產(chǎn)業(yè)研究 女性內(nèi)衣行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)研究2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來源：百度 1388 91
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預(yù)測(cè)2023年中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模超過1947億，未來數(shù)年CAGR有望達(dá)到4.2%以上，內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2026年，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模將接近2295億元。我國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)集中度偏低，Cr 10僅占一成，行業(yè)存在規(guī)模和份額兩重機(jī)會(huì)，覆蓋最廣泛國(guó)民用戶需求的品牌將有

內(nèi)衣被稱為人的“第二層”皮膚，是指貼身穿的衣物，內(nèi)衣行業(yè)是指從事內(nèi)衣的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工及銷售，集商業(yè)、貿(mào)易于一體的行業(yè)，其是服裝業(yè)的一個(gè)重要組成部分。一般來看，廣義的女士?jī)?nèi)衣包括文胸、緊身衣、腰封、內(nèi)褲、緊身褲、睡衣、汗衫、晨衣、浴衣及換妝用披衫等，甚至包括襪子;而狹義的女士?jī)?nèi)衣僅包括文胸、三角褲、緊身衣、緊身褲等。中國(guó)女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)品主要包括基礎(chǔ)內(nèi)衣、功能內(nèi)衣等。

預(yù)測(cè)2023年中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模超過1947億，未來數(shù)年CAGR有望達(dá)到4.2%以上，內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2026年，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模將接近2295億元。我國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)集中度偏低，Cr 10僅占一成，行業(yè)存在規(guī)模和份額兩重機(jī)會(huì)，覆蓋最廣泛國(guó)民用戶需求的品牌將有更大的成長(zhǎng)空間。

如果你想了解女性內(nèi)衣行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)女性內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)女性內(nèi)衣行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)女性內(nèi)衣行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

在中國(guó)女性內(nèi)衣消費(fèi)的共性決策要素中，對(duì)于產(chǎn)品本身的需求可歸納為：消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)關(guān)注度提升，價(jià)格關(guān)注度堅(jiān)挺，概括來說便是“質(zhì)價(jià)比”。相對(duì)于性價(jià)比，質(zhì)價(jià)比對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)，提出了更高的要求，既要價(jià)格實(shí)惠，又要產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。

近年來，國(guó)潮興起和本土品牌復(fù)興讓越來越多國(guó)貨品牌受到消費(fèi)者的追捧。億邦智庫將受到國(guó)民認(rèn)可和信賴的國(guó)貨品牌共性總結(jié)為國(guó)民級(jí)品牌四大核心：中國(guó)品牌基因、品牌知名度、用戶覆蓋和滿足國(guó)民需求。

都市麗人集團(tuán)打造了都市麗人、純棉居物和歐迪芬極具差異化的品牌矩陣，構(gòu)建了一個(gè)完整的內(nèi)衣生態(tài)系統(tǒng)，讓不同類型的女性都能在品牌矩陣中找到最適合自己的解決方案。

8月25日，都市麗人發(fā)布2023年上半年財(cái)報(bào)，其中歸母凈利潤(rùn)達(dá)2612.9萬元，同比增長(zhǎng)158%;毛利率同比增長(zhǎng)0.8%，達(dá)47.4%;23春夏商品較22春夏提升增長(zhǎng)7%。這表明都市麗人國(guó)民品牌定位已經(jīng)得到市場(chǎng)認(rèn)可，覆蓋最廣泛國(guó)民用戶需求的都市麗人將有更大的成長(zhǎng)空間。

2021年中國(guó)女性內(nèi)衣銷售約1,200億元，2023-2026年每年將有5-8%的增速，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到2,000億元左右。

中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)有3000多個(gè)品牌，呈高度分散化競(jìng)爭(zhēng)格局。按品牌背景可分為本土品牌和國(guó)際品牌，國(guó)際品牌憑借設(shè)計(jì)/工藝/品牌勢(shì)能等在中國(guó)高端市場(chǎng)占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)，但普遍與大眾市場(chǎng)距離較遠(yuǎn)，尤其自電商興起、國(guó)貨崛起以來，本土品牌的話語權(quán)不斷增強(qiáng)。

