車聯(lián)網(wǎng)由供應(yīng)關(guān)系向合作關(guān)系轉(zhuǎn)變，催生新的合作模式

• 陳博 2023年11月2日 來源：中研網(wǎng) 1098 70
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從華為模式理解供應(yīng)模式的變遷，如何選擇取決于對(duì)雙方能力邊界的認(rèn)知，匹配各自的需求。當(dāng)前選擇華為HI和華為智選的主機(jī)廠如北汽和小康汽車（現(xiàn)更名為賽力斯），無論是從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、渠道等方面，他們?cè)谥悄芑瘯r(shí)代背景下落后于對(duì)手，而一個(gè)強(qiáng)有力的合作伙伴則有希

高效快速的產(chǎn)品推出與迭代，催生出Tier0.5的新供應(yīng)模式，較Tier1更早地參與產(chǎn)品研發(fā)。智能電動(dòng)車時(shí)代，主機(jī)廠需要在前期產(chǎn)品研發(fā)階段協(xié)同供應(yīng)商共同完成功能的細(xì)致定義，在主機(jī)廠的主導(dǎo)下由各個(gè)供應(yīng)商個(gè)性化零部件開發(fā)和供應(yīng)，供應(yīng)商根據(jù)主機(jī)廠的具體需求實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)發(fā)展迭代。在此過程中出現(xiàn)了新的Tier0.5供應(yīng)模式，Tier0.5參與主機(jī)廠的產(chǎn)品研發(fā)階段早于Tier1，與主機(jī)廠的綁定更為深入，通過更開放的前期討論和更豐富的早期驗(yàn)證，Tier0.5和主機(jī)廠各自發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，合作共創(chuàng)最佳方案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高效快速推出。對(duì)于軟件算法能力存在短板的傳統(tǒng)整車廠，通過與Tier0.5軟件算法公司合作，能夠深度參與系統(tǒng)架構(gòu)、功能需求分析等軟件開發(fā)環(huán)節(jié)，增強(qiáng)對(duì)軟件算法的控制能力。對(duì)于硬件制造和軟硬件協(xié)同短板的造車新勢(shì)力及互聯(lián)網(wǎng)公司而言，通過與Tier0.5供應(yīng)商的深度合作，借助Tier0.5的頂層設(shè)計(jì)能力和集成能力快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，不僅節(jié)省成本，同時(shí)有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迅速迭代。

主機(jī)廠和供應(yīng)商由傳統(tǒng)的供應(yīng)關(guān)系向協(xié)同創(chuàng)新的合作關(guān)系轉(zhuǎn)變，華為模式較為突出。Tier0.5不僅在前期幫助主機(jī)廠定義需求和標(biāo)準(zhǔn)，也開始逐步布局后續(xù)運(yùn)營、運(yùn)維的全生命周期服務(wù)。主機(jī)廠和供應(yīng)商的關(guān)系不再局限于傳統(tǒng)的供應(yīng)關(guān)系，而是向協(xié)同創(chuàng)新的合作模式轉(zhuǎn)變，而在此進(jìn)程中，華為模式較為突出。華為與主機(jī)廠之間的合作主要可以分成三種模式，分別是Tier1模式、華為Inside模式和智選模式：①Tier1模式為傳統(tǒng)的供應(yīng)模式，華為提供軟硬件的解決方案或產(chǎn)品，合作主要是主機(jī)廠為主導(dǎo)方，華為已經(jīng)和很多主機(jī)廠在此模式下進(jìn)行合作，包括比亞迪、長城、吉利等。②華為Inside模式下，華為與整車廠商共同定義、聯(lián)合開發(fā)，目前采用華為Inside合作模式的車企有三家，北汽極狐、阿維塔和廣汽埃安，目前已經(jīng)上市的車型有北汽極狐阿爾法SHI和長安阿維塔11，均搭載了華為自動(dòng)駕駛和智能座艙的全棧式解決方案，與廣汽埃安合作的首款車型預(yù)計(jì)于2023年上市。③華為智選模式，相較于華為inside模式下整車設(shè)計(jì)的主導(dǎo)權(quán)仍掌控在整車廠手中，華為智選則更進(jìn)一步，其影響力深入整車廠核心造車領(lǐng)域，在產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)及銷售渠道等領(lǐng)域?yàn)檐嚻笊疃荣x能，主要合作車型包括賽力斯SF5、問界M5、問界M7等。華為智選模式下，整車廠和華為力求雙贏，主機(jī)廠希望借助華為的品牌力和用戶基礎(chǔ)打造專業(yè)的智能汽車品牌形象，華為則借此積累造車經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)展合作關(guān)系網(wǎng)，同時(shí)獲取更高的利潤水平。

