ADAS市場(chǎng)份額 ADAS芯片行業(yè)發(fā)展分析

• 吳亞楠 2023年9月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1055 67
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一般來(lái)說(shuō)，ADAS域控制器用的MCU都是由英飛凌或NXP提供，特別是英飛凌的TC297X/397X系列，市場(chǎng)占有率很高。

自動(dòng)駕駛(ADAS/AD)的使命是將人的腳(縱向控制)、手(橫向控制)、眼(感知)和腦(決策)等從駕駛?cè)蝿?wù)中解放出來(lái)。人的精力被釋放出來(lái)后，進(jìn)一步促進(jìn)了人在汽車內(nèi)辦公、休閑和娛樂(lè)的需求，這些需求推動(dòng)了汽車座艙的數(shù)字化、信息化以及新興的人機(jī)交互模式等技術(shù)的蓬勃發(fā)展，這也就是“智能座艙(Intelligent Cockpit)”技術(shù)。

ADAS之所以能夠受到越來(lái)越多的青睞，主要是因?yàn)锳DAS系統(tǒng)能夠借助布局在車身的傳感器對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行感知，在車輛行駛變得危急的時(shí)候發(fā)出警告以及在特定場(chǎng)景下執(zhí)行糾錯(cuò)，在保證安全的前提下提供舒的駕駛體驗(yàn)。

ADAS/AD主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，除了取得不錯(cuò)手環(huán)的Mobileye,英偉達(dá)和賽靈思，老牌汽車芯片廠家NXP、瑞薩等也在力爭(zhēng)趕上潮流。消費(fèi)電力領(lǐng)域的重量級(jí)選手高通和華為正在重兵殺入ADAS/AD主控芯片市場(chǎng)，初創(chuàng)企業(yè)地平線、黑芝麻和芯馳借國(guó)產(chǎn)替代東風(fēng)也小有收獲。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)ADAS主控芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

ADAS芯片行業(yè)發(fā)展分析

智能化是實(shí)現(xiàn)汽車作為人們第三生活空間這一目標(biāo)的重要技術(shù)路徑，當(dāng)前汽車智能化主要有兩大發(fā)展方向：駕駛自動(dòng)化和座艙智能化。目前自動(dòng)駕駛技術(shù)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期。隨著搭載L1/L2級(jí)別ADAS功能的汽車進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)，L1/L2級(jí)別ADAS功能的市場(chǎng)滲透率將快速提升。而L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍處于小規(guī)模原型測(cè)試階段。當(dāng)今的自動(dòng)駕駛行業(yè)，中國(guó)市場(chǎng)絕對(duì)是主力。今年中國(guó)L2的搭載量預(yù)計(jì)突破80萬(wàn)，中國(guó)品牌占據(jù)絕大部分份額。

常規(guī)的 SOC 系統(tǒng)架構(gòu)通常是包含有常規(guī)的 SOC+MCU 雙芯片甚至三芯片的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)的。SOC 由于計(jì)算性能上的優(yōu)勢(shì)，一般在前端感知、規(guī)劃中的計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景比 MCU 更好。

MCU 由于具備較高的功能安全等級(jí)，可以作為控制執(zhí)行的校驗(yàn)輸出。業(yè)界對(duì)于英偉達(dá)芯片是否可以單純作為類似 TDA4 一樣的超異構(gòu)芯片而獨(dú)立承擔(dān)任務(wù)， 一直都是褒貶不一的。原則上，從無(wú)論 Xavier 還是 Orin 系列，英偉達(dá)系列芯片設(shè)計(jì)都兼具 豐富的 AI 和 CPU 算力能力?？紤] L2+級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)而言，這種能力都是可 以完全適配整個(gè)方案設(shè)計(jì)的。

佐思汽研對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流的高算力ADAS域控制器產(chǎn)品和技術(shù)信息進(jìn)行了研究匯總，如華為MDC、大疆ADAS域控樣機(jī)等。

一般來(lái)說(shuō)，ADAS域控制器用的MCU都是由英飛凌或NXP提供，特別是英飛凌的TC297X/397X系列，市場(chǎng)占有率很高。瑞薩、英飛凌和NXP的主流MCU都達(dá)到ASIL-D級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，如大疆ADAS域控制器工程樣機(jī)的MCU采用德州儀器TMS570LC4357，該芯片2014年推出，未通過(guò)ASIL認(rèn)證，只有AEC Q-100認(rèn)證。

2024年下半年，英飛凌計(jì)劃開(kāi)始量產(chǎn)采用28nm技術(shù)工藝的新AURIX? TC4xx。AURIX? TC4xx系列微控制器主要面向大量數(shù)據(jù)吞吐類應(yīng)用，如高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)、各個(gè)域控制器、新能源和網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)等。

ADAS域控制器需要豐富的接口(視頻接口、以太網(wǎng)接口、CAN接口等)來(lái)連接各種傳感器設(shè)備，如：攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、組合導(dǎo)航、IMU以及V2X模塊等。

攝像頭接口一般采用GMSL、LVDS、FPDLink等協(xié)議，毫米波雷達(dá)一般采用CAN/FD通訊，而激光雷達(dá)需要上傳大量的數(shù)據(jù)多采用以太網(wǎng)接口。在大疆ADAS域控制器載板MCU上方是兩個(gè)以太網(wǎng)交換機(jī)，即Marvell的88EA6321，左邊是一個(gè)硬盤(pán)SATA接口，用Marvell的88SE9171芯片將SATA轉(zhuǎn)換為PCIe接口，絕大部分開(kāi)發(fā)板都不帶SATA接口，一般都用USB接口。

88SE9171旁邊還有一個(gè)臺(tái)灣華邦Winbond的W25Q64JV，這是一個(gè)NOR Flash，容量為64Mb，應(yīng)該是存儲(chǔ)了簡(jiǎn)單的硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)程序。

ADAS市場(chǎng)份額

ADAS相關(guān)的軟硬件技術(shù)越來(lái)越成熟和穩(wěn)定，成本也越來(lái)越低。比如：毫米波雷達(dá)跟五年前相比下降了超過(guò)50%。目前行業(yè)內(nèi)的ADAS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了很多輔助駕駛的功能，總體上這些功能按照用途可以分為這么幾類：主動(dòng)安全功能、舒適性輔助駕駛功能、泊車輔助功能和監(jiān)督/無(wú)監(jiān)督自動(dòng)駕駛功能等。2023年Q1，中國(guó)乘用車市場(chǎng)(不含進(jìn)口車)配置L2+及以上自動(dòng)駕駛功能車型銷量達(dá)到36.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.2%。這36.0萬(wàn)輛L2+及以上車型共計(jì)搭載ADAS主控芯片65.6萬(wàn)顆，其中采用芯片自研策略的特斯拉FSD芯片占比41.7%;主攻高算力芯片的英偉達(dá)芯片約19.0萬(wàn)顆，占比29.0%。

未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)ADAS功能的滲透率還將持續(xù)快速提高，中低端汽車所配置的ADAS功能將逐步增多。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。ADAS芯片行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)ADAS芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了ADAS芯片市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多ADAS芯片行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)ADAS主控芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)ADAS主控芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  ADAS之所以能夠受到越來(lái)越多的青睞，主要是因?yàn)锳DAS系統(tǒng)能夠借助布局在車身的傳感器對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行感知，在車輛行駛變得危急的時(shí)候發(fā)出警告以及在特定場(chǎng)景下執(zhí)行糾錯(cuò)，在保證安全的前提下提供舒...

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