2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模

• 黃江 2023年10月19日 來(lái)源：東方財(cái)富 1385 91
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業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)剛起步，暫未形成競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展亟需國(guó)家政策、并網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式等方面的支持。

今年1-6月，中國(guó)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，主要是工商業(yè)儲(chǔ)能。今年底，工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300MW-400MW。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約1.2元/Wh-1.5元/Wh、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.5小時(shí)估算，2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元-80億元。

《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》)預(yù)測(cè)，到2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)11.5GW，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將在190億元-240億元之間，其中中國(guó)和美國(guó)的裝機(jī)量占比將超過(guò)全球的50%。

業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)剛起步，暫未形成競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展亟需國(guó)家政策、并網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式等方面的支持。

我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)以跨界者居多，而且初創(chuàng)企業(yè)魚(yú)龍混雜，不乏圖短期效益者。

2023年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)8GWh，同比增300%。隨峰谷價(jià)差拉大和兩部制電價(jià)落地，工商業(yè)儲(chǔ)能今年非線性增長(zhǎng)，測(cè)算2023/2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增容量需求分別為43/129GWh，2023年同增180%，2022-2025年CAGR=103%。

2023年國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)

隨著浙江、江蘇、廣東等地工商業(yè)儲(chǔ)能政策陸續(xù)出臺(tái)及多地峰谷價(jià)差的擴(kuò)大，工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)。同時(shí)在能耗雙控和限電背景下，企業(yè)對(duì)能源穩(wěn)定性、獨(dú)立性的要求進(jìn)一步提升，工商業(yè)儲(chǔ)能逐漸為終端客戶(hù)認(rèn)知和接納。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前參與工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商企業(yè)超200家，分布在華東和華南區(qū)域，其中江蘇、浙江、廣東、山東的企業(yè)數(shù)量排名前列。

2023年碳酸鋰及硅料價(jià)格回落帶動(dòng)電池包及組件價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)價(jià)格降至1.1元/wh，光儲(chǔ)平價(jià)到來(lái)!根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023H1公開(kāi)招標(biāo)累計(jì)達(dá)30.4GWh;共享儲(chǔ)能已成為主流模式。

目前，大儲(chǔ)占了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)近90%的份額，其中共享儲(chǔ)能約20%左右，剩下10%的蛋糕是用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能，包括工商業(yè)儲(chǔ)能、戶(hù)儲(chǔ)。

隨著中國(guó)各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支。

表面看，儲(chǔ)能系統(tǒng)都是由電池、PCS變流器、BMS、EMS及其他電氣電路和保護(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防等幾大部分組成，但實(shí)際上，源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能與工商業(yè)儲(chǔ)能在系統(tǒng)側(cè)重、商業(yè)邏輯、收入模式方面存在著很大區(qū)別。

工商業(yè)儲(chǔ)能的集成度更強(qiáng)，會(huì)采用儲(chǔ)能一體柜的形態(tài)，而非大儲(chǔ)的集裝箱。工商業(yè)儲(chǔ)能的容量相對(duì)要小一些，因?yàn)楦嗟厥菨M(mǎn)足企業(yè)用戶(hù)光伏自發(fā)自用、降低用電成本，基本不參與電網(wǎng)調(diào)度，所以對(duì)系統(tǒng)控制的要求遠(yuǎn)低于源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能。

從收入來(lái)源上看，新能源配儲(chǔ)更多依賴(lài)于平滑并網(wǎng)，減少棄風(fēng)棄光，很少參與輔助服務(wù);獨(dú)立儲(chǔ)能電站(含共享儲(chǔ)能)的收入方式更為多元，包括容量租賃、電力輔助服務(wù)、峰谷差套利、容量補(bǔ)償?shù)?。相比，工商業(yè)儲(chǔ)能的價(jià)值更加多維。

國(guó)外則完全不一樣，海外市場(chǎng)則以用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能為主，尤其是在美國(guó)、德國(guó)、意大利等國(guó)家。2022年，歐洲戶(hù)儲(chǔ)增速高達(dá)71%，新增裝機(jī)3.9GWh，德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利位列前四位。特別是德國(guó)戶(hù)用光伏的配儲(chǔ)率高達(dá)70%，位居全球第一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

目前，全國(guó)正在實(shí)施的補(bǔ)貼政策多達(dá)30項(xiàng)，向用戶(hù)側(cè)且注重分布式光伏耦合的項(xiàng)目?jī)A斜，補(bǔ)貼方式包括容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼、投資補(bǔ)貼。比如合肥對(duì)1MW以上的項(xiàng)目按放電量給予0.3元/Kwh的補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼2年;深圳鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等布局儲(chǔ)能，按實(shí)際放電量0.2元/Kwh補(bǔ)貼;江蘇無(wú)錫則按容量補(bǔ)貼，直接按裝機(jī)量給一次性0.1元/W，浙江多地的容量補(bǔ)貼則按0.2元/W、0.18元/W逐級(jí)退坡。