從華為模式理解供應(yīng)模式的變遷，如何選擇取決于對(duì)雙方能力邊界的認(rèn)知，匹配各自的需求。當(dāng)前選擇華為HI和華為智選的主機(jī)廠如北汽和小康汽車（現(xiàn)更名為賽力斯），無論是從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、渠道等方面，他們?cè)谥悄芑瘯r(shí)代背景下落后于對(duì)手，而一個(gè)強(qiáng)有力的合作伙伴則有希望快速改變主機(jī)廠的劣勢(shì)局面，相較于Tier1模式，華為HI模式和智選模式推出產(chǎn)品的速度會(huì)更快，尤其是智選模式，在主機(jī)廠各方面尤其是自研能力不強(qiáng)的情況下，此時(shí)的合作大概率能在當(dāng)下產(chǎn)生"1+1>2"的效果。同時(shí)我們也看到，越來越多的主機(jī)廠會(huì)與華為這樣的強(qiáng)力合作伙伴開展合作，其中不乏整體能力不錯(cuò)，但是在智能化的某一方面能力稍顯不足的主機(jī)廠，此時(shí)強(qiáng)大的供應(yīng)商如華為能夠提供主機(jī)廠能力邊界以外的產(chǎn)品，如領(lǐng)先的智能駕駛平臺(tái)、良好體驗(yàn)的智能座艙、"華為"的品牌影響力。總體看，智能化趨勢(shì)中出現(xiàn)了如華為的新供應(yīng)模式，如何選擇取決于對(duì)雙方能力邊界的認(rèn)知，匹配各自的需求。

當(dāng)下汽車行業(yè)處于深刻的智能化變革期，由產(chǎn)業(yè)到公司的自上而下的分析方法能夠更為準(zhǔn)確的抓住在汽車行業(yè)智能化變化中蘊(yùn)藏的機(jī)遇，技術(shù)滲透率和單車價(jià)值量決定賽道的市場(chǎng)空間，國內(nèi)龍頭發(fā)展機(jī)會(huì)決定公司能否受益于行業(yè)變革，以上三點(diǎn)是我們賽道篩選的核心要素。我們從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、賽道壁壘、賽道玩家、滲透率和單車價(jià)值量所決定的行業(yè)空間等方面出發(fā)，圍繞各個(gè)智能化賽道下技術(shù)滲透率變化、單車價(jià)值量變化、國內(nèi)龍頭發(fā)展機(jī)會(huì)，建立賽道篩選的邏輯支撐：①較為確定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是滲透率能穩(wěn)步提升的支撐；②單車價(jià)值量變化有兩條路徑，一是國產(chǎn)替代下賽道產(chǎn)品單價(jià)下降，驅(qū)動(dòng)技術(shù)滲透率提升，二是智能化升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)品的功能升級(jí)，驅(qū)動(dòng)單車價(jià)值量的提升；

