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金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研2023:金融科技賦能轉(zhuǎn)型金融

  • 陳觀秋 2023年10月28日 來源:第一財經(jīng) 中研普華報告 百度 1214 79
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金融科技作為重要的賦能工具,不斷深化與綠色金融體系的結(jié)合,在多個領(lǐng)域開展了創(chuàng)新性的應(yīng)用。

金融科技賦能轉(zhuǎn)型金融

在推進實現(xiàn)“雙碳”目標的背景下,自2021年以來,中國逐步探索形成了包括綠色金融標準體系、金融機構(gòu)監(jiān)管和信息披露要求、激勵約束機制、綠色金融產(chǎn)品和市場體系及綠色金融國際合作在內(nèi)的綠色金融“五大支柱”。繼2022年二十國集團(G20)領(lǐng)導人批準《G20轉(zhuǎn)型金融框架》之后,中國人民銀行已初步確立轉(zhuǎn)型金融的基本原則,并組織開展了鋼鐵、煤電、建筑建材、農(nóng)業(yè)等四個領(lǐng)域轉(zhuǎn)型金融標準的研究。金融科技作為重要的賦能工具,不斷深化與綠色金融體系的結(jié)合,在多個領(lǐng)域開展了創(chuàng)新性的應(yīng)用。

目前,轉(zhuǎn)型金融面臨市場主體和金融機構(gòu)碳核算能力不足,碳核算成本高、效率低、取數(shù)難的堵點,金融科技可以為企業(yè)碳排放數(shù)據(jù)的采集、分析、統(tǒng)計、共享提供技術(shù)支撐。

“當前,從政府到監(jiān)管,再到金融機構(gòu),大家都形成了一種共識,就是要實現(xiàn)雙碳目標,不能畢其功于一役,必須轉(zhuǎn)型金融和綠色金融協(xié)調(diào)發(fā)展。但是對于一個商業(yè)銀行來說,開展轉(zhuǎn)型金融還是有很多難點。”中國銀行浙江省分行風險管理部副總經(jīng)理林群指出,一是轉(zhuǎn)型標準難界定,二是轉(zhuǎn)型客戶難獲取,三是轉(zhuǎn)型過程難跟蹤。

金融科技是基于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等一系列技術(shù)創(chuàng)新,全面應(yīng)用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結(jié)算等六大金融領(lǐng)域,是金融業(yè)未來的主流趨勢。

中國金融與技術(shù)的融合開始于20世紀80年代,而金融科技(FinTech)的概念在2015年進入中國。早期的技術(shù)應(yīng)用是金融業(yè)務(wù)的IT基礎(chǔ)設(shè)施,電子化工具為主。后隨著第三方支付、P2P網(wǎng)貸等一系列互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,技術(shù)逐漸從后臺的位置轉(zhuǎn)移到了前端,滲透到了金融的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2016年起,伴隨著金融科技概念興起和監(jiān)管的收緊,行業(yè)開始重新審視科技的重要性,以技術(shù)輸出為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)開始出現(xiàn),此外,金融科技對于金融業(yè)務(wù)的意義也更加重要,以消費金融為例,2018年以來,在監(jiān)管愈加收緊背景下,多數(shù)互金公司轉(zhuǎn)型助貸,通過金融科技為銀行、信托、消金公司等金融機構(gòu)提供獲客、風控、反欺詐等技術(shù)輸出服務(wù)。

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命背景下,科技與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合也越來越廣泛與深入,科技助力金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢顯著。監(jiān)管部門循序漸進地出臺一系列“科技+金融”的政策導向性文件,建立健全金融科技的監(jiān)管制度與市場秩序。

金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研

2022年國有六大行投入總計1165.49億元,十大股份制銀行投入總計647.68億元,多家中小銀行未披露金融科技投入具體數(shù)額。整體來看,部分銀行金融科技投入呈現(xiàn)負增長,銀行金融科技投入增長幅度有所減緩。在金融科技投入方面,以工商銀行投入262.64億元的數(shù)額最高。2022年股份制銀行投入總計647.68億元。

從中國金融科技發(fā)展來看,我國金融科技發(fā)展時間較短,存在較大的市場缺口。伴隨著疫情帶來的線上發(fā)展機遇,大部分金融機構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛借著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)數(shù)字化的關(guān)鍵時期進入金融科技產(chǎn)業(yè),為我國金融科技產(chǎn)業(yè)注入新活力。

金融科技公司可分為傳統(tǒng)金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、ISV服務(wù)商和科技初創(chuàng)企業(yè)四類。金融和科技原生背景的企業(yè)存在明顯不同,因此,在計算金融科技市場規(guī)模時需要從金融和科技兩個維度來考慮。

2023 年上半年,全球金融科技行業(yè)投融資事件總次數(shù)為 977 次,總金額為 628 億美元。其中,三月份投融資金額為 209 億元,為上半年最高;二季度的投融資次數(shù)和投融資金額較一季度均有所增加。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》分析:

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍,C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元,占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多,為 433 次,占到總體的 44%。

從地區(qū)來看,美洲地區(qū)仍是金融科技投融資的熱門地區(qū),該地區(qū)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式可能更成熟,該區(qū)域的投融資金額占比和次數(shù)占比均超過全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領(lǐng)域。銀行與借貸、支付融資事件分別為 182 和 156 次,投融資金額分別約為 147 和 163 億美元。區(qū)塊鏈領(lǐng)域融資事件最多,但融資金額不大。保險與保險科技領(lǐng)域發(fā)生的投融資事件未超過區(qū)塊鏈領(lǐng)域,但保險與保險科技領(lǐng)域的投融資金額超過區(qū)塊鏈領(lǐng)域,為 144 億美元。證券與資管領(lǐng)域投融資金額為 73 億元。

對于金融科技的應(yīng)用領(lǐng)域,依據(jù)當前我國金融科技發(fā)展情況與國內(nèi)外分類標準,可以將金融科技劃分為互聯(lián)網(wǎng)消費金融、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)財富管理、第三方支付、第三方個人征信以及數(shù)字人民幣六個較為典型的領(lǐng)域。

在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命背景下,科技與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合也越來越廣泛與深入,科技助力金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢顯著。監(jiān)管部門循序漸進地出臺一系列“科技+金融”的政策導向性文件,建立健全金融科技的監(jiān)管制度與市場秩序。

金融科技的發(fā)展給傳統(tǒng)的風控和合規(guī)帶來巨大挑戰(zhàn),監(jiān)管科技通過改進數(shù)據(jù)處理、客戶身份識別、壓力測試、市場行為監(jiān)控和法律法規(guī)跟蹤等環(huán)節(jié),提升監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管能力、降低金融機構(gòu)的合規(guī)成本。作為金融科技的分支,監(jiān)管科技通過云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)手段提升金融服務(wù)的質(zhì)量和效率,拓寬金融科技范圍。

金融科技行業(yè)報告對我國金融科技行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外金融科技行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了金融科技行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多金融科技行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年金融科技行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》

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