2023通信行業(yè)業(yè)績情況穩(wěn)健增長 800G光模塊需求將迎來爆發(fā)

• 黃江 2023年8月10日 來源：東方財富 507 27
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通信行業(yè)上下游公司披露2023年半年度業(yè)績情況。其中，亨通光電預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.61億元到13.33億元，同比增加35%到55%。

今年上半年，我國5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成8688億元，同比增長6.2%。其中，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%。

2023通信行業(yè)業(yè)績情況穩(wěn)健增長

通信行業(yè)上下游公司披露2023年半年度業(yè)績情況。其中，亨通光電預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.61億元到13.33億元，同比增加35%到55%;通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億元至1.65億元，同比大幅扭虧為盈。中貝通信預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元，同比增加51%到78%。整體而言，通信行業(yè)延續(xù)了2022年的景氣度，業(yè)績持續(xù)增長。

同時，三大電信運營商披露的6月主要運營數(shù)據(jù)或客戶數(shù)據(jù)顯示，中國移動5G套餐客戶數(shù)已達7.22億戶數(shù)，5G用戶滲透率達到73.3%;中國電信5G套餐戶數(shù)當(dāng)月新增424萬戶，今年累計新增2690萬戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶數(shù)累計達到9.28億戶數(shù)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)達到5816個。

8月8日晚間，中國電信發(fā)布三大運營商中首份半年報。2023年上半年，中國電信營業(yè)收入為2587.79億元，同比增長7.7%，其中服務(wù)收入為2360億元，同比增長6.6%，持續(xù)高于行業(yè)增幅。

對于營收增長，中國電信稱主要原因是公司緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略機遇，全面深入實施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)高速發(fā)展。

利潤端，上半年，中國電信的凈利潤為201.53億元，同比增長10.2%;扣非凈利潤為204.46億元，同比增長11.3%，增速較上年均有所提升。

中國電信圍繞云計算、AI、安全、量子、5G等重點領(lǐng)域，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，繼續(xù)加大研發(fā)投入力度。2023年上半年，中國電信的研發(fā)費用為41.4億元，同比增長27.2%，增速為同期營收增速的3.5倍。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國通信產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

用戶數(shù)據(jù)的向新向好折射出三大電信運營商業(yè)績的穩(wěn)健增長。2023年一季度，三大運營商共實現(xiàn)營業(yè)收入約4777億元，歸母凈利潤約383億元，延續(xù)了去年以來的穩(wěn)健增長態(tài)勢，最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)營收增速均超過一成。其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別實現(xiàn)營業(yè)收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長9.53%、10.53%、11.56%，繼續(xù)保持10%左右的增長。

三大電信運營商業(yè)績增長的背后是公司持續(xù)穩(wěn)定的資本開支投入，建設(shè)一張穩(wěn)定、高速、覆蓋度高的通信網(wǎng)絡(luò)。2022年，三大電信運營商資本開支合計3519億元，帶動了對上游通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工服務(wù)以及促進了下游數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展。例如，2022年度，由于三大電信運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，國內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，且價格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠商業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼。

光纖光纜龍頭廠商亨通光電預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.61億元到13.33億元，與上年同期相比，將增加3.01億元到4.73億元，同比增加35%到55%。在“新基建”“碳達峰、碳中和”等背景下，國家電網(wǎng)和新能源基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)步推進;同時，受惠于國內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的繼續(xù)發(fā)展，“東數(shù)西算”的部署、人工智能的應(yīng)用發(fā)展等推動了通信網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的持續(xù)建設(shè)，帶動相關(guān)業(yè)務(wù)保持較快增長，市場綜合競爭力進一步提升。報告期內(nèi)公司營業(yè)收入同比增長，推動公司經(jīng)營業(yè)績增長。

通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億元至1.65億元，與上年同期相比將增加2.37億元至2.52億元，受益于國內(nèi)外通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與寬帶接入市場需求旺盛，公司各主要產(chǎn)品在手訂單充足的狀況得以延續(xù)。與上年同期相比，公司本期在數(shù)通與電信高速光模塊、無線家庭路由器、海外5G小基站和電信寬帶接入等各方面都取得了顯著增長。

通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施服務(wù)建設(shè)廠商中貝通信也迎來業(yè)績釋放，預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元，與上年同期相比，預(yù)計增加1929萬元到2929萬元，同比增加51%到78%。受益于三大電信運營商項目招投標開展，公司國內(nèi)業(yè)務(wù)已全面恢復(fù)，國際業(yè)務(wù)及部分新業(yè)務(wù)收入增長。

通信行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的計算機設(shè)備龍頭中科曙光業(yè)績穩(wěn)健增長，2023年上半年度，公司營業(yè)總收入54億元，比上年同期增長3.69億元，增長比率為7.33%;歸屬于上市公司股東凈利潤5.44億元，比上年同期增長0.71億元，增長比率為14.94%。

800G光模塊需求將迎來爆發(fā)

以ChatGPT為首的AI軍備競賽開啟，大幅拉動800G等高速光模塊需求量，英偉達超級計算機DGXGH200推出，單GPU與800G光模塊配比量數(shù)倍增加。光模塊中價值量最高的是光芯片和電芯片，這兩部分加起來便可占到光模塊總成本的五成以上。

在AI超算中心建設(shè)中，光連接朝著高速率、大密度方向發(fā)展。從光模塊下游需求來看，22年為800G元年，市場出貨量約為萬只級別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速AI建設(shè)，加單意愿強烈、節(jié)奏頻繁，預(yù)計800G需求將迎來爆發(fā)式增長。

8月8日23:00，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛將在SIGGRAPH 現(xiàn)場發(fā)表NVIDIA主題演講。屆時黃仁勛將介紹NVIDIA的最新技術(shù)突破包括獲獎研究、通用場景描述(OpenUSD)的進展以及AI驅(qū)動的內(nèi)容創(chuàng)建解決方案。據(jù)報道，本次演講主要涉及AI、3D、數(shù)字世界等前沿話題。

相同的浮點運算能力下，帶寬與通信能力將是決定模型訓(xùn)練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體系內(nèi)的重要程度是等同的。因此，光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進一步提升在全球算力供應(yīng)鏈中的地位。

《2023-2028年中國通信產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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