以上兩點(diǎn)決定賽道的成長空間。③外資目前占優(yōu)+少數(shù)國內(nèi)潛在龍頭的競(jìng)爭(zhēng)格局能夠給予國內(nèi)龍頭更好的發(fā)展機(jī)遇。由此，我們測(cè)算出各個(gè)智能化賽道2021年~2025年市場(chǎng)規(guī)模，并判斷出哪些賽道中國內(nèi)龍頭企業(yè)有較好的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而篩選出成長空間最廣闊、國內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展格局最好的7個(gè)優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道，按市場(chǎng)規(guī)模增速由大到小排序依次為：激光雷達(dá)、HUD、空氣懸架、線控制動(dòng)、智能駕駛控制器、聲學(xué)功放、ADB大燈。

點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

激光雷達(dá)是高級(jí)別自動(dòng)駕駛所必需的傳感器，主機(jī)廠硬件預(yù)埋趨勢(shì)下裝配率提升。我們預(yù)計(jì)2025年激光雷達(dá)滲透率將達(dá)到20%，實(shí)現(xiàn)飛躍式增長，國內(nèi)賽道規(guī)模達(dá)到379億元，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為372%，國內(nèi)廠商速騰聚創(chuàng)等將依靠本土優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大市占率。

AR-HUD帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，HUD量?jī)r(jià)齊升下前景廣闊。我們預(yù)計(jì)2025年HUD滲透率將達(dá)到39%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到160億元，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為84%，其中AR-HUD市場(chǎng)規(guī)模將增長至98億元，具備良好HUD技術(shù)積累及率先布局AR-HUD的國內(nèi)企業(yè)有望打開新的成長空間。

主機(jī)廠配置意愿下沉疊加國產(chǎn)替代降本，空氣懸架滲透率將迎來發(fā)爆發(fā)式增長。我們預(yù)計(jì)2025年空氣懸架滲透率將達(dá)到15%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到324億元，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為78%，在國產(chǎn)替代加速降本效益及國內(nèi)商用車強(qiáng)制搭載空氣懸掛利好下，國內(nèi)廠商有望打破大陸、威巴克的壟斷地位。

線控制動(dòng)技術(shù)中One-Box和Two-Box將長期并存，當(dāng)下Two-Box仍是主流技術(shù)，One-Box較Two-Box集成度更高，雖然技術(shù)難度更大，但方案成本具有優(yōu)勢(shì)，One-Box在線控制動(dòng)的占比有望進(jìn)一步提升。我們預(yù)計(jì)2025年線動(dòng)制動(dòng)滲透率將達(dá)到26%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到140億元，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為72%，由于One-Box技術(shù)壁壘較高，目前具備One-Box量產(chǎn)能力廠商較少，國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)One-Box量產(chǎn)的廠商有望實(shí)現(xiàn)突圍。

由分布式走向集中式，智能汽車域控化已成趨勢(shì)，智能駕駛控制器駛向百億賽道。我們預(yù)計(jì)2025年L2、L3、L4級(jí)別智能駕駛車型的滲透率將分別達(dá)到55%、15%和5%，國內(nèi)智能駕駛控制器賽道規(guī)模將達(dá)到677億元，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為62%，國內(nèi)OEM廠商、Tier1廠商有望實(shí)現(xiàn)突圍。

聲學(xué)功放邁向數(shù)字化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，聲學(xué)龍頭有望在車載功放上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。我們預(yù)計(jì)2025年聲學(xué)功放滲透率將達(dá)到23%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到70億元，2021-2025年市場(chǎng)規(guī)模CAGR為53%，數(shù)字功放趨勢(shì)下對(duì)功放和揚(yáng)聲器之間的匹配調(diào)教將成為競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

智能化引領(lǐng)車燈行業(yè)升級(jí)，ADB大燈帶動(dòng)單車價(jià)值提升。我們預(yù)計(jì)2025年ADB大燈滲透率將達(dá)到25%，相比傳統(tǒng)LED大燈1900元左右的單車價(jià)值，ADB大燈單車價(jià)值量高達(dá)5000元，在LED大燈基礎(chǔ)上升級(jí)為ADB大燈，增量的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到192億元，2021-2025年增量市場(chǎng)規(guī)模CAGR為47%，國內(nèi)車燈企業(yè)有望受益。

欲了解更多中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

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