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焦化行業(yè)發(fā)展建議:煤化工企業(yè)的核心競爭力分析

①低成本煤炭上下游一體化,同時(shí)技術(shù)和資金實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)。②擁有精細(xì)化產(chǎn)品專有技術(shù),擁有或已消化高效率的煤氣化技術(shù)的企業(yè)。③具有多產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)工藝或未來多聯(lián)產(chǎn)戰(zhàn)略清晰,企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)節(jié)空間比較大,從而帶來綜合成本優(yōu)勢的企業(yè)。對于大型企業(yè),規(guī)模化和多聯(lián)產(chǎn)


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欲了解更多焦化行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告2023-2028年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。




煤化工是以煤為原料,經(jīng)過化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體燃料以及化學(xué)品等過程,而以煤炭為原料的相關(guān)化工產(chǎn)業(yè)被統(tǒng)稱為煤化工。從產(chǎn)業(yè)鏈位置來看,煤化工企業(yè)分屬于焦炭、煤頭化肥、煤液化、以電石乙炔為原材料的基礎(chǔ)化工幾大類。就目前而言,煤化工行業(yè)普遍面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。尿素、電石等行業(yè)面臨同樣的問題,產(chǎn)能雖然陸續(xù)提高,但由于需求量有限,產(chǎn)量提升速度相對較慢,造成普遍的開工率較低,行業(yè)的整體競爭力和抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力較低,產(chǎn)能過剩、技術(shù)水平低、環(huán)境污染大、能耗高,甚至運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等都成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

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焦?fàn)t煤氣,又稱焦?fàn)t氣,英文名為Coke Oven Gas (COG),由于可燃成分多,屬于高熱值煤氣,粗煤氣或荒煤氣。是指用幾種煙煤配制成煉焦用煤,在煉焦?fàn)t中經(jīng)過高溫干餾后,在產(chǎn)出焦炭和焦油產(chǎn)品的同時(shí)所產(chǎn)生的一種可燃性氣體,是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。焦?fàn)t氣是混合物,其產(chǎn)率和組成因煉焦用煤質(zhì)量和焦化過程條件不同而有所差別,一般每噸干煤可生產(chǎn)焦?fàn)t氣300~350m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。其主要成分為氫氣(55%~60%)和甲烷(23%~27%),另外還含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不飽和烴(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧氣(0.3%~0.8%))、氮?dú)?/span>(3%~7%)。其中氫氣、甲烷、一氧化碳、C2以上不飽和烴為可燃組分,二氧化碳、氮?dú)?、氧氣為不可燃組分。

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由于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過剩以及節(jié)能減排的目標(biāo),未來新型煤化工項(xiàng)目將是重點(diǎn),雖然國家政策層面的限制因素與地方政府的鼓勵(lì)勢頭齊頭并進(jìn)。從投入上,各路資本競相角逐;從地域上,中西部煤炭資源豐富地將集中主要投資;從類型上,煤制烯烴與煤制天然氣將是主打項(xiàng)目。

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煤化工產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)主要來自于企業(yè)的成本優(yōu)勢帶來的持續(xù)成長性,在目前的上市公司中,煤化工企業(yè)的核心競爭力來自于:

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①低成本煤炭上下游一體化,同時(shí)技術(shù)和資金實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)。②擁有精細(xì)化產(chǎn)品專有技術(shù),擁有或已消化高效率的煤氣化技術(shù)的企業(yè)。③具有多產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)工藝或未來多聯(lián)產(chǎn)戰(zhàn)略清晰,企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)節(jié)空間比較大,從而帶來綜合成本優(yōu)勢的企業(yè)。對于大型企業(yè),規(guī)?;投嗦?lián)產(chǎn)是未來的發(fā)展方向,而精細(xì)化和多聯(lián)產(chǎn)則是中型企業(yè)可供選擇的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)投資者可以關(guān)注焦炭、PVC和氮肥等處于周期底部或者下行周期企業(yè)的行業(yè)兼并收購機(jī)會(huì)。

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1、大型產(chǎn)業(yè)化成套技術(shù)的挑戰(zhàn)

