尋找政策春風(fēng)下的中藥繁榮機(jī)會(huì)

• 柯壯賓 2023年7月31日 來源：中研網(wǎng) 889 55
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近年來中醫(yī)藥政策頻出，我們認(rèn)為，將為行業(yè)帶來兩個(gè)方面的影響，一方面以“中醫(yī)藥發(fā)展十四五規(guī)劃”為核心的系列政策，將為中醫(yī)藥市場(chǎng)帶來擴(kuò)容機(jī)會(huì)，行業(yè)增速β在政策帶動(dòng)下有望提高；另一方面，隨著各地中醫(yī)藥規(guī)范性發(fā)展政策出臺(tái)，將為市場(chǎng)帶來結(jié)構(gòu)性的調(diào)整機(jī)會(huì)，有望演

近年來中醫(yī)藥政策頻出，我們認(rèn)為，將為行業(yè)帶來兩個(gè)方面的影響，一方面以“中醫(yī)藥發(fā)展十四五規(guī)劃”為核心的系列政策，將為中醫(yī)藥市場(chǎng)帶來擴(kuò)容機(jī)會(huì)，行業(yè)增速β在政策帶動(dòng)下有望提高；另一方面，隨著各地中醫(yī)藥規(guī)范性發(fā)展政策出臺(tái)，將為市場(chǎng)帶來結(jié)構(gòu)性的調(diào)整機(jī)會(huì)，有望演化為品種競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈下的優(yōu)勝劣汰。

圖表：核心政策對(duì)中醫(yī)藥發(fā)展影響路徑分析

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在供給端，我們從中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中醫(yī)師兩個(gè)方面分析中醫(yī)藥行業(yè)的未來發(fā)展。
中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)：多項(xiàng)政策推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)立、中醫(yī)科室設(shè)立、中醫(yī)覆蓋床位數(shù)增長，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。

中醫(yī)師：醫(yī)療機(jī)構(gòu)增長擴(kuò)大人才缺口，中醫(yī)人才需求增加。同時(shí)中醫(yī)資質(zhì)獲取途徑得到擴(kuò)充，加速擴(kuò)充行業(yè)人才隊(duì)伍。綜合以上兩種因素，未來中醫(yī)藥從業(yè)者增速預(yù)計(jì)持續(xù)超過行業(yè)平均增速。

十四五發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)明確，中醫(yī)藥服務(wù)占比逐步提升。首個(gè)由國務(wù)院辦公廳印發(fā)的中醫(yī)藥發(fā)展五年規(guī)劃，是推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，統(tǒng)籌醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國際合作等重點(diǎn)領(lǐng)域，全面發(fā)揮中醫(yī)藥多元價(jià)值，規(guī)劃了中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展的新思路和重點(diǎn)任務(wù)。

政策推進(jìn)中醫(yī)類機(jī)構(gòu)設(shè)立，進(jìn)一步推動(dòng)中醫(yī)服務(wù)擴(kuò)大覆蓋范圍。近年國家持續(xù)出臺(tái)中醫(yī)藥相關(guān)政策，旨在推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。各省市十四五規(guī)劃中對(duì)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的覆蓋范圍中提出了要求，以山東省為例，到2025年需要實(shí)現(xiàn)：醫(yī)院覆蓋（縣辦中醫(yī)醫(yī)院全覆蓋），基層醫(yī)院（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)全覆蓋，從“治未病”到“治已病”到“中醫(yī)康復(fù)”貫穿中醫(yī)全流程環(huán)節(jié)的覆蓋（政府辦二級(jí)以上中醫(yī)醫(yī)院治未病科、康復(fù)科全覆蓋），臨床科室覆蓋（公立綜合醫(yī)院、婦幼保健院、傳染病醫(yī)院中醫(yī)類臨床科室全覆蓋）。旨在全國范圍下多維度推廣中醫(yī)藥行業(yè)。我們以廣東省為例闡述當(dāng)前政策力度：從廣東省醫(yī)院來看，目前三級(jí)及二甲中醫(yī)院均將實(shí)現(xiàn)擴(kuò)建，廣東省政府在《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出2022年全省地級(jí)以上市三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院全覆蓋、縣辦中醫(yī)醫(yī)院全覆蓋，30萬以上常住人口縣二甲中醫(yī)醫(yī)院全覆蓋。隨著中醫(yī)醫(yī)院和專科科室的不斷設(shè)立，中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量將實(shí)現(xiàn)快速增長，中醫(yī)服務(wù)的覆蓋范圍不斷擴(kuò)大。

