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中國車載慣性導航遠期市場空間超500億

目前國內(nèi)主流的后裝車載導航企業(yè)有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等,這些企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)后裝市場的主要市場份額。當前慣導技術(shù)主要應用于軍工領(lǐng)域。據(jù)測算,2022 年中國慣性導航市場規(guī) 模約 174 億元,同比+13.5%,其中軍用慣導占比約 82%。近 5 年

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中國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛,車載導航市場空間巨大,中國乘用車市場保持了快速發(fā)展的勢頭,這給車載電子地圖市場提供了廣闊的空間。隨著國內(nèi)汽車保有量的增加,人們出行與消費觀念的改變,對道路不熟悉的駕車人數(shù)正在迅速增加,安全便捷地到達目的地成為消費者的一個迫切需求。同時,汽車交通安全隱患的排除與處理、現(xiàn)代物流所要求的貨物運送安全與準時、出租與旅游行業(yè)的發(fā)展、以及政府日常行政管理等各個方面需求,也將促進汽車車載導航系統(tǒng)裝配率的提升。車載導航裝置不再僅是高檔豪華轎車的象征和專用品,而且已擴展到大客車、出租車甚至載貨汽車,就連經(jīng)濟型車輛也用上車載導航裝置。

同時,車載導航產(chǎn)品的功能逐步升級,車載導航系統(tǒng)已經(jīng)從DVD加導航功能升級到集娛樂、導航、安全、輔助駕駛、網(wǎng)絡(luò)應用、呼叫服務(wù)為一體的智能電子信息系統(tǒng)。除了具備衛(wèi)星同步精確定位、最佳路徑搜索、同步語音導航、生活資訊查詢等功能和城市地圖精準導航之外,還集成了移動電視、視頻播放和電子相冊的娛樂功能,以及藍牙通訊、無線上網(wǎng)等功能。隨著產(chǎn)品的不斷升級,車載導航功能將會更加完善。

另外,車聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展,也給車載導航市場帶來了前所未有的發(fā)展機遇。車聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展,將改變汽車單機狀態(tài),同時利用車機(導航儀)可以實現(xiàn)屏控和各種信息匯總、傳送。隨著智能交通的APP應用軟件越來越多,很多車聯(lián)網(wǎng)的應用無需后臺人工服務(wù),省去了人工成本,像實時交通路況,因此也給車載導航市場帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

后裝車載導航現(xiàn)狀面臨著雙重考驗。一方面,后裝市場門檻低,一些中小企業(yè)看中巨大的市場空間紛紛推出各自的車載導航產(chǎn)品,市面上車載導航產(chǎn)品雖然種類多樣但功能基本一致,基本都針對中低端市場,同質(zhì)化明顯。同時,由于中國中低端市場消費者對價格較為敏感,因此后裝市場紛紛以價格戰(zhàn)的競爭搶占市場,價格戰(zhàn)不利于后裝行業(yè)的發(fā)展;另一方面,前裝車載系統(tǒng)作為品牌整車的一部分,生產(chǎn)商會對其進行嚴格的把關(guān),而后裝車載導航并沒有成熟規(guī)劃的產(chǎn)品要求,因此質(zhì)量良莠不齊,無法取得客戶的高度信任。

目前國內(nèi)主流的后裝車載導航企業(yè)有路暢、好幫手、華陽、索菱、飛歌、凱越等,這些企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)后裝市場的主要市場份額。當前慣導技術(shù)主要應用于軍工領(lǐng)域。據(jù)測算,2022 年中國慣性導航市場規(guī) 模約 174 億元,同比+13.5%,其中軍用慣導占比約 82%。近 5 年 CAGR 約 13%。從產(chǎn) 品來看,當前慣導市場以高價格、高精度、高穩(wěn)定性、廣泛應用于軍工的激光慣性導航系 統(tǒng)和光纖慣性導航系統(tǒng)為主,合計占比約 66%。

車載慣性導航打開民用領(lǐng)域需求,中國車載慣導市場遠期空間超 500 億。慣性導航目 前的單車價值量在 1000-2000 元左右(根據(jù)其不同精度)。目前 L3 及以上自動駕駛滲透率 仍較低,我們預測到 2025 年中國 L3 及以上自動駕駛滲透率可達 26%。作為自動駕駛的標配產(chǎn)品,隨著 L3 及以上自動駕駛的逐步滲透,車載慣性導航市場空間有望快速擴大。 若假設(shè)其單車價值量為 1500 元/個,L2 及以下車輛不使用,L3 及以上車輛配置 1 個,則 2025年中國慣性導航市場可達 134億元。若假設(shè) L3及以上自動駕駛滲透率達到 100%后, 則中國慣性導航的遠期市場空間有望達到 570 億元。

隨著車載導航系統(tǒng)已逐漸被人們所認識,其巨大的市場也引起車企的關(guān)注。車載導航系統(tǒng)前裝市場出貨量也隨之迅猛增長,2019年出貨已經(jīng)超過600萬臺。汽車GPS導航系統(tǒng)前裝化將成為趨勢。

我國前裝導航產(chǎn)品的滲透率不斷提升,2019年達到38%,比2018年增加5個百分點。但相比其他國家,中國車載娛樂導航系統(tǒng)的新車裝配率依然很低,未來前裝導航產(chǎn)品存在巨大提升空間。

前裝車載導航產(chǎn)品與整車一起進入研發(fā)、銷售,汽車生產(chǎn)商對新車每一部分配件的質(zhì)量都有嚴格的要求和標準,通常從企業(yè)規(guī)模、資金實力、管理水平、質(zhì)量保證等多方面對前裝車載導航的供應企業(yè)進行嚴苛的篩選,因此前裝車載導航市場的準入門檻比較高,基本上被國外幾大品牌企業(yè)占領(lǐng)前裝市場,也讓前裝車載導航產(chǎn)品價格保持在較高水平。

慣性導航核心上游元器件仍以外資主導。目前全球較為領(lǐng)先的慣性導航公司包括霍尼 韋爾(Honeywell)、諾格(NorthropGrumman)和賽峰(SAFRAN)。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示,在民 用 MEMS 慣性導航領(lǐng)域,其核心的慣性導航傳感器(芯片)由博世、意法半導體、TDK、 ADI等企業(yè)主導,合計份額在80%以上。國內(nèi)慣性導航傳感器主要企業(yè)包括航天三十三所、 航天電子、賽微電子、中國兵器工業(yè)導航與控制技術(shù)研究所等軍工企業(yè),但其主要產(chǎn)品仍 以軍工領(lǐng)域應用的高精度激光陀螺儀、光纖陀螺儀為主,較少涉及民用領(lǐng)域的 MEMS 傳 感器。

國內(nèi)企業(yè)有望在軟件和應用層取得產(chǎn)品的率先落地。目前國內(nèi)慣性導航/組合導航企業(yè) 主要集中在中游慣性導航系統(tǒng)設(shè)計、制造、以及軟件算法上。得益于國內(nèi)智能汽車和自動 駕駛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,主機廠對慣性導航產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。在此過程中,國內(nèi)車載慣 導廠商有望與主機廠形成更緊密的合作,在定制化、差異化服務(wù)方面占據(jù)優(yōu)勢。此外,通 過軟件和算法上快速和持續(xù)的迭代升級,國內(nèi)企業(yè)有望實現(xiàn)軟件性能的領(lǐng)先,并以此實現(xiàn) 應用層產(chǎn)品的率先落地。

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