大豆行業(yè)市場深度觀察 2023大豆市場機(jī)遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2023年11月13日 來源：百度 303 12
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如果你想了解大豆行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報告》。重點分析了我國大豆行業(yè)將面臨的機(jī)遇與

今年是啟動實施大豆大面積單產(chǎn)提升行動的第一年，穩(wěn)定大豆種植成為大豆主產(chǎn)區(qū)的重點工作。2022年秋季大豆上市以來，由于受大豆擴(kuò)種增產(chǎn)、下游消費(fèi)偏弱、大豆品質(zhì)下降及疫情等因素影響，大豆市場收購價高開低走，農(nóng)民賣糧賠錢，惜售心理嚴(yán)重。在這樣的背景下，國家開始推動大豆政策性收儲。但有不少種植戶反映，政策性收儲規(guī)模較小，故囤積大豆仍在觀望市場行情。

大豆原產(chǎn)中國，在中國各地均有栽培，也廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國東北為主產(chǎn)區(qū)。大豆的營養(yǎng)成分非常豐富，其蛋白質(zhì)含量較谷類和薯類食物高出2.5~8倍，除糖類較低外，其他營養(yǎng)成分都高于谷類和薯類食物，是一種理想的優(yōu)質(zhì)植物蛋白食物。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。

如果你想了解大豆行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報告》。重點分析了我國大豆行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對大豆行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

從全球范圍看，大豆種植面積、產(chǎn)量相對較多的國家/地區(qū)為巴西、美國、阿根廷、印度、中國、巴拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭、玻利維亞、烏拉圭、印度尼西亞等。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2021年全球大豆種植面積為19.38億畝，同比2020年(19.04億畝)增長了0.34億畝，增幅約1.78%;2021年全球大豆產(chǎn)量為3.66億噸，同比2020年(3.53億噸)增長了0.13億噸，增幅約3.55%。

2023年1-5月中國大豆進(jìn)口數(shù)量為4231萬噸，相比2022年同期增長了428萬噸，同比增長11.2%;進(jìn)口金額為2742518.7萬美元，相比2022年同期增長了319410.1萬美元，同比增長12.9%。2023年5月中國大豆進(jìn)口數(shù)量為1202萬噸;進(jìn)口金額為742514.6萬美元。

2023年1-5月中國大豆進(jìn)口均價為648.2美元/噸，2022年1-5月大豆進(jìn)口均價為637.16美元/噸。2023年5月中國大豆進(jìn)口均價為617.73美元/噸。2023年5月中國大豆進(jìn)口數(shù)量為1202萬噸，相比2022年同期增長了235萬噸，同比增長24.3%;進(jìn)口金額為742514.6萬美元，相比2022年同期增長了93772.6萬美元，同比增長14.4%;進(jìn)口均價為617.73美元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，2023年5月大豆(中等)集貿(mào)市場價格當(dāng)期值為7.81元/公斤，環(huán)比下降0.3%，相比上月減少了0.02元/公斤，同比增長0.3%，較上年同期增加了0.02元/公斤。

國家糧油信息中心總工程師張立偉表示，近幾年大豆壓榨行業(yè)健康有序發(fā)展，并開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。大豆壓榨行業(yè)投資構(gòu)成也在不斷優(yōu)化，現(xiàn)在已經(jīng)變成了民營企業(yè)、國有企業(yè)、外資企業(yè)共同發(fā)展的格局，其中民營企業(yè)占大豆壓榨企業(yè)數(shù)量的比重在38.3%，國有企業(yè)占34.2%，外資企業(yè)占27.5%，這種結(jié)構(gòu)是比較科學(xué)和合理的。

在九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長羅永根看來，由于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢總體向好，中等收入群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)能力提升，國內(nèi)對蛋白質(zhì)的需求有望保持增長態(tài)勢，再加上國家重視糧食安全的背景下產(chǎn)業(yè)集中化程度和理性程度不斷提升，這些都是未來我國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

