內(nèi)便利店的連鎖化率也持續(xù)走高。目前國內(nèi)便利店行業(yè)正步入整合期,呈現(xiàn)連鎖化趨勢,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

知名日式便利店品牌、目前在華門店數(shù)第一的羅森便利店近年也加快了拓展步伐。2021年7月,羅森中國區(qū)高層表示在國內(nèi)的門店數(shù)將于2025年達(dá)到10000家。短短數(shù)月后的2022年3月便在深圳開出首家門店。1996年就進(jìn)入中國的羅森早期發(fā)展主要集中在華東華北,隨著擴(kuò)張?zhí)崴?華南區(qū)域無疑成為其重點(diǎn)市場。

新冠疫情雖然整體上擋不住便利店行業(yè)前進(jìn)的步伐,但市場變化加上同質(zhì)化競爭與成本加劇,部分經(jīng)營能力有限、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的個體店與個別連鎖品牌不免采取裁員、規(guī)模收縮與關(guān)店等方式,帶來的行業(yè)洗牌在所難免。

作為羅森便利店的區(qū)域加盟商,廣州凡爾旺CEO彭翹楚傾力打造的首家羅森加盟店于2022年底在廣州正式開業(yè)。行業(yè)的發(fā)展勢頭、頭部品牌的“跑馬圈地”,讓彭翹楚這位深耕行業(yè)多年的便利店經(jīng)營專家直言國內(nèi)便利店行業(yè)正在步入一個新的發(fā)展階段。“一方面是能力不足、經(jīng)營不善的門店正退出市場,另一方面是如羅森、7-11這樣具有品牌效應(yīng)的頭部企業(yè)加快加盟連鎖的步伐”。

全家便利店的“新增長”

全家利用自身多達(dá)3000+sku的優(yōu)勢，吸引了大批粉絲線上搶券?！耙蝗瘴宀汀焙酗?、三明治、飯團(tuán)、咖啡等爆款產(chǎn)品以及全品類代金券一上架就被一掃而光。同時直播云集TOP達(dá)人同場帶貨，為全家打call。

2023年是線下實(shí)體零售的關(guān)鍵戰(zhàn)役，本地生活服務(wù)也面臨新的挑戰(zhàn)。我們觀察到一個現(xiàn)象，實(shí)體零售商家紛紛選擇加速入駐抖音，尋求抓住消費(fèi)反彈的流量紅利。全家作為便利店行業(yè)的頭部品牌，首當(dāng)其沖，探索便利店新模式，也成為行業(yè)首家聯(lián)手抖音生活服務(wù)，打造品效合一的標(biāo)桿案例。

便利店屬于市場經(jīng)濟(jì)的毛細(xì)血管，它是觸達(dá)消費(fèi)者的最前端觸角。便利店的發(fā)展動向，牽動整個零售業(yè)態(tài)的變動。

而今天便利店面臨的本地生活服務(wù)挑戰(zhàn)是什么?

“新流量在哪里?”“時效要更快，購物鏈路要更短”“如何讓消費(fèi)者產(chǎn)生持續(xù)復(fù)購?”

全家與抖音戰(zhàn)略合作，便實(shí)現(xiàn)了“即看、即點(diǎn)、即買、即得”的新營銷閉環(huán)。通過打造生活服務(wù)超強(qiáng)直播間引流，讓消費(fèi)者線上買券、線下直購，獲得雙重體驗(yàn)，激活了流量增長和購買活力。全家便利店已然打通了生活服務(wù)流量「新通路」。

事實(shí)上，全家在抖音平臺已經(jīng)積累超70萬粉絲。而最近全家在抖音開啟直播首秀，更是讓零售業(yè)為之驚喜。

從成績上看，全家直播首秀實(shí)現(xiàn)10天GMV突破500萬元，直播首日訂單量突破16萬+，榮登抖音零售行業(yè)類目GMVTOP。同時，聯(lián)動抖音平臺資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模爆發(fā)，周期曝光數(shù)達(dá)3000萬+。

《2023-2028年便利店行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年便利店行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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