2023工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用商業(yè)模式

不僅僅有額外補(bǔ)貼收益，工商業(yè)儲(chǔ)能被持續(xù)看好，還在于其具有更好的耦合性和融合性，不僅僅是單一配置儲(chǔ)能的場(chǎng)景。工商業(yè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式更具延展性，可以與光伏分布式發(fā)電、微電網(wǎng)、能源管理、充電樁及充電站、虛擬電廠等新型能源消費(fèi)形式融合在一起，帶來(lái)更多元的收入模式，就具備了更大的想象空間。

相比大儲(chǔ)，工商業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景更為豐富，可廣泛應(yīng)用在工業(yè)廠房、商業(yè)樓宇、園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、基站、電動(dòng)汽車(chē)充電站、礦區(qū)/油田等場(chǎng)景。其中，在社會(huì)用電量中占比越來(lái)越高的EV充電站對(duì)配置儲(chǔ)能的剛性需求越來(lái)越大。

能鏈研究院預(yù)計(jì)，2030年電動(dòng)汽車(chē)公用充電量在社會(huì)用電量中的占比將翻24倍，從2022年的0.16%增至4%。2025年，全國(guó)充電站配建儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到23GW，投資規(guī)模近千億元。2030年，這一數(shù)字將增至243GW，投資規(guī)模超過(guò)8700億元。2023-2030年的CAGR達(dá)64%。未來(lái)，光儲(chǔ)充將成為充電站的標(biāo)配。

工業(yè)用電約占到全社會(huì)用電量的66%，即便未來(lái)20%的廠房、園區(qū)等配套儲(chǔ)能，整個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能的容量將會(huì)是數(shù)萬(wàn)億的市場(chǎng)。

新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案

未來(lái)我國(guó)儲(chǔ)能商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)如何?國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出“到2025年新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段”、“到2030年新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展”。

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的注冊(cè)企業(yè)已近9萬(wàn)家。國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，能源是主戰(zhàn)場(chǎng)，電力是主力軍。新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，當(dāng)前至2030年是儲(chǔ)能多應(yīng)用場(chǎng)景多技術(shù)路線規(guī)?；l(fā)展的重要階段。

儲(chǔ)能主要分為抽水蓄能和新型儲(chǔ)能。相比抽水蓄能，新型儲(chǔ)能投資小、建設(shè)周期短、部署靈活。2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布首個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)以來(lái)，儲(chǔ)能熱度逐日攀升。

2022年以來(lái)，包括《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等多項(xiàng)重磅文件相繼出臺(tái)。近日，國(guó)家能源局又發(fā)布了《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》)，對(duì)新型儲(chǔ)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用做出了指引。受政策驅(qū)動(dòng)，新型儲(chǔ)能再次迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

在政策的支持與推動(dòng)下，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%。同時(shí)，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等其他技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

此外，除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，歐美等海外市場(chǎng)也已成為支撐我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的第二曲線。全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目地區(qū)主要在美國(guó)、歐洲和中國(guó)，合計(jì)占全球市場(chǎng)的80%。儲(chǔ)能作為繼風(fēng)、光后的第三類(lèi)新能源資產(chǎn)正被廣泛關(guān)注，但目前的價(jià)值創(chuàng)造還不夠明顯、商業(yè)模式還不健全也是全行業(yè)的共識(shí)。

由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格仍然偏高。同時(shí)有業(yè)內(nèi)人士分析指出，我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)處于起步階段，市場(chǎng)機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值，新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)收益的方式單一，尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲(chǔ)能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲(chǔ)能電站投資建設(shè)獲利之路還沒(méi)走通。因此，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，降成本是開(kāi)發(fā)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙，而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)還需要依靠體制機(jī)制改革和商業(yè)模式創(chuàng)新。

儲(chǔ)能持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成，但過(guò)程中仍有一些痛點(diǎn)問(wèn)題需要解決。本期雜志我們將全面采訪分析并展現(xiàn)新型儲(chǔ)能發(fā)展的趨勢(shì)與挑戰(zhàn)。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  儲(chǔ)能電池行業(yè)研究報(bào)告主要分析了儲(chǔ)能電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)供需求狀況、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和儲(chǔ)能電池主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、儲(chǔ)能電池市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)的...

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