實際上，在大豆產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的背后，大商所也一直堅持服務(wù)面向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，持續(xù)加強(qiáng)大豆期貨市場建設(shè)。據(jù)悉，過去多年來，大商所在持續(xù)強(qiáng)化市場監(jiān)管、守牢風(fēng)險防范生命線的同時，通過實施“一品一策”確保市場價格信號能夠充分合理地為大豆產(chǎn)業(yè)配置資源提供引導(dǎo)，并通過實施差異化的保證金策略為實體企業(yè)參與提供便利。同時，大商所還積極通過“產(chǎn)融培育基地”“企業(yè)風(fēng)險管理計劃”等品牌項目引導(dǎo)企業(yè)學(xué)習(xí)、利用期貨工具，在其支持與推動下，大豆產(chǎn)業(yè)較早推廣基差貿(mào)易、含權(quán)貿(mào)易等業(yè)務(wù)，期現(xiàn)結(jié)合已成為不少大豆產(chǎn)業(yè)鏈主體的經(jīng)營常態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，大商所油脂油料板塊產(chǎn)業(yè)客戶持倉占比已經(jīng)達(dá)到38%。

隨著我國居民生活水平提升，居民食物消費(fèi)從“吃得飽”向“吃得好”“吃得營養(yǎng)健康”轉(zhuǎn)型，居民食物鏈上移，對蛋白質(zhì)的需求從過去的以谷物為主轉(zhuǎn)向動物性食品。豆粕是畜禽和水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；a(chǎn)不可缺少的蛋白質(zhì)飼料，隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，大豆消費(fèi)需求量快速增長，從1996年至今，大豆消費(fèi)量翻了近三番，大豆需求量超過1億噸。

與快速增長的大豆需求相比，我國大豆生產(chǎn)發(fā)展卻相對緩慢。1996年至2022年，大豆產(chǎn)量年均增長率僅有1.66%。大豆生產(chǎn)發(fā)展緩慢有多種原因。其中，單產(chǎn)低、比較收益不高是制約大豆生產(chǎn)發(fā)展的重要原因之一。大豆單產(chǎn)僅相當(dāng)于玉米和小麥的三分之一，稻谷的四分之一，種植玉米等作物比較收益更高，這就使得農(nóng)戶缺乏種植大豆的動力。我國大豆單產(chǎn)低于美國、巴西，2022年，全球大豆平均單產(chǎn)為182.67公斤/畝，美國大豆單產(chǎn)為222.00公斤/畝，巴西大豆單產(chǎn)為209.33公斤/畝，而我國大豆單產(chǎn)為131.83公斤/畝，僅為全球的72.16%、美國的59.38%、巴西的62.98%。這說明，我國大豆單產(chǎn)還有很大提升空間。

大豆加工是通過物理、化學(xué)、微生物學(xué)處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工除以整豆為對象制作食品外，還有分別利用其主要成分的蛋白質(zhì)加工及油料加工。大豆加工的歷史悠久，經(jīng)歷了手工操作、半機(jī)械化加工及當(dāng)代的自動化生產(chǎn)線的幾大階段。

大豆作為最為經(jīng)濟(jì)且最具營養(yǎng)的植物蛋白原料，是全球第一大油料作物，是食用油和植物蛋白的主要來源，也是禽畜養(yǎng)殖業(yè)的主要飼料原料之一。我國有著悠久的大豆消費(fèi)和加工歷史，目前已經(jīng)建立起比較完整的大豆油脂、蛋白、食品加工體系。據(jù)了解，全國2000多個縣市都有豆制品加工企業(yè)：東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國際競爭力的大豆蛋白加工企業(yè)。國產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢，主要供給國產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中，豆制品加工占40%，壓榨占25%，蛋白加工占18%，直接食用占17%。

大豆行業(yè)市場前景分析

有市場人士告訴記者，大商所豆一期貨交割倉庫的產(chǎn)區(qū)化設(shè)置，為產(chǎn)區(qū)大豆企業(yè)和農(nóng)戶在家門口提供了一件“金融利器”，為當(dāng)?shù)卮蠖巩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展架上了“金融橋梁”，助力產(chǎn)區(qū)大豆農(nóng)戶種植、企業(yè)發(fā)展迎風(fēng)遠(yuǎn)航。

