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電子電器架構(gòu):從分布式架構(gòu)向集中式架構(gòu)演變

當下的智能駕駛還是以輔助駕駛ADAS為主,國際Tier1大廠在國內(nèi)的ADAS領(lǐng)域份額優(yōu)勢明顯,本土供應商突圍下,國際大廠份額開始下降。2022年上半年L2級別(含L2+)ADAS搭載量超過L0+L1級別,達到了237萬輛,L0+L1級別ADAS裝載量為180萬輛。無論是L0+L1級別的ADAS還是L2A

在智能化的趨勢下,汽車E/E架構(gòu)的升級路徑將體現(xiàn)為:分布式(模塊化→集成化)、域集中(域控制集中→跨域融合)、中央集中式(車載電腦→汽車→云計算)。為了解決分布式架構(gòu)的痛點,企業(yè)構(gòu)想出一個中央電腦可以實現(xiàn)所有的功能,上下連接采集端和執(zhí)行端,即所謂的"中央集中式"架構(gòu),甚至可以做到車云協(xié)同的方式。但是落地階段受限于原有的供應鏈體系、系統(tǒng)定義矛盾、原有的軟件生態(tài)固化等問題,目前只能做到域集中的架構(gòu)。即首先分布式ECU(每個功能對應一個ECU)演變成為域控制式(博世提出的五域架構(gòu)包括動力域、底盤域、車身域、座艙域和ADAS域),域控制的核心是域控制器(DCU,DomainControlUnit),然后部分域開始跨域融合發(fā)展,最后整合發(fā)展成為中央計算平臺(車載電腦)。

DCU成為ECU發(fā)展的下一階段,帶動ECU/DCU總體市場規(guī)模持續(xù)增長,其中自動駕駛產(chǎn)品增速最快。座艙域、輔助駕駛/自動駕駛域需要處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),AI算力不可或缺,適合使用DCU;動力域、底盤域等安全級別、實時性要求較高,算力要求較低,集成DCU會帶來新增不必要成本;現(xiàn)階段車身域大量ECU已被集成在車身控制器(BCM)中,進一步集成不會帶來相應收益。所以雖然ECU市場增速將放緩,但其市場空間絕對值仍然巨大,ECU集成為DCU的趨勢非常明顯,中長期DCU市場必將高速增長,帶來明確性機會。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù),預計2020年、2025年和2030年全球車用控制器(ECU+DCU)市場規(guī)模分別約為920、1290和1560億美元,其中DCU市場份額快速提升,由2020年2%分別提升至2025年的20%和2030年的44%。目前自動駕駛處于L2向L3升級的關(guān)口,未來L4也會落地,其控制器單價有望從千元級提升至萬元級別,自動駕駛域控制器市場將在量價齊升下快速增長,根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院與汽車電子產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟編寫的《2030中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析》預測,全球車用控制器中自動駕駛類產(chǎn)品(自動駕駛+高級自動駕駛輔助系統(tǒng))增速最快,占比由2020年的21%提升至2025年的30%,到2030年將進一步提升至38%。

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當下的智能駕駛還是以輔助駕駛ADAS為主,國際Tier1大廠在國內(nèi)的ADAS領(lǐng)域份額優(yōu)勢明顯,本土供應商突圍下,國際大廠份額開始下降。2022年上半年L2級別(含L2+)ADAS搭載量超過L0+L1級別,達到了237萬輛,L0+L1級別ADAS裝載量為180萬輛。無論是L0+L1級別的ADAS還是L2級別的ADAS,國際大廠都占據(jù)絕大多數(shù)的份額,其中L0+L1級別中TOP5供應商均為國際大廠,份額為83.06%,經(jīng)緯恒潤第6份額為5.59%,L2級ADAS的TOP7供應商均為國際大廠,但得益于本土供應商如經(jīng)緯恒潤、德賽西威、福瑞泰克、智駕科技、毫末智行的突圍,TOP7供應商份額小幅下降4.43pct至86.40%。

