2023年玉米淀粉行業(yè)市場深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年11月20日 來源：百度 1000 63
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如果你想了解玉米行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年玉米淀粉市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國玉米行業(yè)將面臨

進(jìn)入到11月下旬，隨著傳統(tǒng)電商大戰(zhàn)接近尾聲，玉米淀粉下游行業(yè)需求按照往年的表現(xiàn)多數(shù)會(huì)進(jìn)入到相對(duì)的淡季，但是最新數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，11月玉米淀粉下游淀粉糖、造紙等行業(yè)表現(xiàn)同比好轉(zhuǎn)，環(huán)比來看，個(gè)別數(shù)據(jù)表現(xiàn)尚可，在一定程度上支撐了玉米淀粉的需求。另外從玉米淀粉行業(yè)庫存的去化程度來看，也能驗(yàn)證需求的放量。

2023年11月第1-3周，淀粉糖行業(yè)原料玉米淀粉消耗量為13.91萬噸，同比2022年11月第1-3周增加0.096萬噸，增幅0.7%;環(huán)比2023年10月第1-3周減少1.74萬噸，降幅11.13%。通過同環(huán)比數(shù)據(jù)來看，淀粉糖行業(yè)對(duì)于玉米淀粉消耗量同比微增;環(huán)比減幅較為明顯，主要是受到天氣氣溫下降的影響，飲料、啤酒等行業(yè)消費(fèi)減量，對(duì)于麥芽糖漿、果葡糖漿等需求減量進(jìn)而影響到原料玉米淀粉消耗量減少。

如果你想了解玉米行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年玉米淀粉市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國玉米行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)玉米行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

從企業(yè)看，2022年，我國玉米淀粉年產(chǎn)量超過30萬噸的共29家，總產(chǎn)量占比達(dá)到93%，較十年前提升14個(gè)百分點(diǎn)。我國玉米淀粉年產(chǎn)量超過40萬噸的共24家，總產(chǎn)量占比達(dá)到90%，較十年前提升19個(gè)百分點(diǎn)。我國玉米淀粉年產(chǎn)量超過100萬噸的企業(yè)共12家，總產(chǎn)量占比達(dá)到70%，較十年前提升34個(gè)百分點(diǎn)。

我國玉米淀粉產(chǎn)能分布集中。從區(qū)域看，華北黃淮、東北和西北作為玉米的主產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)充裕，是玉米淀粉產(chǎn)能最集中的區(qū)域。從地區(qū)看，我國玉米淀粉超百萬噸的地區(qū)包括山東、河北、黑龍江、寧夏、吉林，其中山東省是我國最大的玉米淀粉產(chǎn)區(qū)，2022年產(chǎn)量占比達(dá)51%。

2023年1-6月份，玉米淀粉價(jià)格維持“一”字型走勢，6月底開始出現(xiàn)上半年的翹尾行情，價(jià)格跟隨原料玉米價(jià)格強(qiáng)勢快速上行，截至6月30日，全國玉米淀粉均價(jià)為3156元/噸，較1月1日上漲282元/噸，漲幅9.52%。由于受到原料玉米價(jià)格開年后下跌運(yùn)行與副產(chǎn)品價(jià)格同時(shí)間段下跌運(yùn)行的影響，玉米淀粉本身的價(jià)格出現(xiàn)了較為明顯的“抗跌性”強(qiáng)的走勢，所以2023年1-6月上旬，玉米淀粉全國均價(jià)維持在2990-3050元/噸區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)。

2023年11月第1-3周，國內(nèi)瓦楞紙產(chǎn)量為131.7萬噸，同比2022年11月第1-3周增加16.08萬噸，增幅13.91%;環(huán)比2023年10月第1-3周增加1.98萬噸，增幅1.53%。2023年11月第1-3周，國內(nèi)箱板紙產(chǎn)量為186.12萬噸，同比2022年11月第1-3周增加15.15萬噸，增幅8.86%;環(huán)比2023年10月第1-3周增加7.16萬噸，增幅4%。通過數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)瓦楞紙/箱板紙2023年11月第1-3周產(chǎn)量數(shù)據(jù)同環(huán)比均是明顯增幅的表現(xiàn)，對(duì)于玉米淀粉的消費(fèi)是利多支撐，同時(shí)考慮到木薯淀粉價(jià)格高企，在瓦楞紙與箱板紙的應(yīng)用中難有較好表現(xiàn)，主要是剛需使用，玉米淀粉替代木薯淀粉的在造紙行業(yè)中的應(yīng)用增量。瓦楞紙與箱板紙產(chǎn)量利多與木薯淀粉替代減量的利多對(duì)于玉米淀粉在造紙中的用量增加是多倍增量支撐。本周的最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)瓦楞紙開工63.05%，環(huán)比上周降低0.93%，同比升高6.81%;箱板紙開工66.91%，環(huán)比上周降低0.81%，同比升高4.87%;瓦楞紙與箱板紙開機(jī)處于高位小幅回落運(yùn)行。