行業(yè)人才缺口較大，政策推動(dòng)行業(yè)人才加速配置。隨著中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)不斷推進(jìn)，機(jī)構(gòu)對(duì)于中醫(yī)藥人才的需求也隨之增長，行業(yè)人才仍有較大缺口。近年來，各省市陸續(xù)印發(fā)多個(gè)中醫(yī)人才政策，在中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要、促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見、中醫(yī)藥發(fā)展“十四五”規(guī)劃等政策中均對(duì)中醫(yī)執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)量進(jìn)行了明確規(guī)定，2020年、2022年、2025年每千人口中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師目標(biāo)數(shù)量不斷增加。據(jù)2020年各省市常住人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年江西、湖北、廣州等七個(gè)省份尚有總計(jì)17846人的人才缺口。2022年廣東、福建兩省人才缺口共15503人（常住人口仍按照2020年數(shù)據(jù)計(jì)算），2025年山東、黑龍江省人才缺口共16662人。我們認(rèn)為，中醫(yī)藥行業(yè)對(duì)專業(yè)人才需求潛力巨大，未來將吸納更多中醫(yī)藥從業(yè)者，增加行業(yè)人才資源。

中醫(yī)資質(zhì)獲取途徑拓寬加速人才增長，確有專長人員補(bǔ)充中醫(yī)人才隊(duì)伍。目前中醫(yī)人才主要分為三類：1.中醫(yī)類執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師；2.確有專長人員；3.中醫(yī)全科醫(yī)生。2017年國家衛(wèi)生計(jì)生委頒布《中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核注冊(cè)管理暫行辦法》，明確以師承方式學(xué)習(xí)或有多年中醫(yī)醫(yī)術(shù)實(shí)踐的人員在滿足一定條件后可以獲得中醫(yī)（專長）醫(yī)師資格證書，從而可以以個(gè)人開業(yè)的方式或者在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)從事中醫(yī)醫(yī)療活動(dòng)。暫行辦法的頒布為確有專長人員拓展中醫(yī)醫(yī)師資格的獲取途徑。相比于西醫(yī)醫(yī)師，更多途徑促進(jìn)中醫(yī)藥人才增長大幅增長，為行業(yè)增長貢獻(xiàn)力量。
中醫(yī)藥執(zhí)業(yè)醫(yī)師增速快于行業(yè)平均水平，中醫(yī)醫(yī)師占比不斷提升。強(qiáng)化中醫(yī)藥人才培養(yǎng)是推進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的重要一環(huán)。從2015-2020年的復(fù)合增速數(shù)據(jù)可以看出，中醫(yī)藥從業(yè)人員復(fù)合增速較執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師增速高出1.3%，而在中醫(yī)藥人員增速主要系中醫(yī)類執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師貢獻(xiàn)力量，其15-20年復(fù)合增長達(dá)8.6%，高于執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師復(fù)合增速（6.1%），數(shù)量從2010年的29.4萬人上升到2021年的73.2萬人。同時(shí)，中醫(yī)類執(zhí)業(yè)醫(yī)師占比進(jìn)一步提升，中醫(yī)類執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)量占全國執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師比例從2015年占比14.9%提升至2021年的17.1%。隨著國家推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的配置，中醫(yī)藥人才有望呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì)，為行業(yè)新增中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供勞動(dòng)力資源。

中醫(yī)類醫(yī)院單院中醫(yī)醫(yī)師數(shù)量最大，提升速度近30%。根據(jù)中醫(yī)人員的單院數(shù)據(jù)，2020年中醫(yī)類醫(yī)院單院中醫(yī)執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)生數(shù)量達(dá)37人，相較2010年提升近30%，且有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。中醫(yī)類門診部和中醫(yī)類診所的單院人數(shù)也在持續(xù)提升，10年至20年的單院人數(shù)分別從3.4提升至5.0，從0.6提升至1.1。從單院角度看，中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)的中醫(yī)資源得到進(jìn)一步補(bǔ)充。