座艙域與智駕域控制器是當下市場焦點,主機廠與傳統(tǒng)Tier1是域控制器市場的主要參與者,其中國內(nèi)Tier1廠商發(fā)展迅猛,共同推動智駕域與座艙域裝載量的快速提升。①主機廠主要包括特斯拉、國內(nèi)造車新勢力及長城等傳統(tǒng)品牌車企,其中特斯拉引領(lǐng)發(fā)展,整個架構(gòu)已在向最終的中央集中式架構(gòu)靠近;國內(nèi)新勢力品牌出于提升品牌影響力的考慮和產(chǎn)品快速迭代的需要,大多堅持全域自研,打造差異化優(yōu)勢;國內(nèi)傳統(tǒng)車企中長城較強,立足于旗下毫末智行實現(xiàn)域控制器高度自研;而實力稍弱的主機廠則選擇部分自研或外采解決方案。②國際Tier1主要包括電裝、博世、安波福、偉世通、大陸等,憑借技術(shù)積累在域控領(lǐng)域較為領(lǐng)先。③國內(nèi)Tier1發(fā)展迅猛,主要包括華為、經(jīng)緯恒潤、德賽西威、東軟睿馳、博泰車聯(lián)網(wǎng)等,其中華為自研能力最強、技術(shù)優(yōu)勢最大,在自動駕駛、智能座艙、車身、三電系統(tǒng)、傳感器等多領(lǐng)域都有自研產(chǎn)品落地,并能夠?qū)崿F(xiàn)以自身為主導與車企進行整車合作;德賽西威量產(chǎn)規(guī)模最大、具備先發(fā)優(yōu)勢,產(chǎn)品已配套理想、小鵬、奇瑞等多款車型。國內(nèi)其余域控制器Tier1亦有域控產(chǎn)品落地或即將實現(xiàn)量產(chǎn),也具備一定競爭力。智駕域和座艙域控制器的裝載量也在快速提升,2022年上半年國內(nèi)裝載量分別達到了37.1萬臺和64.4萬臺,同比增速分別為62%和42%。

國內(nèi)域控制器Tier1由垂直供應轉(zhuǎn)向與主機廠進行更深度合作,追求快速、低成本、高質(zhì)量的推出產(chǎn)品,發(fā)展機遇較多。在此過程中,主機廠基于自身實力與資源選擇是否自研,并從域控的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上與Tier1進行深層次合作,有望縮短產(chǎn)品落地周期、提高利潤率的同時提供給Tier1更多參與機會,實現(xiàn)雙贏。從整體趨勢來看,主機廠更加注重上層軟件和算法的自研,供應商做好硬件、底層軟件、中間件;在域控架構(gòu)不斷變化升級與不同主機廠對域控制器存在差異化需求下,主機廠傾向于自身主導域控功能與算法,國內(nèi)Tier1供應商具備與主機廠距離近、合作響應速度快等本土優(yōu)勢,有望在域控制器領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍。自動駕駛域控制器市場競爭激烈,特斯拉、博世等海外廠商在產(chǎn)品和技術(shù)上暫時領(lǐng)先,以華為、德賽西威、經(jīng)緯恒潤為首的國內(nèi)廠商亦具備一定競爭力。

①國內(nèi)華為自研能力最強,技術(shù)領(lǐng)先,建立了MDC車載計算平臺,實現(xiàn)從芯片到智能駕駛平臺全面自研,其中最新自研智駕平臺MDC810算力達400+Tops,已搭載在極狐阿爾法SHI版車型上,華為有望憑借強大自研能力持續(xù)與更多整車廠合作。

②德賽西威憑借與英偉達的深度合作占據(jù)L2及L2.5級別的優(yōu)勢地位,產(chǎn)品已搭載在小鵬P7和理想L9等車型上,獲得多個主機廠定點,有望持續(xù)受益于英偉達高算力AI芯片的優(yōu)勢,持續(xù)擴展高階自動駕駛產(chǎn)品的市場份額。

③經(jīng)緯恒潤目前憑借Mobileye成熟的L2方案,在L2級別市場占據(jù)較大份額,并在自動駕駛領(lǐng)域進行多產(chǎn)品線布局,經(jīng)驗豐富。目前經(jīng)緯恒潤積極與TI、英偉達、黑芝麻合作,向L3級別拓展,并且在多種感知硬件產(chǎn)品、底層軟件、中間件、操作系統(tǒng)、規(guī)控算法、部分執(zhí)行器均有布局,具備提供算法+硬件的解決方案能力,同時初步在港口場景實現(xiàn)L4級別落地,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

④東軟睿馳、創(chuàng)時智駕、知行科技等國內(nèi)其余Tier1均在自動駕駛域控制器上積極布局,短期內(nèi)有望實現(xiàn)產(chǎn)品落地和車型配套。

欲了解更多中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告2023-2028年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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