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和發(fā)達(dá)國家相比,國內(nèi)煤制油直接法和間接法都居于國際領(lǐng)先手水平,成為“煤化工之家”。其中,高溫費(fèi)托合技術(shù)在20194月被專家鑒定認(rèn)為已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。煤制烯烴技術(shù)在劉中民院士的帶領(lǐng)下不斷創(chuàng)新,以研發(fā)成功第三代技術(shù)。延長的煤油氣共煉技術(shù)、陜煤化的低階煤分質(zhì)利用技術(shù)等等都取得了很好的升級示范階段性成果。

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2、應(yīng)對氣候變化碳排放的挑戰(zhàn)

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全世界每年向大氣排放的二氧化碳約340億噸。2018年,美國的CO2排放總量減少4000萬噸,而我國的排放總量又增加2億噸。由于我國的能源結(jié)構(gòu)以煤為主,近幾年我國二氧化碳排放量居各國之首,面臨的減排國際壓力巨大。針對煤化工的碳排放問題,我國已經(jīng)向聯(lián)合國提交中國應(yīng)對氣候變化國家方案,承諾到2030年排放達(dá)到峰值、單位GDP排放量比2005年下降60-65%。目前我國正在積極試點(diǎn)并探索建立碳交易市場,煉化、煤化工、化肥等碳排放較高的企業(yè)將首先納入碳交易市場。

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3、煉化一體化快速發(fā)展的挑戰(zhàn)

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我國現(xiàn)在是第二石化大國、第一化工大國,中國石化產(chǎn)業(yè)對世界石化產(chǎn)業(yè)增長的貢獻(xiàn)約為38%。成品油市場中,近兩年汽油消費(fèi)年增5%左右,航空煤油年增10%以上,但是柴油消費(fèi)市場已是連續(xù)兩年下降,可見成品油市場也是處于飽和狀態(tài),柴油已現(xiàn)過剩?!澳壳笆腔ず兔夯ぶ皇窃系牟煌?,產(chǎn)品鏈一樣,市場競爭殊途同歸?!备迪蛏硎荆夯ぐl(fā)展在市場競爭中好藥面對石油化工快速發(fā)展的挑戰(zhàn)。

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技術(shù)創(chuàng)新仍然是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要關(guān)鍵點(diǎn)。行業(yè)需在進(jìn)一步加大原始創(chuàng)新和核心技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)突出集成創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)配套及其優(yōu)化水平。不斷提升新型氣化技術(shù)、MTODMTO技術(shù)、煤炭直接法、間接法液化技術(shù),以及氣體凈化技術(shù)、大型低壓甲醇合成技術(shù)及其重大裝備升級與水平。綠色發(fā)展是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本要求,而產(chǎn)品的差異化和高端化是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。

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我國是全球碳排放量最大的國家,為阻止全球氣溫變暖,中國已向全球承諾,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略背景下,焦?fàn)t煤氣制天然氣項(xiàng)目建設(shè)前景較好。

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焦?fàn)t煤氣制天然氣一舉多得,既能提高焦?fàn)t煤氣綜合利用率,也能降低天然氣對外依賴度,還能減少二氧化碳排放。目前我國已具備大力發(fā)展焦?fàn)t煤氣制天然氣的優(yōu)勢,隨著國家對其重視度提升,未來三年我國焦?fàn)t煤氣制天然氣將迎來項(xiàng)目密集投產(chǎn)期。

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進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、工藝、裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用。有效降低能耗、物耗、水耗和污染物排放量,重點(diǎn)是提高余熱回收利用、水循環(huán)利用、固廢資源化利用效率,更加注重源頭控制、過程管理和末端治理的有機(jī)結(jié)合。適應(yīng)高爐大型化加強(qiáng)高爐用焦特質(zhì)研究、煉焦用煤研究,尤其要從可持續(xù)發(fā)展角度研究焦炭質(zhì)量提高對煉焦煤資源的需求等問題。堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新機(jī)制,切實(shí)解決行業(yè)企業(yè)生存發(fā)展中的關(guān)鍵技術(shù)及配套裝備難題。

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持續(xù)推進(jìn)“兩化”融合。開發(fā)焦化工藝流程信息化與智能化技術(shù),提高智能制造水平;推廣自動(dòng)化、信息化管控技術(shù)在焦化行業(yè)生產(chǎn)組織與經(jīng)營管理中的應(yīng)用,并及時(shí)總結(jié)先進(jìn)技術(shù)成果和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),求真務(wù)實(shí),提高投入產(chǎn)出效果。

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