2023機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 劉明月 2023年8月17日 來源：中研研究院 1027 65
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進(jìn)一步從機(jī)器人核心技術(shù)來看，2023年的機(jī)器人平均增長(zhǎng)率達(dá)到18.3%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為445.7億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的53.12%，占比最大;服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為302.6億元

如今，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求激增，掃地機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人也走進(jìn)人們的生活，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，但與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及人民對(duì)美好生活的向往相比，我國(guó)機(jī)器人應(yīng)用仍顯不足，還有很大拓展空間。

我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已基本形成了從零部件到整機(jī)再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件創(chuàng)新有序推進(jìn)，整機(jī)研發(fā)及批量制造能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)變能力和協(xié)同發(fā)展能力持續(xù)提升。但是與世界先進(jìn)水平相比，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距。

比如，技術(shù)積累不足，原創(chuàng)性研究、理論研究、正向設(shè)計(jì)能力欠缺;產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿足高性能整機(jī)的需求;高速、高精、重載等高性能整機(jī)產(chǎn)品供給缺乏等。

政策支持

《關(guān)于促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要通過中外合資等方式引進(jìn)外國(guó)先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)，這為后來安川電機(jī)、庫(kù)卡等國(guó)外知名機(jī)器人公司進(jìn)入國(guó)內(nèi)提供了政策支持;部分政策對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作出了規(guī)范，有利于指導(dǎo)政府更好的創(chuàng)造促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的良好環(huán)境。

《關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能機(jī)器人”等重點(diǎn)專項(xiàng)》中，就圍繞著機(jī)器人等7個(gè)專項(xiàng)進(jìn)行展開，且資金向機(jī)器人應(yīng)用對(duì)就業(yè)的影響專項(xiàng)研究。

《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出要通過財(cái)稅支持政策、發(fā)揮行業(yè)組織作用等方式在機(jī)器人控制器、減速器等核心技術(shù)上取得突破，并培育機(jī)器人龍頭企業(yè)，形成規(guī)?；痉稇?yīng)用。

《關(guān)于大力發(fā)展機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)打造有全球影響力的先進(jìn)制造基地實(shí)施方案》，在此方案中提出每年設(shè)不低于2億元的普惠性“機(jī)器換人”專項(xiàng)資金。這一方案的施行，有利于利用本土制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，使得更多的傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)能夠看到機(jī)器人應(yīng)用的巨大潛力和價(jià)值，從而促進(jìn)機(jī)器換人的順利開展。

北京市

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā) 《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出，支持建設(shè)一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對(duì)建設(shè)“機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人”標(biāo)桿工廠，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人生產(chǎn)全流程無人化、智能化的機(jī)器人企業(yè)，按照不超過建設(shè)項(xiàng)目投資的30%予以獎(jiǎng)勵(lì)，最高3000萬元;對(duì)具有全局性、戰(zhàn)略性，且獲得項(xiàng)目貸款的建設(shè)類重大項(xiàng)目，按照不超過人民銀行公布的同期中長(zhǎng)期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)予以貼息，貼息期限不超過3年，年度最高3000萬元。各產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)出臺(tái)區(qū)級(jí)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)配套政策，促進(jìn)機(jī)器人企業(yè)加快項(xiàng)目落地。

武進(jìn)區(qū)

《武進(jìn)區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈卓越發(fā)展實(shí)施方案》明確提出本地化的企業(yè)培育計(jì)劃，到2023年要培育3家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超10億元企業(yè)，上市和新三板掛牌企業(yè)達(dá)到8家。

深圳

深圳市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023—2024年)》，聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能傳感器、智能機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域，實(shí)施人工智能科技重大專項(xiàng)扶持計(jì)劃，重點(diǎn)支持打造基于國(guó)內(nèi)外芯片和算法的開源通用大模型;支持重點(diǎn)企業(yè)持續(xù)研發(fā)和迭代商用通用大模型;開展通用型具身智能機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用。實(shí)施核心技術(shù)攻關(guān)載體扶持計(jì)劃，支持科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)共建5家以上人工智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，加快組建廣東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心。

上海

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》，“三年行動(dòng)計(jì)劃”中肯定了機(jī)器人在制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展中的重要地位，并提出了機(jī)器人行業(yè)相關(guān)細(xì)分目標(biāo)和要求。

“三年行動(dòng)計(jì)劃”中指出，為加快傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化改造，提高制造業(yè)數(shù)字競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)施智能工廠領(lǐng)航計(jì)劃，打造20家標(biāo)桿性智能工廠、200家示范性智能工廠。機(jī)器人是制造業(yè)智能化、數(shù)字化改造的關(guān)鍵一環(huán)，“三年行動(dòng)計(jì)劃”提出了工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭(zhēng)達(dá)到360臺(tái)/萬人，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)加快機(jī)器人應(yīng)用、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)數(shù)字化連接，新增應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人不少于2萬臺(tái)等細(xì)分目標(biāo)和要求。工業(yè)機(jī)器人使用密度的提升有望推動(dòng)傳統(tǒng)機(jī)器人零部件需求的提升，利好行業(yè)發(fā)展。