淀粉糖是對(duì)玉米淀粉需求量最大的行業(yè)，約占玉米淀粉消費(fèi)總量的55%。此外，啤酒、醫(yī)藥、造紙和化工、食品加工、變性淀粉玉米淀粉消費(fèi)量分別占比10%、8%、7%、6%、5%。

2023年1-6月份，麥芽糖漿產(chǎn)量175萬噸，同比去年增加9.38%，果葡糖漿產(chǎn)量216萬噸，同比去年增加14.29%，產(chǎn)量增加較為明顯。主要是因?yàn)樯习肽甏汗?jié)期間市場消費(fèi)、人員流動(dòng)恢復(fù)，導(dǎo)致飲料、啤酒等逐步恢復(fù)，整體產(chǎn)量較小。

2023年上半年全國玉米市場價(jià)格呈現(xiàn)先跌后漲的運(yùn)行態(tài)勢。第一季度呈現(xiàn)震蕩偏弱態(tài)勢，1月份春節(jié)備貨結(jié)束，節(jié)日氛圍濃厚，市場交易清淡，價(jià)格平穩(wěn);2月市場購銷基本恢復(fù)正常，上量減少，市場供應(yīng)縮減，支撐玉米價(jià)格小幅震蕩上行;3月全國玉米市場正式進(jìn)入下行區(qū)間，市場供應(yīng)量增多，疊加期貨價(jià)格持續(xù)下行，同時(shí)小麥大跌，促使玉米價(jià)格下滑。第二季度玉米市場先跌后漲，4月上旬受降雨天氣及東北收儲(chǔ)政策影響，玉米價(jià)格短暫上行，之后隨著市場上量增加，價(jià)格再次下跌;5月玉米小麥價(jià)格倒掛，下游企業(yè)大量采購小麥替代玉米，玉米需求減量明顯，價(jià)格快速下跌，5月底開始觸底反彈;6月受產(chǎn)區(qū)貿(mào)易商挺價(jià)惜售、港口庫存低、期貨價(jià)格上漲、替代品價(jià)格上漲等多重因素的影響，玉米價(jià)格快速上漲。

2023年第41周國內(nèi)商品玉米淀粉表觀消費(fèi)量29.93萬噸，環(huán)比升高2.39萬噸。中秋國慶假期期間，下游行業(yè)原料玉米淀粉消耗較快，加之玉米淀粉作為基礎(chǔ)消費(fèi)的大宗商品原料，受到長假的基礎(chǔ)剛需消費(fèi)的有力支撐，下游行業(yè)基本在10月4日開始陸續(xù)提貨，整體表現(xiàn)良好，行業(yè)庫存持續(xù)去化。截至10月11日，全國玉米淀粉企業(yè)淀粉庫存總量63萬噸，較上周減少4.2萬噸，降幅6.25%，月降幅19.54%;年同比降幅20.85%。

玉米行業(yè)市場機(jī)遇分析

雙節(jié)期間，淀粉糖部分企業(yè)停機(jī)檢修，尤其是糖漿類產(chǎn)品，存儲(chǔ)較為嚴(yán)格下，市場開工偏弱運(yùn)行。截至本周四，本周結(jié)晶葡萄糖開工率51.50%，環(huán)比上周下滑0.79個(gè)百分點(diǎn)，廠家調(diào)整開工，整體變動(dòng)較小。麥芽糖漿開工率為44.07%，環(huán)比上周下滑1.83個(gè)百分點(diǎn)，假期期間部分企業(yè)停機(jī)檢修，近期陸續(xù)或?qū)㈥懤m(xù)開工。本周F55果葡糖漿開機(jī)率在37.57%，開工較上周下滑3.96個(gè)百分點(diǎn)，放假期間企業(yè)停機(jī)較多，節(jié)后生產(chǎn)需要一定時(shí)間恢復(fù)，開工短期低位。麥芽糊精開工率為55.84%，較上周增加2.26個(gè)百分點(diǎn)，大廠開工繼續(xù)恢復(fù)，市場供應(yīng)量增加。

玉米淀粉是國際貿(mào)易中重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，各國玉米淀粉企業(yè)通過參與國際貿(mào)易來擴(kuò)大市場份額。然而，全球玉米淀粉行業(yè)競爭激烈，企業(yè)需要提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本，并應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘和保護(hù)主義政策的挑戰(zhàn)。

玉米淀粉生產(chǎn)國包括美國、中國、巴西、歐盟國家等。這些國家擁有豐富的玉米資源和成熟的生產(chǎn)技術(shù)，形成了相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。其中，中國是全球最大的玉米淀粉生產(chǎn)國，美國緊隨其后。筆者從以下四點(diǎn)分析玉米淀粉行業(yè)發(fā)展趨勢。

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