綜合來看，行業(yè)需求擴(kuò)大后人才缺口進(jìn)一步增加，《中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核注冊(cè)管理暫行辦法》等政策將進(jìn)一步補(bǔ)充中醫(yī)人才短缺的現(xiàn)狀，中醫(yī)執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師將持續(xù)呈現(xiàn)高于行業(yè)執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師的較高增速，中醫(yī)醫(yī)師占比有望持續(xù)提升。對(duì)于醫(yī)療終端來說，中醫(yī)人才的可及性提升，也有利于提升中醫(yī)就診需求，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

2022年藥品醫(yī)保目錄已經(jīng)公布，我們預(yù)計(jì)在2023年將有兩方面比較重要的政策對(duì)中成藥的支付端產(chǎn)生影響。首先是中成藥集采，我們認(rèn)為中成藥集采呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)，但降價(jià)相對(duì)化藥更加溫和，集采下的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)表現(xiàn)更好。其次我們認(rèn)為在2023年有望出臺(tái)的新版基藥目錄，中成藥占比有望擴(kuò)大，2017年以來陸續(xù)獲批的中藥新藥將獲得進(jìn)入新版基藥目錄的機(jī)會(huì)。

中成藥集采呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)，但降價(jià)相對(duì)溫和。自2021年底，中成藥集采明顯加速。隨著全國中成藥聯(lián)合采購辦公室的成立，中成藥集采逐步從區(qū)域試點(diǎn)向全國鋪開。2021年底以來的中成藥集采，目前湖北和廣東已完成并公布中標(biāo)結(jié)果，從已公布的中標(biāo)結(jié)果來看，價(jià)格降幅相比此前化藥集采普遍較低。

湖北較早牽頭開展中成藥集采，中選結(jié)果平均降幅為42.27%，為全國中成藥集采提供參考依據(jù)。從2021年12月湖北牽頭19省聯(lián)盟中成藥集中帶量采購的公布結(jié)果中看，157家企業(yè)的182個(gè)產(chǎn)品參與報(bào)價(jià)，采購規(guī)模近100億元；最終97家企業(yè)、111個(gè)產(chǎn)品中選，中選率達(dá)62%，中選價(jià)格平均降幅42.27%。

廣東集采降幅溫和，平均降幅為40.21%，與湖北省集采基本持平。集采中涉及到的獨(dú)家產(chǎn)品降幅小，另外對(duì)上市公司影響較小。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，此次中標(biāo)藥品共計(jì)361個(gè)，參考各省份掛網(wǎng)的最低價(jià)格，平均降幅為40.21%，其中擬中選品種平均降幅為46.78%，擬備選品種平均降幅為25.60%，28個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品平均降幅為15.36%。我們計(jì)算出53個(gè)品種各自的平均降幅，去除品種中標(biāo)藥品數(shù)量的影響后，中標(biāo)的48個(gè)品種平均降幅為21.80%。

山東集采采用綜合評(píng)審機(jī)制（除價(jià)格外也考察企業(yè)交易數(shù)量和質(zhì)量），另設(shè)復(fù)活通道。山東此次中成藥集采共涉及15個(gè)品種67個(gè)藥品，采購周期為2年。在有效申報(bào)價(jià)格方面，與廣東省中成藥集采規(guī)則類似，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，最終大部分品種的申報(bào)價(jià)會(huì)以采購平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)和外省集采中選價(jià)的低值為限制。山東采用綜合評(píng)審機(jī)制，在報(bào)價(jià)得分的基礎(chǔ)上，相比較廣東省集采加入了企業(yè)交易數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量的考量。設(shè)置增補(bǔ)中選企業(yè)，未中選的企業(yè)若符合一定條件且接受較低的申報(bào)價(jià)格，可以增補(bǔ)為擬中選企業(yè)，增加了“復(fù)活甲”機(jī)制。中成藥集采趨勢(shì)逐步擴(kuò)大，但集采對(duì)重點(diǎn)覆蓋上市公司影響有限，主要因①集采預(yù)計(jì)將主要對(duì)中成藥院內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)消費(fèi)屬性較強(qiáng)的院外市場(chǎng)影響較??；②價(jià)格降幅相對(duì)溫和，參考廣東省華潤三九中選藥品，價(jià)格降幅在20%左右，連花清瘟價(jià)格降幅僅有1%，好于預(yù)期。中藥行業(yè)政策普遍利好，營銷改革深化、國企混改落地有望帶動(dòng)業(yè)績釋放，長期看好中藥板塊。

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