中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2023機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度分析

我國(guó)擁有全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)、最豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，有條件、有能力把握住這次變革機(jī)遇，為全球發(fā)展貢獻(xiàn)更多方案和智慧。工業(yè)和信息化部將搶抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，構(gòu)建開放共享合作生態(tài)，大力推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、創(chuàng)造美好生活提供有力支撐。

據(jù)了解，未來北京將加大機(jī)器人領(lǐng)域“專精特新”企業(yè)培育力度，組織專業(yè)機(jī)構(gòu)為機(jī)器人創(chuàng)新型中小企業(yè)和“專精特新”企業(yè)提供孵化、投資等服務(wù)，根據(jù)服務(wù)績(jī)效對(duì)符合條件的機(jī)構(gòu)予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)首次“升規(guī)”和產(chǎn)值首次突破1億元的“專精特新”機(jī)器人企業(yè)予以支持。支持機(jī)器人創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和中小企業(yè)參與HICOOL全球創(chuàng)業(yè)大賽、創(chuàng)客北京、創(chuàng)客中國(guó)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賽事。鼓勵(lì)有條件的區(qū)培育機(jī)器人中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。

當(dāng)前，融合感知、數(shù)字孿生、人工智能、結(jié)構(gòu)仿生等新技術(shù)加速滲透，機(jī)器人呈現(xiàn)出人機(jī)共融、虛實(shí)融合、智能驅(qū)動(dòng)、泛在交互等發(fā)展特征，產(chǎn)業(yè)逐步逼近變革躍升的臨界點(diǎn)，蘊(yùn)含著巨大的投資機(jī)遇和澎湃的發(fā)展動(dòng)能。

進(jìn)一步從機(jī)器人核心技術(shù)來看，其核心部分體現(xiàn)在三個(gè)方面：高性能伺服電機(jī),穩(wěn)定的控制器、高精度RV減速機(jī)，占單體機(jī)器人制造成本的70%以上。這類技術(shù)的研發(fā)，關(guān)系到機(jī)器人是否可以準(zhǔn)確接收指令并且精準(zhǔn)作業(yè)，且與機(jī)器人制造成本有著密切關(guān)系。

制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到246臺(tái)/萬人，是全球平均水平的近兩倍。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)覆蓋汽車、電子等52個(gè)行業(yè)大類、143個(gè)行業(yè)中類，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人在倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育娛樂等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)模應(yīng)用。

全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億美元，其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)80億美元。GGII最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量30.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.96%，增長(zhǎng)率較上一年明顯下降，預(yù)計(jì)2023年銷量有望超過36.5萬臺(tái)，同比增速在20%以上。未來工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2023年的機(jī)器人平均增長(zhǎng)率達(dá)到18.3%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為445.7億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的53.12%，占比最大;服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為302.6億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的36.07%;特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為90.7億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的10.81%。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)程加速

從機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速的角度來看，機(jī)器人“四大家族”(發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡)在全球市場(chǎng)仍居于絕對(duì)主導(dǎo)地位，但受近年來的國(guó)際政治環(huán)境等因素的影響，外資品牌缺貨嚴(yán)重，物流成本激增，驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。根據(jù)CRIA、MIR、GGII的數(shù)據(jù)，近年來，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)占有率基本維持在30%-40%，2022年國(guó)產(chǎn)超過40%(GGII)。

為捍衛(wèi)貿(mào)易多邊體制，捍衛(wèi)本國(guó)的合法權(quán)益，對(duì)多種功能類型機(jī)器人如搬運(yùn)、電阻焊接、激光焊接機(jī)器人等加增5%-20%的關(guān)稅，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支出包括進(jìn)口相關(guān)設(shè)備、關(guān)鍵零部件等支出的不斷上升，倒逼國(guó)內(nèi)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)加快創(chuàng)新研發(fā)，提高多元機(jī)器人維度的技術(shù)實(shí)力與研發(fā)水平，打破對(duì)外依賴。

未來機(jī)器人行業(yè)展望

未來機(jī)器人行業(yè)要夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，補(bǔ)齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短板，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè);增強(qiáng)產(chǎn)品供給，面向重點(diǎn)行業(yè)需求，集聚優(yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)高端機(jī)器人產(chǎn)品研制，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列和種類，提升性能、質(zhì)量和安全性;拓展市場(chǎng)應(yīng)用，實(shí)施“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)，組織產(chǎn)需精準(zhǔn)對(duì)接，推進(jìn)機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā);優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，深化國(guó)際交流合作，加快培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群。

欲了解更多機(jī)器人行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。該行業(yè)報(bào)告明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握機(jī)器人市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營(yíng)銷手段，提出行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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