就在此次大會召開前，東北黑土地上又傳來了好消息。黑龍江省農(nóng)情調(diào)度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日晚，該省糧食作物收獲面積超2億畝，7300多萬畝大豆已全部收完，多個農(nóng)場大豆產(chǎn)量創(chuàng)新高，最高畝產(chǎn)超310公斤。有產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶自豪地告訴記者，今年氣象條件不錯，直到收獲期也維持晴好天氣，大豆不僅產(chǎn)量高，品質(zhì)也好?！拔覀兇蠖蛊骄€產(chǎn)今年增加到約400斤，蛋白質(zhì)含量能達(dá)到41%甚至接近42%的水平，品質(zhì)明顯好于去年。

當(dāng)前，消費(fèi)者對國產(chǎn)大豆的認(rèn)知度還偏低，國產(chǎn)大豆差異化發(fā)展道路需要品牌化戰(zhàn)略支撐。以大豆主產(chǎn)區(qū)黑龍江為例，其寒地黑土、綠色有機(jī)及非轉(zhuǎn)基因品牌價值尚未在市場上充分顯現(xiàn)，大豆原糧及工業(yè)產(chǎn)品沒有明顯的價格優(yōu)勢，缺乏與進(jìn)口大豆差異化競爭的市場環(huán)境，導(dǎo)致農(nóng)民和企業(yè)效益不高。要推動國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化品牌建設(shè)，出臺更多扶持政策，尤其應(yīng)加強(qiáng)對國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆種植的保護(hù)。同時，以國產(chǎn)大豆為原料，發(fā)揮產(chǎn)地資源優(yōu)勢，發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)集群，突出特色打造國產(chǎn)大豆知名品牌，促進(jìn)國產(chǎn)大豆消費(fèi)，更好支撐上游種植、加工，實現(xiàn)國產(chǎn)大豆全產(chǎn)業(yè)鏈良性發(fā)展

對于種植戶而言，種植大豆收益低，玉米收益高且穩(wěn)定，更加偏向種植玉米。不過，擴(kuò)種增產(chǎn)大豆是國家提高大豆消費(fèi)自給率的長期戰(zhàn)略部署。解決農(nóng)民種植大豆的后顧之憂，就要讓大豆多產(chǎn)出，還要賣得好。要從育種、種植、加工、銷售的全鏈條發(fā)力，提升國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

事實上，為了應(yīng)對價格波動的影響，越來越多的大豆上游種植主體通過直接或間接賣出期貨合約等方式，來對沖潛在的價格下跌風(fēng)險，進(jìn)一步鎖定種豆賣豆收益。“之前公司以貿(mào)易為主，近幾年國家出臺了很多鼓勵種植的優(yōu)惠政策，我們也逐漸接觸、熟悉了大豆期貨這一風(fēng)險管理工具，因此逐漸增加了種植面積。今年國家號召繼續(xù)擴(kuò)種大豆，春耕前我們留意了期貨盤面價格，估算了下感覺種植收益還不錯，就將大豆種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大到17000畝。春耕之后，我們在合適的價位賣出了豆一2311合約，這樣無論秋收后豆價如何變化，我們的種植和銷售收益也有保障。

發(fā)展大豆精深加工。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平來看，我國大豆加工龍頭企業(yè)偏少，大豆加工企業(yè)依然面臨“小、散、亂”問題，主要生產(chǎn)豆油、飼料用豆粕等初加工產(chǎn)品，科技水平低、產(chǎn)品附加值低、精深加工能力不足。做強(qiáng)大豆產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄a(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)振興的關(guān)鍵，下游需求量提升才能帶動上游種植。通過大力發(fā)展大豆精深加工，開發(fā)附加值高的日化、保健品，增強(qiáng)大豆產(chǎn)業(yè)競爭力，從而帶動整個大豆產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈提升，讓豆農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益，提高種植大豆積極性，實現(xiàn)擴(kuò)豆增產(chǎn)。

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