而從品牌生命力視角，由兩類企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注，一是以上市公司為代表的領(lǐng)軍品牌，二是新消費(fèi)浪潮中崛起的新銳勢(shì)力。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)，領(lǐng)軍品牌受益于歷史積淀，品牌資產(chǎn)與勢(shì)能的轉(zhuǎn)化空間更大;新銳實(shí)力善于把握消費(fèi)趨勢(shì)，容易爆紅出圈。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)女性內(nèi)衣行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，導(dǎo)致大部分品牌在消費(fèi)者心智中差異化不足，可替代性較強(qiáng)。在日益分化的消費(fèi)需求倒逼之下，越來越多行業(yè)玩家開始重視差異化價(jià)值主張，戰(zhàn)略上積極求新求變。做好品類規(guī)劃是踐行差異化戰(zhàn)略的第一步。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行漸趨正常，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇、勢(shì)頭向好，中高端生活方式消費(fèi)回歸實(shí)體店，盡管未來依然面臨需求不振等困難，但是中國(guó)擁有14億人口的消費(fèi)大市場(chǎng)的基本盤沒有變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性增長(zhǎng)的基本面沒有變，人們對(duì)高品質(zhì)內(nèi)衣剛需消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)沒有變，中長(zhǎng)期來看，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)依然具有較大的市場(chǎng)空間。

從女性的購買偏好來看，線上已成為中國(guó)女性購買內(nèi)衣的主要渠道。2021年有40.2%的女性傾向于網(wǎng)購內(nèi)衣，其中25-34歲群體偏好程度最高，達(dá)47.2%;同時(shí)品牌獨(dú)立門店和百貨專柜等線下渠道仍不可忽視，尤其在45歲及以上的成熟女性中占據(jù)一定地位。優(yōu)秀的品牌商需要針對(duì)線上線下不同群體的需求，通過渠道融合提升用戶粘性。

國(guó)際知名品牌優(yōu)衣庫憑借產(chǎn)品基本款多樣化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、注重產(chǎn)品訴求和賣點(diǎn)獨(dú)特等特點(diǎn)，以物美價(jià)廉的形象吸引顧客，占領(lǐng)市場(chǎng)，在全球擁有數(shù)千家門店。優(yōu)衣庫以20年時(shí)間上漲了27倍，成就了市值5000億人民幣以上的巨頭。

外來的國(guó)際巨頭維密這幾年頻頻發(fā)力，但收效甚微，前段時(shí)間甚至把北京首店——王府中環(huán)店給關(guān)了，再往前是關(guān)閉了上海的兩家門店;

Ubras、內(nèi)外、蕉內(nèi)等新勢(shì)力品牌并沒有對(duì)傳統(tǒng)品牌產(chǎn)生太大顛覆，各自的市場(chǎng)份額皆不到1%;

有著“中國(guó)內(nèi)衣四大天王”之稱的傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌愛慕、匯潔股份(曼妮芬)、都市麗人、安莉芳皆在增長(zhǎng)困境中苦苦掙扎，但依然固守著1%—2%的市場(chǎng)份額，讓新勢(shì)力品牌難以撼動(dòng)。

得大眾市場(chǎng)者，得天下。這一原理同樣適用于內(nèi)衣市場(chǎng)。都市麗人具備強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，并擁有最佳“質(zhì)價(jià)比”或更低價(jià)格的產(chǎn)品，當(dāng)同行的加價(jià)率高達(dá)7倍8倍時(shí)，都市麗人采用了低加價(jià)率，讓利給消費(fèi)者。

女性內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

過去，女性內(nèi)衣市場(chǎng)注重性感功能，而舒適度被忽略。但是，隨著女性意識(shí)的覺醒和“她經(jīng)濟(jì)”時(shí)代的到來，女性越來越關(guān)注自身需求，新一代女性消費(fèi)者對(duì)內(nèi)衣的消費(fèi)偏好，正向注重實(shí)用性和舒適性轉(zhuǎn)變。

調(diào)研顯示，超過五成的用戶傾向購買國(guó)內(nèi)平價(jià)品牌，因此，覆蓋最廣泛用戶需求的國(guó)民級(jí)品牌將有更大的成長(zhǎng)空間。國(guó)民級(jí)品牌應(yīng)具備中國(guó)品牌基因、國(guó)民心智認(rèn)同、國(guó)民需求匹配及國(guó)民用戶覆蓋四個(gè)基本內(nèi)核。

購買力升級(jí)和消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變促使中國(guó)整體消費(fèi)格局往多元化發(fā)展，隨著女性內(nèi)衣消費(fèi)需求不斷分化、增長(zhǎng)和延伸，她們選擇內(nèi)衣產(chǎn)品時(shí)最看中“質(zhì)價(jià)比”、購買體驗(yàn)流暢度和專業(yè)解決方案。

女性內(nèi)衣市場(chǎng)相當(dāng)龐大，2021年全球女性內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)740億美元。美國(guó)所占市場(chǎng)份額最高，其次就是中國(guó)。但這也是一個(gè)未形成充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，目前仍處于品牌混戰(zhàn)階段，中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)前五名品牌的市場(chǎng)集中度僅為6%左右，遠(yuǎn)不及歐美市場(chǎng)前五名品牌20%—50%的市場(chǎng)集中度。

兩年前，商隱社發(fā)布的文章《中國(guó)胸罩大戰(zhàn)，爆發(fā)了》引發(fā)了行業(yè)熱議。當(dāng)時(shí)商家和資本力捧無尺碼內(nèi)衣，加上一系列宣傳營(yíng)銷，將這個(gè)賽道變得火熱，發(fā)起中國(guó)內(nèi)衣大戰(zhàn)。

“無尺碼內(nèi)衣”最早是由“內(nèi)衣新勢(shì)力”Ubras在2018年推出的，此后各大品牌紛紛跟進(jìn)，但無尺碼并非Ubras原創(chuàng)，只是擅于營(yíng)銷的新勢(shì)力們舊瓶裝新酒，并且包裝成了消費(fèi)者可以聽懂，并且有著強(qiáng)烈記憶點(diǎn)的新故事。此后的幾年乘著新消費(fèi)崛起的浪潮，無尺碼內(nèi)衣獲得資本的助力和加持，風(fēng)靡一時(shí)。

中國(guó)市場(chǎng)擁有愛慕、曼妮芬、華歌爾等知名品牌企業(yè)，他們歷經(jīng)多年的積累和沉淀，已經(jīng)成為中國(guó)中高端內(nèi)衣行業(yè)的頭部企業(yè)，占據(jù)高端消費(fèi)的主要份額，并不斷創(chuàng)新，拓展更廣闊發(fā)展空間;同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展起來的一些新消費(fèi)品牌，以其營(yíng)銷創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)吸引著年輕消費(fèi)群體，逐漸成為行業(yè)發(fā)展的新生力量。未來內(nèi)衣行業(yè)將異彩紛呈，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，品牌持續(xù)勝出要比拼實(shí)力和創(chuàng)新。

縱觀整個(gè)內(nèi)衣市場(chǎng)，大多數(shù)品牌主集中在細(xì)分領(lǐng)域，只滿足了部分消費(fèi)人群的需求，而無法滿足廣大女性消費(fèi)者的剛性需求。近7億中國(guó)女性根據(jù)地域、年齡、收入、胸型及場(chǎng)景等不同需求，對(duì)內(nèi)衣消費(fèi)訴求與風(fēng)格呈現(xiàn)多元分化，鑒于當(dāng)下消費(fèi)者更關(guān)注內(nèi)衣實(shí)用價(jià)值，未來具備專業(yè)產(chǎn)品力和服務(wù)力的品牌將更具持久生命力。

顯然擁有大眾用戶基礎(chǔ)的大眾品牌，賽道天花板更高，它們?cè)谑袌?chǎng)體量、服務(wù)廣度、 用戶基數(shù)等維度更具優(yōu)勢(shì)，疊加我國(guó)女性內(nèi)衣的需求空間持續(xù)釋放，必將迎來更大的跨越式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)女性內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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